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Calls

Phone Connect gives the user the ability to start an outgoing call and pick up an incoming call.

Incoming Call

When the user receives an incoming call, the CTI Tray Application opens the caller card. CTI makes a difference between incoming contacts, customers, vendors and unknown callers. The CTI Tray displays the first important information of the incoming caller if the caller is existing in Business Central. If the caller is not existing in Business Central, the CTI Tray Application opens the card of the unknown caller. Both types of caller cards are opened when the call comes in. When the call is finished, then the user has the time to write down the information and after that he can close the caller card.

Outgoing Call

When the user wants to start an outgoing call, he has a few options. First, the user can go the way via contact card. In the top right corner the user will find the CTI Factbox to start the call. After clicking on the phone or mobile number, the outgoing caller card will open.

The second option for the user is to navigate to the CTI telephone entry list and start a callback. Also in this case the outgoing caller card opens.

Créer manuellement une entrée d'appel

Phone Connect offre la possibilité de créer une entrée d'appel manuellement. Cela peut être utilisé pour documenter un appel qui n'a pas été effectué via l'application Phone Connect Tray. L'utilisateur peut créer une entrée d'appel via l'historique des appels de Phone Connect ou via l'action Factbox qui est intégrée dans certaines pages de Business Central, telles que la fiche client ou contact.

Créer l'entrée d'appel via l'historique des appels

Les étapes suivantes vous guideront sur la façon de créer une entrée d'appel via la page de l'historique des appels :

  1. Naviguez à travers le centre de rôles de Phone Connect.
  2. Cliquez sur la barre de ruban de Gestion des appels.
  3. Cliquez sur l'action Historique des appels.
  4. Sur la page Historique des appels, il y aura une action nommée Créer une entrée d'appel, cliquez sur cette action.
  5. Une nouvelle page s'ouvrira, où l'utilisateur pourra remplir les informations nécessaires pour l'entrée d'appel.
  6. Remplissez les informations et cliquez sur l'action Créer une entrée d'appel.
  7. L'entrée d'appel sera créée et enregistrée dans le système.

Créer l'entrée d'appel via le Factbox

Les étapes suivantes vous guideront sur la façon de créer une entrée d'appel via le Factbox :

  1. Naviguez vers une page de fiche de données maîtres où le Factbox de Phone Connect est intégré, comme Contact.
  2. Dans le Factbox de Phone Connect, il y aura une action déroulante nommée Créer une entrée d'appel, cliquez sur cette action.
  3. Une nouvelle page s'ouvrira, où l'utilisateur pourra remplir les informations nécessaires pour l'entrée d'appel.
  4. Remplissez les informations et cliquez sur l'action Créer une entrée d'appel.
  5. L'entrée d'appel sera créée et enregistrée dans le système.

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