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Configuration d'un Partenaire Commercial

Le Partenaire Commercial de Dispatch Document est une source couramment utilisée pour les informations des destinataires dans le processus d'expédition. Le système récupère des détails tels que les adresses e-mail directement à partir d'une table de Partenaire Commercial prédéfinie, qui sert de référentiel central pour les données des destinataires. Cette approche garantit la cohérence et réduit l'effort manuel, car les informations des destinataires sont automatiquement intégrées dans le flux de travail d'expédition de documents.

Activation et Désactivation de la Création de Partenaires Commerciaux et Fonctions Associées

Les étapes suivantes doivent être complétées pour activer ou désactiver la création de partenaires commerciaux pour le Dispatch Document.

  1. Ouvrez le Paramétrage du Module Dispatch Document.
  2. Activez ou désactivez l'option Activer la Création de Partenaire Commercial dans la zone Paramétrage du Partenaire Commercial.

Définir le Code de Langue par Défaut pour les Livraisons de Partenaires Commerciaux Sans Code de Langue Configuré

Les étapes suivantes doivent être complétées pour définir le code de langue par défaut pour les partenaires commerciaux de Dispatch Document.

  1. Ouvrez le Paramétrage du Module Dispatch Document.
  2. Activez l'option Activer la Création de Partenaire Commercial dans la zone Paramétrage du Partenaire Commercial.
  3. Sélectionnez le code de langue avec l'option Code de Langue par Défaut dans la zone Paramétrage du Partenaire Commercial.

Configuration d'une Adresse de Destinataire Unique

Les étapes suivantes doivent être complétées pour garantir que deux partenaires commerciaux de Dispatch Document ne peuvent pas utiliser la même adresse de destinataire. Lorsque cette option est activée, le système empêche qu'une adresse e-mail soit stockée plus d'une fois en tant que destinataire.

  1. Ouvrez le Paramétrage du Module Dispatch Document.
  2. Activez l'option Activer la Création de Partenaire Commercial dans la zone Paramétrage du Partenaire Commercial.
  3. Activez l'option Adresse de Destinataire Unique dans la zone Paramétrage du Partenaire Commercial.

Configuration de la Fusion de Documents Dépendante du Partenaire Commercial

Les étapes suivantes doivent être complétées pour activer le champ Résultat de Fusion. Ce champ sera affiché dans la liste des partenaires commerciaux. Lorsque le résultat de fusion est activé pour un partenaire commercial de Dispatch Document, les documents PDF pour ce partenaire commercial seront fusionnés lors de l'envoi.

  1. Ouvrez le Paramétrage du Module Dispatch Document.
  2. Activez l'option Activer la Création de Partenaire Commercial dans la zone Paramétrage du Partenaire Commercial.
  3. Activez l'option Fusion Dépendante du Partenaire Commercial dans la zone Paramétrage du Partenaire Commercial.
  4. Ouvrez la Liste des Partenaires Commerciaux.
  5. Sélectionnez un Partenaire Commercial et activez le champ Résultat de Fusion.

Comment Créer un Partenaire Commercial

Liste des Partenaires Commerciaux

Vous pouvez créer un partenaire commercial en utilisant la liste des partenaires commerciaux.

Complétez les étapes suivantes pour ajouter un nouveau contact à la liste des partenaires commerciaux en créant un nouvel enregistrement :

Suivez ces étapes pour créer un nouveau Partenaire Commercial :

  1. Ouvrez les Partenaires Commerciaux de Dispatch Document via la recherche globale ou en naviguant vers Paramétrage et en cliquant sur Partenaire Commercial.
  2. Pour créer un nouvel Enregistrement, cliquez sur une colonne libre.
  3. Sélectionnez un Code de Partenaire Commercial, c'est généralement Client, Fournisseur ou Contrat.
  4. Dans la ligne suivante, sélectionnez le numéro du partenaire commercial. Le nom et le terme de recherche seront saisis automatiquement.
  5. Dans la ligne appelée À, remplissez l'adresse e-mail à laquelle les e-mails seront généralement envoyés.
  6. Pour les deux lignes suivantes cc et bcc, vous pouvez remplir les adresses e-mail qui recevront les mails en cc et bcc.
  7. Choisissez un code de langue du contact commercial dans la ligne suivante. Cela détermine la langue du modèle d'e-mail que le partenaire commercial recevra.
  8. Maintenant, vous pouvez cliquer sur le champ Activer et activer l'utilisateur.

Fonction Obtenir des Partenaires Commerciaux

Utilisez la fonction Obtenir des Partenaires Commerciaux pour ajouter rapidement des contacts à la liste des Partenaires Commerciaux sans créer chaque enregistrement manuellement.

Suivez ces étapes pour créer un nouveau Partenaire Commercial en utilisant Obtenir Partenaire Commercial :

  1. Ouvrez les Partenaires Commerciaux de Dispatch Document via la recherche globale ou en naviguant vers Paramétrage → Partenaire Commercial.
  2. Pour créer un nouveau Partenaire Commercial, cliquez sur Nouveau et sélectionnez Obtenir des Partenaires Commerciaux.
  3. L'Assistant de Création de Partenaire Commercial s'ouvrira.
  4. Sélectionnez un Code de Mapping Commercial — généralement Client, Fournisseur, ou Contact.
  5. En fonction de ce qui a été choisi, vous obtiendrez une sélection filtrée basée sur l'option sélectionnée à l'étape 4. Sélectionnez un Filtre de Numéro de Partenaire Commercial et cliquez sur Suivant.
  6. Choisissez si le partenaire commercial doit être activé immédiatement après sa création en activant le commutateur Actif.
  7. Sélectionnez un Code de Langue pour le contact commercial. Cela détermine la langue du modèle d'e-mail que le partenaire commercial recevra.
  8. Choisissez un Profil d'Expédition qui doit être utilisé.
  9. Cliquez sur Exécuter Créer Profil d'Expédition.
  10. Cliquez sur Terminer.

Ajouter un Profil d'Expédition à un Partenaire Commercial

Vous pouvez ajouter un Profil d'Expédition à un Partenaire Commercial existant pour définir comment les documents doivent être livrés pour ce partenaire spécifique.

Suivez ces étapes pour ajouter un Profil d'Expédition à un Partenaire Commercial existant :

  1. Ouvrez les Partenaires Commerciaux de Dispatch Document via la recherche globale ou en naviguant vers Paramétrage → Partenaire Commercial.
  2. Cliquez sur le Partenaire Commercial auquel vous souhaitez ajouter un nouveau Profil d'Expédition.
  3. Naviguez vers la section Profil d'Expédition du Partenaire Commercial.
  4. Cliquez dans une ligne vide et sélectionnez un Profil d'Expédition.
  5. En cliquant sur Nouvelle Ligne, vous pouvez ajouter une entrée supplémentaire.
  6. Des informations importantes sur le Profil d'Expédition sélectionné (par exemple, envoi de FactBox ou envoi automatique) seront affichées.

Fact Boxes

Vous pouvez créer un partenaire commercial à partir de la Factbox Dispatch Document et de la Factbox Partenaire Commercial.

Info

Vous devez activer Factbox Partenaire Commercial dans le Paramétrage du Module.

Factbox Dispatch Document

Les étapes suivantes doivent être complétées pour créer un partenaire commercial à partir de la factbox Dispatch Document :

  1. Ouvrez n'importe quelle page qui inclut une FactBox Dispatch Document, comme Factures de Vente Publiées, Avoirs de Vente Publiés, Devis, ou Commandes de Vente.
  2. Utilisez l'action Configurer Partenaire Commercial via la FactBox Dispatch Document.
  3. L'Assistant Dispatch Document – Créer Partenaire Commercial s'ouvrira.
  4. Sélectionnez un Profil d'Expédition.
  5. Sélectionnez une Langue.
  6. Si vous activez Adresse E-mail Manuelle, vous pouvez changer manuellement l'adresse e-mail.
  7. Cliquez sur OK.

Factbox Partenaire Commercial

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer un partenaire commercial en utilisant la Factbox Partenaire Commercial :

  1. Allez à la page Contact, Client, ou Fournisseur.
  2. Utilisez l'action Créer Partenaire.
  3. Un Partenaire Commercial sera créé.
  4. Cliquez sur Afficher Partenaire Commercial.
  5. Ajoutez une adresse CC ou BCC si nécessaire.
  6. Vous pouvez ajouter un Profil d'Expédition dans la section Profil d'Expédition du Partenaire Commercial.

Voir aussi