Configuration d'un partenaire commercial

Activation et désactivation de la création de partenaires commerciaux et des fonctions associées

Les étapes suivantes doivent être complétées pour activer ou désactiver la création de partenaires commerciaux Document Dispatch.

1. Ouvrez la configuration du module Document Dispatch.
2. Activez ou désactivez l'option Activer la création de partenaires commerciaux dans la section Configuration des partenaires commerciaux.

Définir le code de langue par défaut pour les livraisons de partenaires commerciaux sans code de langue configuré

Les étapes suivantes doivent être complétées pour définir le code de langue par défaut pour les partenaires commerciaux Document Dispatch.

1. Ouvrez la configuration du module Document Dispatch.
2. Activez l'option Activer la création de partenaires commerciaux dans la section Configuration des partenaires commerciaux.
3. Sélectionnez le code de langue avec l'option Code de langue par défaut dans la section Configuration des partenaires commerciaux.

Configuration d'une adresse de destinataire unique

Les étapes suivantes doivent être complétées pour permettre à deux partenaires commerciaux Document Dispatch de ne pas avoir la même adresse de destinataire.

1. Ouvrez la configuration du module Document Dispatch.
2. Activez l'option Activer la création de partenaires commerciaux dans la section Configuration des partenaires commerciaux.
3. Activez l'option Adresse de destinataire unique dans la section Configuration des partenaires commerciaux.

Configuration de la fusion de documents dépendante des partenaires commerciaux

Les étapes suivantes doivent être complétées pour activer le champ Résultat de fusion. Ce champ sera affiché dans la liste des partenaires commerciaux. Lorsque le résultat de fusion est activé pour un partenaire commercial Document Dispatch, les documents PDF pour ce partenaire seront fusionnés lors de l'envoi.

1. Ouvrez la configuration du module Document Dispatch.
2. Activez l'option Activer la création de partenaires commerciaux dans la section Configuration des partenaires commerciaux.
3. Activez l'option Fusion dépendante des partenaires commerciaux dans la section Configuration des partenaires commerciaux.
4. Ouvrez la liste des partenaires commerciaux.
5. Sélectionnez un partenaire commercial et activez le champ Résultat de fusion.

Comment créer un partenaire commercial

Liste des partenaires commerciaux

Vous pouvez créer un partenaire commercial avec la liste des partenaires commerciaux.

Création d'un nouvel enregistrement

Les étapes suivantes doivent être complétées pour ajouter un nouveau contact à la liste des partenaires commerciaux en créant un nouvel enregistrement.

1. Utilisez la barre de recherche pour ouvrir la liste des partenaires commerciaux.
2. Créez un nouvel enregistrement.
3. Sélectionnez la clé de relation commerciale pour choisir la table d'où provient le contact (normalement Client, Fournisseur, Contact).
4. Dans la ligne suivante, sélectionnez le numéro du partenaire commercial. Le nom et le terme de recherche seront remplis automatiquement.
5. Dans la ligne À, saisissez l'adresse e-mail à laquelle les e-mails doivent généralement être envoyés.
6. Pour les deux lignes suivantes cc et bcc, vous pouvez saisir des adresses e-mail qui recevront les e-mails en cc et bcc reçus.
7. Dans la ligne suivante, sélectionnez un code de langue du contact commercial. Cela détermine la langue du modèle d'e-mail que le partenaire commercial recevra.
8. Vous pouvez maintenant cliquer sur le champ Activer et activer l'utilisateur.

Fonction de récupération de partenaire commercial

Les étapes suivantes doivent être complétées pour ajouter un nouveau contact à la liste des partenaires commerciaux en utilisant la fonction de récupération de partenaire commercial.

1. Utilisez la barre de recherche pour ouvrir la liste des partenaires commerciaux.
2. Cliquez sur Nouveau dans la barre d'actions et utilisez la fonction Récupérer partenaire commercial.
3. Sélectionnez la clé de relation commerciale pour choisir la table d'où provient le contact (normalement Client, Fournisseur, Contact).
4. Dans la colonne suivante, sélectionnez le numéro du partenaire commercial.
5. Activez l'utilisateur.
6. Dans la colonne Code de langue, sélectionnez un code de langue du contact commercial. Cela détermine la langue du modèle d'e-mail que le partenaire commercial recevra.
7. Dans la colonne Profil d'envoi Document Dispatch, sélectionnez un profil d'envoi que vous souhaitez utiliser.

Fact Boxes

Vous pouvez créer un partenaire commercial à partir de la Factbox Document Dispatch et de la Factbox partenaires commerciaux.

Factbox Document Dispatch

Les étapes suivantes doivent être complétées pour créer un partenaire commercial à partir de la Factbox Document Dispatch :

1. Allez à la page Factures de vente enregistrées ou Avoirs de vente enregistrés ou à l'onglet Offre ou Commande de vente.
2. Utilisez l'action Configurer partenaire commercial.

Factbox partenaires commerciaux

Les étapes suivantes doivent être complétées pour créer un partenaire commercial à partir de la Factbox partenaires commerciaux :

1. Allez à la page Contact, Client ou Fournisseur.
2. Utilisez l'action Créer partenaire.