Démarrage rapide

Phone Connect peut être implémenté et activé très rapidement. Cela permet un retour sur investissement rapide. Phone Connect offre un haut niveau de personnalisation via sa configuration. De nombreux domaines peuvent être ajustés individuellement et les processus peuvent être gérés avec une seule configuration. Cependant, l'objectif des produits Simova est de rendre le démarrage aussi simple et rapide que possible.

Les étapes suivantes doivent être complétées pour démarrer rapidement avec Phone Connect.

1. Installez Phone Connect depuis App Source.
2. Suivez les étapes de la liste de contrôle dans le Centre de rôles administrateur de Phone Connect.
3. Installez l'application Phone Connect Tray.
4. Configurez l'application Phone Connect Tray.

Installation depuis le catalogue AppSource

Phone Connect peut être installé directement dans Business Central via Apps AppSource. Suivez ces étapes pour installer Phone Connect via le marché des extensions.

1. Naviguez dans Business Central via la recherche jusqu'au marché des extensions.
2. Entrez "Phone Connect" dans le champ de recherche à droite.
3. L'extension Phone Connect apparaîtra dans les résultats de recherche.
4. Cliquez sur le bouton Essai gratuit.
5. Remplissez les informations requises et cliquez sur Suivant.
6. Choisissez votre langue préférée et cliquez sur Installer.
7. L'extension Phone Connect sera installée.

Exécution de la liste de contrôle

Phone Connect propose une expérience guidée pour une configuration rapide. L'expérience guidée propose une liste de contrôle qui peut être complétée en quelques minutes. Assignez-vous le rôle d'administrateur Phone Connect pour compléter les étapes de la liste de contrôle.

Suivez ces étapes pour vous attribuer le rôle d'administrateur Phone Connect :

1. Cliquez sur l'icône de paramètres et sélectionnez Mes paramètres.
2. Changez le rôle en Phone Connect - Administrateur et cliquez sur OK.
3. Business Central se rechargera et le Centre de rôles administrateur de Phone Connect devrait apparaître.

La liste de contrôle apparaîtra en haut du Centre de rôles administrateur de Phone Connect et comprend les éléments suivants. Chaque élément peut être complété étape par étape et coché lorsqu'il est terminé, vous permettant de suivre facilement les tâches terminées.

1. Documentation
2. Licence Phone Connect
3. Configuration de Phone Connect
4. Enregistrement de l'application
5. Installation de Phone Connect Tray
6. Smart Connect

Documentation

Accédez à la documentation de Simova pour Phone Connect. C'est une excellente occasion de trouver et d'appliquer des informations importantes dans la documentation.

Licenciez votre Phone Connect

Une licence doit être activée pour utiliser Phone Connect. Les étapes suivantes vous guideront tout au long du processus de licence :

1. Cliquez sur Démarrer dans la liste de contrôle dans l'étape Licence Phone Connect pour démarrer l'assistant de licence.
2. Sur la page d'accueil, cliquez sur Démarrer pour commencer l'assistant.
3. Pour utiliser Phone Connect, veuillez lire la Politique de confidentialité et le Contrat de licence utilisateur final.
4. Acceptez les conditions en cochant la case "J'accepte les conditions".
5. Cliquez sur Suivant.
6. Entrez vos informations de licence dans les champs "Numéro client" et "Clé d'activation" ou commencez un essai gratuit en cliquant sur Démarrer l'essai.
7. Cliquez sur Suivant.
8. Ajoutez les utilisateurs que vous souhaitez licencier pour Phone Connect en sélectionnant les utilisateurs par leur ID utilisateur et cliquez sur Activer.
9. Cliquez sur Suivant.
10. Choisissez une personne de contact pour Phone Connect par leur ID utilisateur et cliquez sur Suivant.
11. Complétez l'assistant en cliquant sur Terminer.

Info

Si vous commencez un essai gratuit, vous devrez entrer les informations pertinentes de l'entreprise sur l'écran suivant pour pouvoir continuer. Certaines de ces informations seront automatiquement extraites de votre environnement Business Central. L'essai gratuit vous permet d'utiliser Phone Connect pendant 30 jours et d'activer jusqu'à 5 utilisateurs pendant cette période.

Configurez votre Phone Connect

Les étapes suivantes doivent être complétées pour configurer Phone Connect :

1. Cliquez sur Démarrer dans la liste de contrôle dans l'étape Configuration de Phone Connect pour démarrer l'assistant de configuration.
2. Sur la page d'accueil, cliquez sur Démarrer pour suivre l'assistant.
3. Entrez votre interface. Vous pouvez choisir entre TAPI et Microsoft Teams.
4. Si vous avez choisi TAPI, configurez le préfixe de votre système téléphonique.
5. Cliquez sur Suivant.
6. Activez l'intégration CRM si vous souhaitez que des enregistrements d'interactions soient automatiquement créés pour vos appels.
7. Cliquez sur Suivant.
8. Ajustez la substitution des numéros.
9. Complétez l'assistant en cliquant sur Terminer.

Créer un enregistrement d'application

1. Cliquez sur Démarrer dans la liste de contrôle dans l'étape Enregistrement de l'application pour démarrer l'assistant d'enregistrement de l'application.
2. Sur la page d'accueil, cliquez sur Démarrer pour suivre l'assistant.
3. Sélectionnez Créer un nouvel enregistrement d'application.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Sélectionnez votre compte Microsoft.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Entrez un nom pour l'enregistrement de l'application.
8. Cliquez sur Suivant.
9. Accordez l'autorisation pour l'enregistrement de l'application.
10. Complétez l'assistant en cliquant sur Terminer.

Installation de Phone Connect Tray

Pour installer Phone Connect Tray, suivez ces étapes :

1. Cliquez sur Démarrer dans la liste de contrôle dans l'étape Installer Phone Connect Tray.
2. Sur la page d'accueil, cliquez sur Démarrer pour commencer l'installation.
3. Une fois le tray téléchargé, cliquez sur Phone Connect Tray Setup.exe.
4. Sélectionnez votre langue préférée.
5. Cliquez sur Suivant.
6. Créez un raccourci sur le bureau.
7. Complétez l'assistant en cliquant sur Terminer.

Télécharger

Smart Connect

Avec Smart Connect, Phone Connect Tray peut être configuré rapidement et facilement directement depuis Business Central. Pour utiliser Smart Connect, suivez ces étapes :

1. Cliquez sur Démarrer dans la liste de contrôle dans l'étape Smart Connect.
2. Sur la page d'accueil, cliquez sur Démarrer pour commencer avec Smart Connect.
3. Faites un clic droit sur l'icône du tray à l'écran et sélectionnez Smart Connect.
4. Copiez le numéro de connexion qui s'affiche maintenant.
5. Collez le numéro de connexion dans l'assistant Smart Connect dans Business Central.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Sélectionnez votre Interface Tray et votre Langue préférée.
8. Activez Démarrage automatique.
9. Cliquez sur Suivant.
10. Si vous avez choisi TAPI, vous pouvez entrer votre numéro TAPI ici.
11. Complétez l'assistant Smart Connect en cliquant sur Terminer.