Werken met contracttaken & verplichtingen
Contracttaken & verplichtingen maken het mogelijk om specifieke activiteiten en verantwoordelijkheden binnen een contract toe te wijzen, te volgen en te beheren. Ze bieden een duidelijk overzicht van wat er gedaan moet worden, door wie en tot wanneer — en zorgen zo voor traceerbaarheid en tijdige contractuitvoering.
Doel van taken & verplichtingen
- Toewijzing van concrete taken en verantwoordelijkheden aan gebruikers die bij een contract betrokken zijn.
- Volgen van verplichte en optionele taken, inclusief deadlines en status van verwerking.
- Bieden van een persoonlijk overzicht van openstaande taken en verplichtingen direct in het rolcentrum.
Beheer van contracttaken
Taken worden gedefinieerd in de tabel Contracttaak en aan een contract toegewezen. Zo beheert u taken en verplichtingen:
- Open de contractkaart.
- Gebruik het gedeelte Contracttaken onderaan de pagina om taken weer te geven, toe te voegen of te bewerken.
- Wijs elke taak de verantwoordelijke gebruiker toe.
- Stel de vervaldatum in en geef aan of de taak verplicht is.
- Gebruikers kunnen de status van hun toegewezen taken direct in het rolcentrum bijwerken.
Taakoverzicht in het rolcentrum
Elke gebruiker heeft toegang tot een eigen lijst van toegewezen taken in het rolcentrum. Deze lijst biedt een snel overzicht van openstaande punten die aandacht vereisen.
- De lijst wordt automatisch gefilterd op de huidige gebruiker.
- Taken met de status = Voltooid worden verborgen.
- Zowel gewone gebruikers als beheerders kunnen hun respectieve takenlijsten inzien.
- Taken worden gesorteerd op vervaldatum, waarbij de vroegste data eerst verschijnen.
- De vervaldatum wordt rood gemarkeerd wanneer de taak vervalt of achterstallig is.
- Gebruikers kunnen de status van hun taken direct in het rolcentrum wijzigen, zonder het contract te hoeven openen.
Belangrijke velden
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Contractnr. | Het contract waaraan deze taak is gekoppeld. |
| Taaktitel | De titel of beschrijving van de taak of verplichting. |
| Toegewezen aan | De gebruiker die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de taak. |
| Vervaldatum | De datum waarop de taak voltooid moet zijn. |
| Verplicht | Geeft aan of de taak verplicht is voor de contractuitvoering. |
| Status | De huidige status van de taak (bijv. Niet begonnen, In uitvoering, Uitgesteld, Voltooid). |
Taakstatus
- Niet begonnen: Taak is toegewezen, maar nog niet gestart.
- In uitvoering: Taak wordt momenteel uitgevoerd.
- Uitgesteld: Taak is uitgesteld en wordt op een later tijdstip voortgezet.
- Voltooid: Taak is afgerond.
Verplichte taken
Taken die als verplicht zijn gemarkeerd, zijn noodzakelijk om het contract correct uit te voeren. Niet-verplichte taken zijn optioneel, maar kunnen toch worden gevolgd voor transparantie en traceerbaarheid.
Gebruikerservaring
- Elke gebruiker ziet een individuele lijst van zijn openstaande taken in het rolcentrum.
- Achterstallige taken worden visueel gemarkeerd om aandacht te trekken.
- Alle andere velden zijn alleen-lezen om onbedoelde wijzigingen te voorkomen.
Gedrag
- Contracttaken zijn zowel binnen de contractkaart (in het gedeelte Taken & Verplichtingen) als in de takenlijst van het rolcentrum zichtbaar.
- Filter- en zichtbaarheidregels zorgen ervoor dat elke gebruiker alleen zijn eigen actieve taken in het rolcentrum ziet.
- Beheerders kunnen de takenlijsten van alle gebruikers inzien om de voortgang en werkverdeling te monitoren.