Configuration de l’affectation commerciale dynamique
Configuration de la configuration de Document Dispatch dynamique
La configuration dynamique permet l'utilisation de règles de destinataires flexibles. La liste Document Dispatch – Partenaire commercial sert à représenter des relations 1:n (un à plusieurs). Chaque ligne définit un type de destinataire (par exemple, To, CC ou BCC). Tous les enregistrements sont ensuite fusionnés, permettant d'envoyer des e-mails à plusieurs destinataires définis dynamiquement.
Activer l'attribution commerciale dynamique dans la configuration du module
Pour pouvoir utiliser la configuration dynamique, elle doit être activée dans la configuration du module.
Étapes pour activer la configuration dynamique
- Démarrez dans le centre de rôles Document Dispatch Administrator.
- Naviguez via Configuration vers la configuration du module de Document Dispatch.
- Accédez à l'onglet Configuration des processus.
- Activez le commutateur Utiliser la configuration de table dynamique.
- Dans la section Identification des destinataires – Définir la priorité, vous pouvez déterminer avec quel processus l'identification des destinataires sera effectuée en premier.
Activer l'attribution commerciale dynamique dans le profil d'expédition
Pour pouvoir utiliser l'attribution commerciale dynamique dans le processus d'expédition, elle doit également être activée directement dans le profil d'expédition concerné.
Suivez ces étapes pour activer la fonction dans un profil d'expédition :
- Démarrez dans le centre de rôles Document Dispatch Administrator.
- Ouvrez les Profils d'expédition via la recherche globale ou via Configuration.
- Sélectionnez le profil d'expédition dans lequel le destinataire doit être déterminé dynamiquement.
- Cochez la case Utiliser la configuration dynamique.
Configurer l'attribution commerciale dynamique
Après avoir activé l'option Configuration dynamique, l'attribution commerciale peut être configurée dans le profil d'expédition.
Suivez ces étapes pour configurer l'attribution commerciale dynamique :
- L'option Configuration dynamique s'affiche maintenant dans le profil d'expédition.
- Ouvrez l'Attribution commerciale dynamique en cliquant sur le nombre à côté de Attribution dynamique des partenaires commerciaux.
- Sélectionnez un Type de destinataire. Les options disponibles sont : Adresse e-mail To, CC et BCC.
- Vous pouvez marquer un partenaire commercial comme attribution principale en cochant la case Attribution commerciale principale.
- Dans le champ Code d'attribution dynamique, indiquez un code de mappage permettant de récupérer dynamiquement des valeurs à partir de tables de référence.
- Dans le champ Champ, indiquez le champ source contenant la valeur pour identifier le partenaire commercial. Ce champ sera transmis à l'attribution commerciale.
- Enfin, sélectionnez un code d'attribution de partenaire commercial.
Configurer une attribution commerciale
Un mappage de partenaire commercial dans Document Dispatch définit à partir de quelle table et de quels champs les données des destinataires sont automatiquement récupérées lors de l'envoi de documents. Il définit quel type de partenaire commercial (par exemple, client, fournisseur ou contact) est utilisé et précise exactement où Document Dispatch lit des informations telles que l'adresse e-mail, le nom ou la langue.
Suivez ces étapes pour créer un nouveau mappage de partenaire commercial pour les clients :
- Ouvrez via la recherche globale Document Dispatch – Configuration de l'attribution commerciale.
- Sélectionnez + Nouveau pour créer un nouveau mappage commercial.
- Dans le champ Code, saisissez un nom unique décrivant l'objectif du mappage, par exemple Client.
- Dans le champ Description, saisissez une description significative afin que l'objectif du mappage soit clairement identifiable.
- Dans la section Table de données de base, définissez à partir de quelle table le mappage doit obtenir ses données.
- Dans le champ Table, sélectionnez la table appropriée, par exemple Débiteur.
- Pour Page, sélectionnez la page d'enregistrement correspondante, par exemple Carte des débiteurs.
- Associez Nr. au champ Champ Nr..
- Dans le Champ Noms, saisissez la valeur Nom.
- Dans le Champ USt-IdNr., sélectionnez l'entrée Numéro de rég. fiscale.
- Dans le Champ Code de langue, saisissez le code de langue.
- Accédez à la section Email et remplissez le champ Email.
La section des données de base contient maintenant toutes les informations importantes. D'autres champs peuvent être remplis si nécessaire. Si l'e-post est utilisé, la section e-post correspondante doit également être remplie.
Créer une attribution commerciale standard
Une attribution commerciale standard peut être importée comme suit :
- Ouvrez via la recherche globale Document Dispatch – Configuration de l'attribution commerciale.
- Exécutez l'action Créer une attribution commerciale standard.
- Les mappages commerciaux pour Débiteur, Créditeur et Contact sont créés automatiquement.