Configuration de l'option de sélection de rapport
L'option de sélection de rapport vous donne le contrôle sur quel modèle de rapport est utilisé pour chaque type de document. Cela garantit que des documents tels que des factures ou des devis sont automatiquement envoyés avec le bon modèle, éliminant ainsi la nécessité d'une sélection manuelle.
Utilisation de l'option de sélection de rapport pour les modèles dans les profils d'envoi Document Dispatch
L'option de sélection de rapport vous permet de contrôler quel modèle de rapport est utilisé pour chaque document. Cela garantit que, par exemple, les factures ou les devis sont automatiquement envoyés avec le modèle approprié sans sélection manuelle.
Pour configurer l'option de sélection de rapport, suivez ces étapes :
- Utilisez la recherche pour ouvrir les profils d'envoi Document Dispatch.
- Sélectionnez un profil d'envoi dans lequel vous souhaitez configurer l'option de sélection de rapport.
- Naviguez vers la section Pièces jointes du profil d'envoi.
- Ajoutez une nouvelle pièce jointe et sélectionnez Sélection de rapport comme type.
- Entrez une description appropriée et sélectionnez l'objet souhaité.
- Cliquez sur Options et choisissez une étiquette de fichier.
- Définissez également l'utilisation de l'option de sélection de rapport souhaitée.
- Pour ajouter des modèles supplémentaires, utilisez la recherche pour ouvrir la zone de sélection de rapport correspondante (par exemple, "Sélection de rapport – Vente") et configurez les paramètres requis.