Ga naar inhoud

Document Central Link - Mapping instellen

Om een mapping in te stellen, moet Document Central eerst geconfigureerd zijn. De mappings van Document Central worden gebruikt door Document Central Link. De mapping in Document Central Link bestaat uit de hoofd-mapping die wordt gebruikt om binnenkomende bijlage-e-mails aan een specifiek record te koppelen.

Mapping

Bijvoorbeeld: we willen een binnenkomende e-mail koppelen aan een klant. We selecteren de klant uit de DMS-mapping en stellen het relatieveld in op het e-mailveld. Voor een beter begrip volgt hier een stapsgewijze handleiding om de klant als hoofd-mapping te configureren:

  1. Open de zoekfunctie in de rechterbovenhoek.
  2. Zoek naar Document Central Link | Mappings en open de pagina.
  3. Selecteer de mappingcode CUSTOMER, die wordt meegeleverd in de standaardconfiguratie van Document Central.
  4. Kies het veld Document Central Link-relatie. Voor de klanttabel moet dit het veld E-Mail (102) zijn.
  5. Selecteer het mappingveld. In de meeste gevallen is dit de primaire sleutel. Voor klant-mapping moet dit het veld Nr. zijn.

Volgorde

De mapping is nu klaar voor gebruik. Als je meerdere mappings hebt geconfigureerd, kun je ze ordenen via het volgordeveld. Op deze manier kun je de volgorde beïnvloeden waarin de mappings worden weergegeven.

Domeinmatch

De Domeinmatch is een zeer nuttige functie waarmee je specifieke e-mails op domein kunt matchen. Bijvoorbeeld: je hebt een klant met het e-mailadres info@microsoft.com, en er komt een e-mail binnen van bijvoorbeeld alans@microsoft.com. Document Central Link zal het domein @microsoft.com koppelen aan de klant met het info-adres en de geconfigureerde gegevens ophalen.

Bijschriften

Met deze actie kun je de bijschriften configureren die worden weergegeven op het eerste niveau van de Outlook-invoegtoepassing. Op het eerste niveau kun je zowel meertalige tekst als dynamische veldwaarden configureren.

Gerelateerde records

Je kunt gerelateerde records instellen die worden weergegeven in de invoegtoepassing, gekoppeld aan de eerder geconfigureerde mapping. Bijvoorbeeld: we nemen de mapping die we in de vorige stap hebben aangemaakt.

  1. Open de zoekfunctie in de rechterbovenhoek.
  2. Zoek naar Document Central Link | Mappings en open de pagina.
  3. Selecteer het record met de mappingcode Customer.
  4. Klik op de actie Gerelateerde records.
  5. Selecteer op de nieuw geopende pagina de Document Central-mappingcode die je aan de mapping wilt koppelen, bijvoorbeeld P-S-INVOICE.
  6. Voor het mappingveld selecteer je het veld waarin de sleutel staat die je wilt koppelen. In dit voorbeeld kan dat Bill-to Customer No of Sell-to Customer No zijn.

Linehead-bijschrift

Met deze actie kun je de bijschriften configureren die worden weergegeven op het tweede niveau van de Outlook-invoegtoepassing. Op het Linehead-niveau kun je alleen meertalige tekst configureren.

Regelbijschrift

Met deze actie kun je de bijschriften configureren die worden weergegeven op het derde niveau van de Outlook-invoegtoepassing. Op het derde niveau kun je zowel meertalige tekst als dynamische veldwaarden configureren.