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Configuration du Module

Activation du Module

Les fonctions et processus de Document Dispatch peuvent être activés et désactivés manuellement. Le module est désactivé par défaut lors de l'installation via l'assistant de configuration.

Activation du Module

Les étapes suivantes doivent être complétées pour activer le module Document Dispatch.

  1. Nous commençons dans le centre de rôle Document Dispatch - Administrateur.
  2. Cliquez sur Configuration dans la barre de menu et exécutez l'action Configuration du module.
  3. Cochez la case Actif.
  4. Le module Document Dispatch est maintenant activé.

Avertissement

Il est important de noter que Document Dispatch ne peut être utilisé que si le module est activé et licencié.

Configuration de la Langue

Document Dispatch peut être utilisé dans toutes les langues possibles. Pour garantir une expérience utilisateur cohérente, il est nécessaire de définir la langue souhaitée au sein du système. Cela empêche la possibilité de rencontrer des paramètres de langue mélangés dans différentes zones de Document Dispatch. La configuration de la langue peut être effectuée dans la configuration de Document Dispatch. Les étapes suivantes doivent être complétées pour configurer la langue.

  1. Naviguez dans le centre de rôle Document Dispatch - Administrateur.
  2. Allez à Configuration puis à l'onglet Général.
  3. Cliquez dans la section Démarrer sur Configurer la langue dans la barre de menu.
  4. Sélectionnez et ajoutez la langue souhaitée via le menu déroulant.

Info

La langue choisie sera affichée dans chaque zone de Document Dispatch nécessitant une configuration linguistique.

Configuration de l'Ordre de Recherche pour les Destinataires

Configuration du Module Document Dispatch

Dans la configuration du module, vous trouverez l'onglet de configuration des processus. Dans cet onglet, vous trouverez le groupe de priorité de l'identification des destinataires.

  1. Commencez dans la Configuration du Module Document Dispatch.
  2. Faites défiler vers le bas jusqu'à l'onglet Configuration des Processus.
  3. Trois options seront affichées, selon lesquelles l'ordre de sélection des destinataires sera priorisé.

Priorité de l'Identification des Destinataires

Les priorités sont divisées en trois niveaux. La fonction de recherche de priorité des destinataires est basée sur le principe que, si un destinataire est trouvé dans une option, celui-ci est utilisé. Si aucun destinataire n'est trouvé dans une option, la prochaine priorité est recherchée.

Types de Destinataires

Les types de destinataires suivants sont disponibles :

  1. Partenaire commercial Document Dispatch : Les adresses e-mail sont configurées de manière statique.
  2. Configuration de tableau dynamique : Les adresses e-mail sont lues à partir du client/fournisseur respectif.
  3. Configuration avancée des destinataires : Une configuration est effectuée directement chez le client/fournisseur.

Activation de l'Aperçu Multimail

Les étapes suivantes doivent être complétées pour activer l'aperçu multimail.

  1. Nous commençons dans le centre de rôle Document Dispatch - Administrateur.
  2. Ouvrez Configuration Document Dispatch à partir du menu Configuration dans la barre de menu et exécutez Configuration du module.
  3. Faites défiler vers le bas jusqu'à l'onglet Configuration des Processus.
  4. Dans la section Multimail, cochez la case Utiliser l'aperçu multimail.

La performance de l'aperçu multimail varie en fonction du nombre d'entrées sélectionnées. Pour garantir une performance optimale, une limite pour le nombre d'entrées affichées en aperçu peut être définie.

Voici comment définir une limite pour le nombre d'entrées dans l'aperçu multimail :

  1. Naviguez vers le centre de rôle Document Dispatch - Administrateur.
  2. Cliquez dans le menu sur Configuration et exécutez l'action Configuration du module.
  3. Dans la section Multimail, cochez la case Utiliser l'aperçu multimail.
  4. Cochez la case Limite d'aperçu multimail.
  5. Entrez le nombre de documents à afficher en aperçu dans le champ Nombre d'aperçu multimail.

Info

L'aperçu multimail est maintenant activé et peut être utilisé. L'aperçu permet aux utilisateurs de voir les pièces jointes, d'inclure ou d'exclure des pièces jointes ou de modifier les adresses e-mail des destinataires avant l'envoi des e-mails. Si l'aperçu multimail n'est pas activé, les e-mails sont envoyés directement sans interaction de l'utilisateur. La valeur par défaut pour le Nombre d'aperçu multimail est fixée à 100.

Intégration CRM

L'intégration CRM de Document Dispatch permet un suivi complet de tous les documents envoyés. Cela enregistre qui, quand et quel document a été envoyé. Ces informations sont toujours traçables et augmentent la transparence dans le contact client.

Configuration de l'Intégration CRM

Pour activer l'intégration CRM, veuillez procéder comme suit :

  1. Naviguez vers le centre de rôle Administrateur Document Dispatch.
  2. Cliquez sur l'onglet Configuration.
  3. Ouvrez la configuration du module.
  4. Activez le champ CRM Actif dans la configuration du module.
  5. Une fois le champ activé, utilisez la fonction de recherche et recherchez Document Dispatch Business Mapping.
  6. Ouvrez le Business Mapping. Assurez-vous que dans la catégorie Contact, les champs Nom du contact et Numéro de contact sont correctement remplis.

Maintenant, toutes les entrées envoyées seront enregistrées par l'intégration CRM. Les entrées CRM peuvent être consultées via le contact respectif ou via les enregistrements de protocole d'interaction.

Attention

Veuillez vous assurer que pour tous les débiteurs et créanciers, le numéro de contact principal est enregistré. Cela garantit que les entrées CRM sont correctement créées et attribuées.

Voir aussi