Ga naar inhoud

Document Distributor instellen

Deze handleiding laat zien hoe u een Document Distributor voor automatische documentdoorsturing instelt.

Een Document Distributor aanmaken

  1. Open de pagina Document Distribution entries
  2. Open de configuratie via de actie
  3. Kies Nieuw

  4. Vul de velden in:

  5. Code: bijv. "DIST-INVOICES"

  6. Beschrijving: bijv. "Factuurverdeling per leverancier"
  7. Volgnummer: bijv. 10 (lagere nummers = hogere prioriteit)
  8. Doelclient: Kies de client
  9. Doel inkomlijst: Kies de inkomlijst

Tip: Gebruik stappen van 10 (10, 20, 30) bij volgnummer voor latere uitbreidingen.

Verdelingsregels toevoegen

  1. Open de aangemaakte Document Distributor
  2. Ga naar Verdelingsregels
  3. Maak nieuwe regels aan (zie Werken met Verdelingsregels)

Belangrijk: Als een regel is vervuld, wordt dit als succesvol beschouwd en wordt het document verdeeld.

Voorbeeld: Facturen per leverancier verdelen

Doel: ACME-facturen doorsturen naar client "BEDRIJF-A"

Distributor:

  • Code: DIST-ACME
  • Doelclient: BEDRIJF-A
  • Doel inkomlijst: EB-FACTUREN

Regels:

  1. Documentclassificatie - Bevat "Factuur" of
  2. E-mailadres - Eindigt op "@acme.com" of
  3. Vastgelegde documentgegevens "VendorName" - Gelijk aan "ACME Corporation"

Best Practices

  • Specifieke regels eerst: Geef lage volgnummer
  • 10-stappen: Laat ruimte voor latere aanvullingen
  • Zinvolle namen: Vergemakkelijken het latere onderhoud

Tip: De eerste passende distributor wordt gebruikt. Vaak gebruikte distributors moeten lagere volgnummer hebben.

Distributor activeren

  1. Activeer "Document Distributor" in de Import-configuratie
  2. Zorg ervoor dat de Job Queue "Document Inbound - Document Distributor Bot" draait
  3. Test met een paar testdocumenten

Zie ook