Ga naar inhoud

Instelling van de Actie Uploaden in Winkelwagentje

Met de actie Uploaden in Winkelwagentje kunnen gebruikers tijdens het bestelproces een document toevoegen. Dit document wordt samen met de bestelling aan Microsoft Dynamics 365 Business Central doorgegeven en kan daar worden ingezien en verder verwerkt. Zo kunnen aanvullende informatie zoals specificaties of bijlagen direct in het bestelproces worden verstrekt.

Info

Om deze actie te kunnen gebruiken, heeft u zowel Document Central als Document Central for Portals nodig. Terwijl Document Central als centraal documentbeheersysteem fungeert, neemt Document Central for Portals de rol van connector tussen Document Central en het portaal op zich.

Instelling van Uploaden in Winkelwagentje

Volg deze stappen om de actie Uploaden in Winkelwagentje te configureren:

  1. Open via het menu onder Portal Setup de dataset, terwijl u zich in het Business Portals Rolcentrum bevindt.
  2. Kies de dataset waarvoor u de Uploaden in Winkelwagentje wilt configureren.
  3. Klik in de menubalk van de dataset-tabel op Acties.
  4. Open het drop-downmenu door op de pijl in het veld Actiecode te klikken.
  5. Klik op +Nieuw om een nieuwe actiecode te maken.
  6. Geef een unieke actiecode op.
  7. Vul in het veld Beschrijving een notitie in waarvoor u de actiecode configureert.
  8. Kies het type Uploaden in Winkelwagentje.
  9. Scroll met behulp van de horizontale schuifbalk in de tabel helemaal naar rechts om de kolom Grootte te vinden. Kies hier Groot of Klein om de grootte van de knop te bepalen.
  10. Open de Actie-instellingen door op Actie in de Factbox aan de rechterkant te klikken.
  11. In het gedeelte Uploaden kunt u een of meerdere Inhoudstypen invoeren, die door een komma van elkaar moeten worden gescheiden. De documenten worden na verwerking in Document Central onder het bijbehorende inhoudstype opgeslagen.
  12. Met de instelling Bestand-beperkings type definieert u welke bestandsformaten mogen worden geüpload.
  13. In het veld Maximale bestandsgrootte stelt u in hoe groot een bestand maximaal mag zijn dat in het portaal kan worden geüpload.

Zie ook