Document Dispatch Factbox
Document Dispatch peut être mis en œuvre et activé très rapidement. Document Dispatch offre un haut niveau de personnalisation via la configuration. De nombreux domaines peuvent être adaptés et les processus peuvent être contrôlés via un paramétrage. Mais l’objectif des produits Simova est de garantir un démarrage très simple et rapide. La factbox est directement intégrée dans votre processus Business Central sur le côté droit et est ainsi disponible pour l’utilisateur sans détour supplémentaire.
Les étapes suivantes doivent être effectuées pour commencer rapidement avec Document Dispatch.
| À faire | Voir |
|---|---|
| La première étape consiste à installer l’extension Document Dispatch depuis la marketplace. | Installer depuis la marketplace |
| La deuxième étape consiste à activer la licence et à l’assigner aux utilisateurs. | Activation et attribution de la licence |
| La troisième étape consiste à importer une configuration par défaut pour les zones de Business Central où Document Dispatch est implémenté. | Assistant de configuration |
Info
L'intégration de la factbox Document Dispatch se trouve sur les pages suivantes de Business Central :
| Pages | Document Dispatch |
|---|---|
| Client |  |
| Fournisseur | |
| Devis de vente | |
| Commande de vente | |
| Facture de vente | |
| Note de crédit de vente | |
| Facture de vente enregistrée | |
| Note de crédit de vente enregistrée | |
| Rappel émis | |
| Fiche contact | |
| Devis de service | |
| Ordre de service | |
| Facture de service | |
| Note de crédit de service | |
| Facture de service enregistrée | |
Info
Il est possible d'intégrer la factbox Document Dispatch sur d'autres pages individuelles.
Structure
La factbox Document Dispatch est conçue pour être très simple et claire. L'accent est mis sur l'ergonomie. Vous trouverez plusieurs catégories :
- Actif
- Document électronique
- Configuration dynamique des tables
- Envoyé
- En attente
- Planifié
- Annulé
- Confirmé
- Erreur
- Date de dernière entrée
- Date de dernier envoi
- Commentaires
En outre, des documents préconfigurés ou des documents avec des e-mails personnalisés peuvent être envoyés à des partenaires commerciaux. Un envoi peut être planifié et les partenaires commerciaux peuvent être configurés/consultés/modifiés à l'aide de la fonction d’exploration.
Fonctionnalités
L'utilisateur a accès à plusieurs fonctions :
- Voir le partenaire commercial actif : L'utilisateur peut voir si un partenaire commercial est configuré et actif. Si aucun partenaire n'est encore configuré, cela peut être fait via la factbox Document Dispatch.
- Envoyer des documents : L'utilisateur peut envoyer des documents déjà préconfigurés ou avec un e-mail personnalisable au partenaire commercial.
- Voir les statuts : L'utilisateur peut également consulter tous les statuts des documents envoyés via la factbox Document Dispatch pour connaître l’état actuel. Il est également possible de voir s’il y a des commentaires, ainsi que la date de la dernière entrée ou celle du dernier envoi. (Les statuts existants sont : "Envoyé", "En attente", "Planifié", "Annulé", "Confirmé", "Erreur")