Werken met contractregels

Contractregels definiëren de afzonderlijke posities van een contract. Ze vertegenwoordigen producten, diensten of voorwaarden en kunnen handmatig worden aangemaakt nadat het contract is ingesteld, of automatisch worden gegenereerd op basis van het prijstype (Dag, Maand, Jaar).

Contractregels toevoegen

Contractregels maken geen deel uit van de contractwizard.
Ze kunnen worden toegevoegd of bewerkt nadat de wizard is voltooid, wanneer de contractkaart wordt geopend.
Dit maakt het mogelijk om de commerciële details van het contract op te bouwen nadat de basisconfiguratie is voltooid.

Inspringingsniveaus

Contractregels zijn hiërarchisch gestructureerd:

Hoofdregels
Vertegenwoordigen de hoofdcontractregel.
Definiëren de algemene informatieve periode (Begindatum, Einddatum, Prijstype).
Kunnen worden gebruikt als sjabloon voor het genereren van ondergeschikte regels.
Ondergeschikte regels
Worden automatisch aangemaakt met de actie Regels genereren.
Vertegenwoordigen de periodespecifieke regels (bijv. maandelijkse of jaarlijkse facturering).
Worden overgenomen van de hoofdregel, maar opgesplitst in kortere perioden.
Worden alleen-lezen zodra de factureringsperiode is begonnen.

Prijstype en regelaanmaak

Het prijstype bepaalt hoe ondergeschikte regels worden aangemaakt:

Vast – Een vast bedrag voor de volledige contractperiode. Er worden geen ondergeschikte regels aangemaakt.
Variabel – Aantal en eenheidsprijs kunnen variëren; ondergeschikte regels weerspiegelen deze wijzigingen.
Dag / Maand / Jaar – Het systeem splitst de contractregel op in dagelijkse, maandelijkse of jaarlijkse ondergeschikte regels.

Wanneer Regels genereren wordt uitgevoerd op een hoofdregel:

Worden de ondergeschikte regels automatisch aangemaakt.
Elke regel dekt de juiste periode (dag, maand of jaar).
De regelbedragen worden dienovereenkomstig berekend.

Contractregelprijzen wijzigen

De prijs van een contractregel kan worden aangepast met de actie Prijs wijzigen.
Opent een wizard om eenheidsprijs, begindatum, einddatum en factureringsperiode te wijzigen.
Bestaande waarden worden vooraf ingevuld en kunnen worden bijgewerkt.
De wizard controleert dat de begindatum vóór de einddatum ligt.
Wijzigingen worden direct toegepast op de geselecteerde contractregel.
Er worden geen nieuwe regels aangemaakt – alleen de bestaande regel wordt bijgewerkt.

Belangrijkste velden

Veld	Beschrijving
Contractregeltype	Type regel (bijv. Artikel, Dienst, Resource)
Nr.	Referentienummer van de regel
Beschrijving	Beschrijving van de regel
Prijstype	Bepaalt de factureringscyclus (Vast, Variabel, Dag, Maand, Jaar)
Begindatum / Einddatum	Geldigheidsperiode van de regel
Factureringsperiode	Frequentie van facturering
Aantal	Hoeveelheid die per periode wordt gefactureerd
Eenheidsprijs	Kosten per eenheid
Regelbedrag	Totaal berekend bedrag
Gekoppeld nr.	Drill-down naar gerelateerde documenten
Dimensies	Dimensiecodes voor rapportage

Acties

Actie	Beschrijving
Regels genereren	Maakt ondergeschikte regels aan voor de gedefinieerde periode op basis van het prijstype.
Gerelateerde documenten	Opent documenten die aan de regel zijn gekoppeld via het Gekoppeld nr.
Regel bewerken	Opent het detailbewerkingsscherm voor de geselecteerde regel.
Prijs wijzigen	Opent de Prijswijzigingswizard, waarmee gebruikers eenheidsprijs, begin-/einddatum en factureringsperiode van de geselecteerde regel kunnen aanpassen.
Alles tonen	Toont alle regels, inclusief verlopen regels.
Hoofdregels tonen	Filtert om alleen hoofdregels te tonen.
Actieve tonen	Toont alleen actieve ondergeschikte regels.
Verlopen tonen	Toont verlopen ondergeschikte regels.

Opmerkingen

Contractregels kunnen alleen worden beheerd nadat de wizard is voltooid.
Gebruik hoofdregels om de algemene contractperiode te definiëren.
Gebruik de functie Regels genereren om deze periode op te splitsen in periodespecifieke ondergeschikte regels.
Bewerkingsbeperkingen voorkomen onbedoelde wijzigingen aan actieve of vaste regels.
Drill-down op Gekoppeld nr. opent het bijbehorende gerelateerde document.