Ga naar inhoud

Document Central instellen naar DC door Simova

Document Central wordt geleverd met een standaardconfiguratie die alle gangbare scenario's en processen dekt, maar je kunt de configuratie aanpassen om deze precies af te stemmen op de behoeften van jouw organisatie.

Info

Om Document Central voor DC te gebruiken, moet je Document Inbound activeren naast Document Central en Document Capture, omdat een Document Inbound Inbound Lijst met Toewijzingstype RecordID vereist is voor verwerking. Voor Document Inbound zijn er geen extra transactiekosten van toepassing.

De volgende documentatie beschrijft hoe documenten die via Document Capture zijn ontvangen, worden opgeslagen.

Voordat de functies van Document Central voor DC kunnen worden gebruikt, moet de bijbehorende extensie worden geïnstalleerd vanuit de Extension Marketplace. Simpelweg de functie in de module-instellingen activeren is niet voldoende om de functionaliteit te bieden. Pas nadat de extensie is geïnstalleerd, zijn de extra instellingsopties en functies beschikbaar.

Installatie vanuit de AppSource Catalogus

Volg deze stappen om Document Central voor DC via de Extension Marketplace te installeren:

  1. Klik op het zoekpictogram, voer Extension Marketplace in en selecteer de bijbehorende link.
  2. Voer Document Central voor DC in het zoekveld aan de rechterkant in.
  3. De Document Central voor DC-extensie verschijnt in de zoekresultaten.
  4. Klik op de knop Gratis Proefversie.
  5. Vul de vereiste informatie in en klik op Volgende.
  6. Selecteer je voorkeurstaal en klik op Installeren.
  7. Document Central voor DC wordt nu geïnstalleerd.

Instelling

  1. Open de Document Central - Module-instellingen.
  2. Schakel over naar het tabblad Document Central naar DC en vouw het uit als het nog niet is uitgeklapt.
  3. Schakel de Document Central naar DC-integratie in.
  4. Kies of de documenten moeten worden geüpload naar Document Central bij registratie of boeking.

Documenttype-configuratie

Het is nu mogelijk om de verschillende documenttypes te configureren.

  1. Schakel het documenttype in dat je wilt uploaden naar Document Central.
  2. Kies met welk inhoudstype de documenten moeten worden geüpload. Het maakt onderscheid of de documenten zijn ontvangen als een factuur of als een creditnota.
  3. Schakel de opruiming van Document Capture-blobs in als je wilt dat de documenten alleen beschikbaar zijn in Document Central na registratie/boekingen.

Info

Je kunt ook dezelfde inhoudstypen gebruiken voor facturen of creditnota's.

Zie ook