Configuration d'un mappage de partenaire commercial
Un mappage de partenaire commercial dans l'envoi de documents définit à partir de quelle table et de quels champs les données des destinataires sont automatiquement récupérées lors de l'envoi de documents. Il détermine quel type d'entité commerciale (comme client, fournisseur ou contact) est utilisé et précise exactement où l'envoi de documents récupère des informations telles que l'adresse e-mail, le nom ou la langue.
Configuration du mappage de partenaire commercial
Suivez ces étapes pour créer un nouveau mappage de partenaire commercial pour les clients :
- Utilisez la recherche globale pour ouvrir Envoi de documents – Configuration du mappage de partenaire commercial.
- Sélectionnez + Nouveau pour créer un nouveau mappage commercial.
- Définissez dans le champ Code un nom clair qui reflète l'objectif du mappage, par exemple Client.
- Entrez une description significative dans le champ Description pour vous assurer que l'objectif du mappage est facilement identifiable.
- Dans la section Table de données de base, indiquez la table à partir de laquelle le mappage commercial doit récupérer ses données.
- Sélectionnez dans le champ Table la table appropriée, comme par exemple Client.
- Pour Page, sélectionnez la page d'enregistrement appropriée, par exemple Fiche client.
- Assignez N° au Champ N°.
- Entrez pour le Champ de nom Nom.
- Sélectionnez dans le Champ de N° de TVA Numéro de taxe.
- Entrez Code de langue dans le Champ de code de langue.
- Naviguez vers la section E-mail et remplissez le champ E-mail.
La zone de données de base contient maintenant toutes les informations essentielles. Des champs supplémentaires peuvent être remplis si nécessaire. Si l'E-Post est utilisé, la section E-Post correspondante doit également être remplie.
Créer une affectation commerciale par défaut
Vous pouvez importer un mappage commercial par défaut en suivant les étapes suivantes :
- Utilisez la recherche globale pour ouvrir Envoi de documents – Configuration du mappage de partenaire commercial.
- Exécutez l'action Créer une affectation commerciale par défaut.
- Les mappages commerciaux pour Client, Fournisseur et Contact sont créés automatiquement.
Configurer un contact
Suivez ces étapes pour configurer le mappage de partenaire commercial afin qu'une autre salutation soit utilisée pour un contact dans l'envoi de documents :
- Utilisez la recherche globale pour ouvrir Envoi de documents – Configuration du mappage de partenaire commercial.
- Ouvrez le mappage à partir duquel la salutation pour le contact doit être utilisée.
- Naviguez vers les Informations de contact.
- Dans le champ Champ de nom de contact, insérez la valeur Contact.
- Dans le champ Champ de code de contact, insérez la valeur N°.