Intégration CRM
Lorsque le CRM est activé, une entrée CRM est automatiquement créée chaque fois qu'un appel est accepté ou rejeté, facilitant ainsi le suivi des appels.
Avantages
- Statut des appels: Il est possible de voir si les appels sont manqués, rejetés, acceptés ou sortants.
- Meilleure traçabilité: L'entrée CRM indique qui a appelé et à quel moment.
Activation de l'intégration CRM
- Ouvrez le Centre de rôles d'administration Phone Connect et allez dans l'onglet Configuration de la barre de ruban.
- Cliquez sur l'action Configuration du module.
- Cliquez sur la catégorie CRM.
- Assignez le modèle respectif aux interactions.
Info
L'ajout des codes de modèle d'activité détermine quelles données d'appel sont transférées vers le CRM dans Business Central. Ces données peuvent ensuite être consultées sur les fiches de contact après qu'un appel a eu lieu.
| Type d'appel | Code du modèle d'activité | Description |
|---|---|---|
| Appels entrants | CALL_IN | Modèle Phone Connect pour les appels entrants |
| Appels sortants | CALL_OUT | Modèle Phone Connect pour les appels sortants |
| Appels manqués | CALL_MISS | Modèle Phone Connect pour les appels entrants manqués |
| Appels non acceptés | CALL_REJEC | Modèle Phone Connect pour les appels sortants non acceptés |
Configuration optionnelle
Sous l'onglet CRM dans la configuration du module Phone Connect, le Assistant Journal des interactions peut être activé. Lorsque cette option est activée, l'Assistant Journal des interactions s'ouvre après chaque appel, permettant de modifier l'entrée CRM.