Ga naar inhoud

Business Portals Modul Instelling

De portaalinstelling vormt de basis voor de technische en functionele configuratie van het Business Portal. In dit gebied worden centrale parameters gedefinieerd die relevant zijn voor de cliëntselectie, e-mailcommunicatie, beveiliging en algemeen portaalgedrag.

Instelling van de documentnummerreeks

De documentnummerreeks bepaalt hoe automatisch doorlopende nummers voor transacties zoals bestellingen of aanvragen in het portaal worden toegewezen. Dit zorgt ervoor dat elke transactie uniek kan worden geïdentificeerd. De nummerreeks kan in de portaalinstelling worden aangepast, zodat deze aansluit bij de interne processen van uw bedrijf.

Volg deze stappen om een documentnummerreeks in te stellen:

  1. Start in het Business Portals - Administrator Rolcentrum.
  2. Open de module-instelling door op Setup te klikken.
  3. In het gedeelte Algemeen vindt u de configuratie van de documentnummerreeks.
  4. Via het dropdown-menu kunt u een reeds bestaande documentnummerreeks selecteren.
  5. Wilt u een nieuwe reeks aanmaken, klik dan op + Nieuw.
  6. Geef een unieke code en een duidelijke beschrijving op.
  7. In de kolom Startnr. stelt u in met welk nummer de reeks moet beginnen.
  8. Optioneel kunt u ook een Eindnummer definiëren om een documentnummerreeks te beperken.

URL Eindpunt

Geeft het eindpunt aan, dus het externe webadres (URL) waar de Business‑Portals‑website bereikbaar is. Deze URL wordt gebruikt om het portaal vanuit Microsoft Dynamics 365 Business Central te openen.

App Registratie

In het gedeelte App‑registratie wordt weergegeven of de app-registratie correct is geconfigureerd. U kunt naar de app-registratie springen om de vervaldatums van het clientsecret of certificaat in te zien of om te controleren of de toestemming is verleend.

Info

De vernieuwing van de app-registratie of het clientsecret werkt alleen via de bijbehorende acties in de module-instelling van het betreffende product.

Bedrijfsselectie

De bedrijfsselectie bepaalt of portaalgebruikers bij het inloggen een bedrijf kunnen selecteren. Als de functie actief is, zijn er afhankelijk van de configuratie meerdere bedrijven beschikbaar. Daarnaast kan worden vastgesteld welk popup voor de weergave wordt gebruikt en of de gebruiker automatisch in het laatst gebruikte bedrijf wordt ingelogd.

Bedrijfsselectie Activeren

Als de functie actief is, kan de webgebruiker bij het inloggen een bedrijf selecteren, mits hem in de Business‑mapping-configuratie meer dan één bedrijf is toegewezen.

Volg deze stappen om de bedrijfsselectie te activeren:

  1. Start in het Business Portals Admin-Rolcentrum.
  2. Open de module-instelling door op Setup te klikken.
  3. Navigeer naar het gedeelte Bedrijfsselectie.
  4. Zet de schakelaar bij Bedrijfsselectie activeren aan.

Laatste Bedrijfs Login

De optie Laatste bedrijfs-login bepaalt of portaalgebruikers na de eerste aanmelding automatisch in het laatst gebruikte bedrijf worden ingelogd. Als deze functie actief is, wordt de bedrijfsselectie alleen bij de eerste login weergegeven. Daarna wordt de gebruiker direct naar het laatst gekozen bedrijf geleid.

Volg deze stappen om de Laatste bedrijfs-login te activeren:

  1. Start in het Business Portals Admin-Rolcentrum.
  2. Open de module-instelling door op Setup te klikken.
  3. Navigeer naar het gedeelte Bedrijfsselectie.
  4. Zet de schakelaar bij Laatste bedrijfs Login aan.

Bedrijfs PopUp

De bedrijfs-popup definieert welke popup wordt gebruikt voor het weergeven van de informatie in de bedrijfsselectie.

Volg deze stappen om de bedrijfs-popup te activeren:

  1. Start in het Business Portals Admin-Rolcentrum.
  2. Open de module-instelling door op Setup te klikken.
  3. Navigeer naar het gedeelte Bedrijfsselectie.
  4. Zet de schakelaar bij Bedrijfs PopUp aan.

Instelling van een Bedrijfs PopUp

Volg deze stappen om een bedrijfs-popup te maken:

  1. Klik op het dropdown-menu bij Bedrijfs-Popup.
  2. Klik op + Nieuw om een nieuwe popup te maken.
  3. Voer in het veld Code een duidelijke code in.
  4. Kies bij Tabel de 79. Deze tabel bevat de bedrijfsinformatie.
  5. Navigeer naar het gedeelte Rijen.
  6. Kies in de eerste rij in het veld Veld de invoer Naam. In de bedrijfsselectie wordt dan de naam van het bedrijf weergegeven.
  7. Verdere velden kunnen naar wens worden toegevoegd.
  8. Als u naar rechts in de lijst scrolt, zijn er verdere aanpassingen beschikbaar, zoals het weergeven van tekst in vet.

Labels van de Bedrijfsselectie

Voor de bedrijfsselectie kunnen verschillende beschrijvingen worden gedefinieerd. Deze beschrijvingen veranderen dynamisch afhankelijk van de ingestelde taal van de gebruiker.

E-mail Configuratie

In het gedeelte E‑mail-configuratie voor algemene meldingen kunt u e-mail-sjablonen opslaan die bij bepaalde acties, zoals een nieuwe aanmelding in uw portaal, automatisch een e-mail verzenden. U kunt ook bepalen of de e-mail via een takenwachtrij of direct moet worden verzonden. Daarnaast kunt u selecteren via welk e-mailaccount de meldingen moeten worden verzonden.

E-mail Verzending via Takenwachtrij

De optie E-mail Geplande Verzending bepaalt of e-mailmeldingen via de takenwachtrij worden verzonden. Als de functie actief is, gebruikt het systeem de takenwachtrij met de parameter String SENT_EMAILS om e-mails naar gebeurtenissen zoals wachtwoordwijzigingen of gebruikersacties in het Business Portal automatisch te verzenden.

Volg deze stappen om de E-mail verzending via de takenwachtrij te activeren:

  1. Start in het Business Portals Admin-Rolcentrum.
  2. Open de module-instelling door op Setup te klikken.
  3. Navigeer naar het gedeelte E‑mail-configuratie – Algemene meldingen.
  4. Zet de schakelaar bij E‑mail-Wachtrijverzending aan.
  5. In het veld Vertraagde E‑mail-Verzending kunt u bepalen hoeveel tijd er tussen de verzonden e-mails moet zitten.
  6. Bepaal van welk e-mailaccount de meldingen moeten worden verzonden. Dit definieert u in het veld E‑mail‑Kontoname.

Info

Lees onder Automatisch Verzenden van E-mails hoe de sjablooncode voor het betreffende verzendscenario wordt gebruikt en hoe de e-mail-sjablonen moeten worden ingesteld.

Documenten Beheer Systeem

In het gedeelte DMS kan worden vastgesteld hoe documenten in het portaal worden verwerkt. Er zijn Document Central, File en Custom beschikbaar. Afhankelijk van de geselecteerde optie worden ofwel de ingebouwde functies van Document Central gebruikt, worden bestanden direct in het bestandssysteem opgeslagen of wordt een eigen upload- en downloadlogica via klant specifieke codeunits aangeboden.

File

Bij selectie van de optie File worden documenten direct in het bestandssysteem opgeslagen of daaruit geladen.

Custom

De optie Custom maakt het gebruik van eigen upload- en download-codeunits mogelijk. Hierdoor kan het documentbeheer flexibel worden aangepast aan klant specifieke eisen of externe DMS-systemen. Zowel de import als de export van documenten worden uitgevoerd via de opgeslagen codeunits.

Document Central

Deze optie maakt gebruik van het geïntegreerde documentbeheer van Document Central. Upload- en downloadprocessen worden automatisch uitgevoerd via de standaardfuncties van de module.

Business Portals Gebruikers Verwijderen via Takenwachtrij

De instellingen voor vertraagde verwijdering bepalen hoe gebruikersaccounts in het systeem worden behandeld nadat een verwijderingskenmerk is ingesteld. Via de bijbehorende parameters kan worden vastgesteld hoe lang een gebruiker blijft bestaan voordat deze wordt verwijderd. De takenwachtrijen met de parameter String USER_EXPIRED en USER_DELETE nemen het geautomatiseerde verwijderingsproces over.

Bewaarperiode – vertraagde verwijdering van gebruikers

De instellingen voor vertraagde verwijdering bepalen na welke periode gebruikers worden verwijderd die eerder met een verwijderingskenmerk zijn gemarkeerd. De duur wordt geregeld via een datumnformule. Voor en na de verwijdering worden de bijbehorende meldingen naar de gebruiker verzonden.

Volg deze stappen om een vertraging bij de verwijdering van een gebruiker in te stellen:

  1. Start in het Business Portals Admin-Rolcentrum.
  2. Open de module-instelling door op Setup te klikken.
  3. Navigeer naar het gedeelte Business Portals – Gebruikersverwijdering-Takenwachtrij-invoer.
  4. Voer een tijdsformaat in bij Bewaarperiode – vertraagde verwijdering van gebruikers dat definieert hoe lang een gebruiker voor de vertraagde verwijdering is gemarkeerd.
    Een voorbeeld van een tijdsformaat is 5D (voor 5 dagen).

Info

Deze datumsformule definieert hoe lang de gebruiker na zijn laatste login in het portaal wordt bewaard voordat hij voor verwijdering wordt gemarkeerd. Hier moet een minwaarde worden opgegeven, bijvoorbeeld –6M (–6 maanden), omdat de laatste activiteit van de gebruiker in het verleden ligt.

Vervaldatum – vertraagde verwijdering van gebruikers

De instelling Vervaldatum voor vertraagde verwijdering bepaalt hoeveel tijd er moet verstrijken na het instellen van een verwijderingskenmerk voordat een gebruiker definitief wordt verwijderd. De verwijdering vindt automatisch plaats zodra de vastgestelde termijn is verstreken.

Volg deze stappen om een termijn voor de vertraagde verwijdering in te stellen:

  1. Start in het Business Portals Admin-Rolcentrum.
  2. Open de module-instelling door op Setup te klikken.
  3. Navigeer naar het gedeelte Business Portals – Gebruikersverwijdering-Takenwachtrij-invoer.
  4. Voer bij Vervaldatum – vertraagde verwijdering van gebruikers een tijdsformaat in dat de periode tot de definitieve verwijdering aangeeft. Een voorbeeld van een tijdsformaat is 5D (voor 5 dagen).

Wachtwoordbeleid

Een wachtwoord-reguliere expressie (RegEx) definieert regels waaraan een wachtwoord moet voldoen. Via dit patroon wordt gecontroleerd of een wachtwoord aan bepaalde vereisten zoals minimale lengte, letters, cijfers of speciale tekens voldoet.

Volg deze stappen om een wachtwoordbeleid via een RegEx in te stellen:

  1. Start in het Business Portals Admin-Rolcentrum.
  2. Open de module-instelling door op Setup te klikken.
  3. Navigeer naar het gedeelte Wachtwoordbeleid.
  4. De RegEx-formule kunt u in het veld naast Wachtwoord-Reguliere Expressie invoeren.

Info

Een standaard-RegEx-formule die met de standaardconfiguratie wordt ingevoegd, is: ^(?=.[A-Za-z])(?=.\d)(?=.[@\(!%*#?+_-])[A-Za-z\d@\)!%#?+_-]{6,}$

Instelling van het Wachtwoordbeleid

Het wachtwoordbeleid legt vast aan welke vereisten een wachtwoord moet voldoen om de veiligheid in het portaal te waarborgen. Dit omvat bijvoorbeeld minimale lengte, complexiteit (bijv. hoofd-/kleine letters, cijfers, speciale tekens), geldigheidsduur en beperkingen bij het hergebruiken van eerder gebruikte wachtwoorden.

Volg deze stappen om een wachtwoordbeleid in te stellen:

  1. Start in het Business Portals - Administrator-Rolcentrum.
  2. Open de module-instelling door op Setup te klikken.
  3. Navigeer naar het gedeelte Wachtwoordbeleid.
  4. Hier kunt u de wachtwoordvalidatieregel instellen.
  5. In dit gebied kunt u ook meldingen configureren wanneer een gebruiker niet voldoet aan het wachtwoordbeleid.

Labels - Standaard Importeren

Volg deze stappen om standaardlabels te importeren:

  1. Open uw dataset via de Globale Zoekfunctie of via Portal Setup en vervolgens Datasets.
  2. Klik op de naam van uw dataset om deze te openen.
  3. Klik in de menubalk op Acties.
  4. Voer de actie Vullen uit Standaard-Dataset uit.
  5. De labels worden nu gevuld met de standaardlabels.

Authenticatie

De authenticatie zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang tot het portaal krijgen. Hierbij wordt de identiteit van de gebruiker gecontroleerd voordat functies of gegevens worden vrijgegeven.

Belangrijk

Voor de multifactor-authenticatie moet een e-mail-sjabloon worden ingesteld die de placeholder %Customer1% bevat. Deze placeholder wordt automatisch in de e-mail gevuld met de authenticatiecode.

Multi-Factor Authenticatie (met Apparatsopslag)

Bij geactiveerde multi-factor-authenticatie moet de webgebruiker naast het wachtwoord een automatisch gegenereerd eenmalig wachtwoord invoeren dat bij het inloggen per e-mail wordt verzonden. Het apparaat kan door de gebruiker worden opgeslagen, zodat de authenticatie niet bij elke nieuwe login opnieuw wordt gevraagd.

Volg deze stappen om de multi-factor-authenticatie te activeren:

  1. Start in het Business Portals Admin-Rolcentrum.
  2. Open de module-instelling door op Setup te klikken.
  3. Navigeer naar het gedeelte Authenticatie.
  4. Zet de Multi-Factor Authenticatie aan met behulp van de schakelaar.

Multi-Factor Authenticatie zonder Apparatsopslag

Deze instelling bepaalt of de multi-factor-authenticatie zonder apparatsopslag wordt gebruikt. Als de optie actief is, wordt het apparaat van de gebruiker niet opgeslagen. Hierdoor moet het bij het inloggen gegenereerde en per e-mail verzonden eenmalige wachtwoord bij elke login opnieuw worden ingevoerd.

  1. Start in het Business Portals Admin-Rolcentrum.
  2. Open de module-instelling door op Setup te klikken.
  3. Navigeer naar het gedeelte Authenticatie.
  4. Zet de Multi-Factor Authenticatie zonder Apparatsopslag aan met behulp van de schakelaar.

App Instellingen

In de app-instellingen kunnen basisweergave- en begroetingsopties voor het portaal worden geconfigureerd. Dit omvat het activeren van de app-weergave, de positionering van het portaal-logo en de definitie van begroetingsberichten voor verschillende tijdstippen van de dag. Daarnaast kan worden vastgesteld of de gebruikersnaam automatisch in de begroeting moet worden opgenomen.

Appweergave

Volg deze stappen om de appweergave te activeren:

  1. Start in het Business Portals Admin-Rolcentrum.
  2. Open de module-instelling door op Setup te klikken.
  3. Navigeer naar het gedeelte App Instellingen.
  4. Zet de Appweergave activeren aan met behulp van de schakelaar.

Logo Positionering

Volg deze stappen om het logo in de appweergave naar een bepaalde positie te verplaatsen:

  1. Start in het Business Portals Admin-Rolcentrum.
  2. Open de module-instelling door op Setup te klikken.
  3. Navigeer naar het gedeelte App-instellingen.
  4. Kies naast Portal-Logo-Positionering de gewenste positie via het dropdown-menu.

Welkomstbericht

Voor Goedemorgen, Goedemiddag en Goedenavond kan telkens een eigen label worden gedefinieerd dat in de app-weergave wordt weergegeven. Afhankelijk van het tijdstip van de dag wordt automatisch de juiste begroeting weergegeven. Daarnaast kan de gebruikersnaam automatisch in de begroeting worden opgenomen als de bijbehorende optie is geactiveerd.

Zie ook