Travailler avec les Appels
Appels
Phone Connect distingue entre deux types d'appels : Appels entrants et Appels sortants.
Appel entrant
Dès qu'un appel entrant est reçu, l'application Tray de Phone Connect ouvre automatiquement la Carte de l'appelant. Phone Connect classe les appels dans les catégories suivantes :
| Catégorie | Description |
|---|---|
| Contacts | Ouvre la Carte de l'appelant pour le contact et affiche des informations sur le contact ainsi que, si disponible, sur le débiteur et le créancier associés. |
| Débiteur | Ouvre la Carte de l'appelant pour le débiteur et affiche des informations sur le débiteur. |
| Créancier | Ouvre la Carte de l'appelant pour le créancier et affiche des informations sur le créancier. |
| Interne | Ouvre la Carte de l'appelant interne. |
| Inconnu | Si aucune information sur l'appelant n'est trouvée, la Carte de l'appelant inconnu s'ouvre. |
| Personnalisé | Cette Carte de l'appelant sera affichée s'il existe une extension personnalisée de Business Central. |
Une fois que l'appel entrant est reconnu par l'application Tray, celle-ci affiche dans une fenêtre les informations clés concernant l'appelant.
Info
En cas d'appel inconnu, un nouveau débiteur, créancier ou contact peut être créé ou le numéro attribué directement via la Carte de l'appelant inconnu.
Appel sortant
Il existe deux façons de lancer un appel sortant avec Phone Connect :
| Catégorie | Description |
|---|---|
| Factbox de rappel | La Factbox de rappel est accessible depuis la Carte de contact, de débiteur ou de créancier. Il suffit de cliquer sur l'icône de téléphone dans la Factbox pour démarrer l'appel sortant. |
| Action de rappel | Cette action se trouve dans l'historique des appels de Phone Connect et peut y être activée. |
Entrée manuelle d'appel
Phone Connect permet de documenter manuellement un appel qui n'a pas été effectué via l'application Tray de Phone Connect. L'utilisateur peut créer une entrée manuelle d'appel soit via l'historique des appels de Phone Connect, soit via l'action de la Factbox, qui est intégrée dans certaines pages de Business Central. Parmi ces pages figurent la carte client ou contact.
Créer l'entrée d'appel via l'historique des appels
Suivez ces étapes pour créer une entrée manuelle d'appel via la page d'historique des appels :
- Accédez à l'historique des appels via la recherche.
- Cliquez sur Créer une entrée manuelle d'appel.
- Remplissez les champs requis.
- L'entrée d'appel sera créée et enregistrée dans le système.
Créer l'entrée d'appel via la Factbox
Dans la Factbox de Phone Connect, qui se trouve notamment sur la Carte de contact, une entrée manuelle d'appel peut également être créée via un menu déroulant.