Inrichting van de Inkomlijst
Stand: 03.09.2025 • Leestijd: ~4 minuten
Om Smart Processing beschikbaar te maken in een Inkomlijst, moet u de functie inschakelen en – afhankelijk van de gewenste mate van automatisering – aanvullende opties configureren. Dit artikel beschrijft de activatie, alle relevante instellingen en de contextuele toewijzing (Assignment) via Smart Processing.
Smart Processing voor de Inkomlijst inschakelen
- Open de Instellingen van de Document Inbound - Inkomlijst.
- Schakel de optie Activate Smart Processing in.
Na activatie zijn de hieronder beschreven opties beschikbaar.
Opties in de Inkomlijst
| Optie | Effect | Typisch gebruik |
|---|---|---|
| Use Static Classification | Elk geüpload document krijgt automatisch de statisch vastgelegde classificatie. | Wanneer de inkomlijst al voorgesorteerd is (bijv. uitsluitend facturen). |
| Classify Document on Upload | Documenten worden al bij het uploaden geclassificeerd. | Inschakelen wanneer de classificatie vroeg moet plaatsvinden om vervolgacties direct te starten. |
| Automated Processing | Nieuwe documenten worden in de Job-Queue voor achtergrondverwerking geplaatst. | Voor donkere verwerking zonder handmatige tussenstappen (details zie artikel Automated Processing). |
Opmerking
Gebruik Use Static Classification wanneer inkomkanalen duidelijk gescheiden zijn. In gemengde lijsten is de dynamische classificatie via de in Classification Setup gekozen methode aan te raden. Deze optie vereist echter dat u al Workflows heeft ingesteld.
Toewijzing via Smart Processing (contextueel)
Met Toewijzing via Smart Processing wijst u documenten uit de context toe. Hierbij worden vastgelegde documentinformatie vergeleken met Document Central Mapping om passende doel-records in Business Central te vinden en metadata correct in te vullen.
Setup aanmaken
- Kies in de inkomlijst bij Toewijzingsmethode de optie Toewijzing via Smart Processing.
- Open het optiescherm en kies Nieuw om een Smart Processing Toewijzing Setup te maken.
- Volg de Wizard.
Belangrijke Setup-velden
-
Setup Code Unieke code van de toewijzing-setup.
-
Document Central Mapping Kies Mapping Code en Content Type Name, die voor de Smart-Processing-toewijzing worden gebruikt. Het Content Type bepaalt de juiste opslag.
-
Mapping Matching Koppel Metadata-velden uit de Document-Central-Mapping met vastgelegde velden uit het document:
-
Linking Key Field – Definieert het zoekveld, waarmee het doel-record in Business Central wordt gevonden (bijv. Crediteur op basis van het USt-IdNr.).
- Overige Metadata-velden – Kunnen worden gevuld met vastgelegde waarden en met het document gearchiveerd worden.
- Matched Field Search Names – Leg zoeknamen/synoniemen vast voor een metadata-veld, zodat de Capture-methode de juiste waarden betrouwbaar identificeert.
Belangrijk
De kwaliteit van de toewijzing hangt direct af van de gegevenskwaliteit van de vastgelegde velden en de unieke sleutels in de mapping. Gebruik waar mogelijk unieke identificatoren (bijv. nummers in plaats van vrije tekst).