Dispatch de Document

Le Dispatch de Document peut être mis en œuvre et activé très rapidement. Cela permet un amortissement rapide de l'investissement. Le Dispatch de Document offre un haut degré de possibilités de personnalisation via la configuration. De nombreux domaines peuvent être adaptés individuellement et les processus peuvent être contrôlés avec une configuration. Cependant, l'objectif des produits Simova est que le démarrage soit très simple et rapide.

Les deux étapes suivantes doivent être effectuées pour commencer rapidement avec le Dispatch de Document.

1. Installez l'extension Dispatch de Document depuis le Marketplace.
2. Suivez les étapes de la liste de contrôle de l'Expérience Guidée.

Info

Certains domaines sont exclus de la configuration standard et ne seront pas importés avec l'assistant de configuration. Cela concerne la configuration générale du module et la configuration des e-mails. Ces étapes sont configurées dans un assistant séparé et peuvent être exécutées via la liste de contrôle de l'Expérience Guidée.

Installation depuis le Marketplace d'Extensions

Le Dispatch de Document peut être installé directement via le Marketplace d'Extensions dans Business Central. Le Marketplace d'Extensions intègre le Marketplace AppSource dans Business Central.

Suivez ces étapes pour installer le Dispatch de Document via le Marketplace d'Extensions.

1. Cliquez sur l'icône de recherche, saisissez Marketplace d'Extensions et sélectionnez le lien correspondant.
2. Saisissez Dispatch de Document dans le champ de recherche à droite.
3. L'extension Dispatch de Document du fournisseur Simova GmbH apparaîtra dans les résultats de recherche.
4. Cliquez sur le bouton Essai gratuit.
5. Remplissez les informations nécessaires et cliquez sur Suivant.
6. Sélectionnez la langue préférée et cliquez sur Installer.
7. L'extension Dispatch de Document sera installée.

Exécuter la liste de contrôle de l'Expérience Guidée

Le Dispatch de Document propose une Expérience Guidée pour une configuration rapide. L'Expérience Guidée fournit une liste de contrôle qui peut être complétée en quelques minutes. Attribuez-vous le rôle d'Administrateur Dispatch de Document pour exécuter les étapes de la liste de contrôle.

Suivez ces étapes pour attribuer le rôle d'Administrateur Dispatch de Document.

1. Cliquez sur l'icône de paramètres et sélectionnez Mes Paramètres.
2. Changez le Rôle en Dispatch de Document - Administrateur et cliquez sur OK.
3. Business Central se rechargera et le rôle d'Administrateur Dispatch de Document devrait s'afficher.

La liste de contrôle est visible en haut dans le rôle d'Administrateur Dispatch de Document et comprend les points suivants. Chaque point peut être exécuté étape par étape et coché une fois terminé, vous permettant de suivre facilement les tâches qui ont été complétées avec succès.

1. Documentation
2. Licence Dispatch de Document
3. Importer une configuration
4. Configurer le compte e-mail
5. Configurer les langues prises en charge
6. Sélectionner les types de destinataires
7. Dernières étapes

Info

Si la liste de contrôle n'est pas visible dans le rôle d'Administrateur Dispatch de Document, recherchez Afficher la liste de contrôle dans la barre de recherche et exécutez l'action. Cela rechargera le rôle actuel et réactivera la liste de contrôle.

Documentation

Accédez à la documentation Simova pour le Dispatch de Document. C'est une excellente occasion de trouver et de consulter des informations importantes dans la documentation.

Licence Dispatch de Document

Une licence doit être activée pour pouvoir utiliser le Dispatch de Document. Les étapes suivantes vous guideront à travers le processus de licence :

1. Cliquez sur Démarrer dans la liste de contrôle pour lancer l'assistant de licence.
2. Cliquez sur Commencer sur la page d'accueil pour démarrer l'assistant.
3. Lisez les Informations sur la confidentialité et le Contrat de licence utilisateur final pour utiliser le Dispatch de Document.
4. Acceptez les conditions en cochant la case "J'accepte les conditions" et cliquez sur Suivant.
5. Saisissez vos informations de licence dans les champs "Numéro client" et "Clé d'activation" ou démarrez une version d'essai en cliquant sur Démarrer la version d'essai puis sur Suivant.
6. Ajoutez les utilisateurs que vous souhaitez licencier pour le Dispatch de Document. Sélectionnez les utilisateurs par leur ID utilisateur et cliquez sur Activer. Cliquez sur Suivant.
7. Sélectionnez une personne de contact pour le Dispatch de Document par son ID utilisateur et cliquez sur Suivant.
8. Terminez l'assistant avec Terminer.

Info

Si vous démarrez une version d'essai, vous devrez entrer les informations d'entreprise pertinentes à l'écran suivant pour continuer avec succès. Certaines de ces informations seront automatiquement récupérées de votre environnement Business Central. La version d'essai permet d'utiliser le Dispatch de Document pendant 30 jours et d'activer jusqu'à 5 utilisateurs pendant cette période.

Importer une configuration standard

Pour commencer rapidement avec le Dispatch de Document, vous pouvez importer une configuration. Suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur Configuration et exécutez l'Assistant de configuration.
2. Cliquez sur Commencer sur la page d'accueil pour démarrer l'assistant.
3. Dans le menu déroulant Action, sélectionnez soit Importer soit Exporter comme source et cliquez sur Suivant.
4. Sélectionnez En ligne comme source et cliquez sur Suivant.
5. Cliquez sur Dispatch de Document dans la sélection de produits, puis sur OK.
6. Plusieurs versions et langues de la configuration sont disponibles. Sélectionnez votre configuration préférée et cliquez sur OK.
7. Les contenus seront listés dans la sélection de catégories. Des éléments individuels peuvent être désélectionnés si nécessaire.
8. Terminez l'assistant avec Terminer.

Info

Vous pouvez également importer vos propres configurations ou celles d'un partenaire en sélectionnant Système de fichiers comme source. De plus, vous pouvez supprimer des données dans certains domaines avant l'importation dans la sélection de catégories. Pour ce faire, activez l'option Supprimer au préalable pour les domaines souhaités.

Configurer un compte e-mail

L'un des types de sortie les plus importants est l'envoi par e-mail. Le Dispatch de Document utilise la fonction de comptes e-mail standard de Business Central. Pour configurer un compte e-mail, suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur Démarrer dans la liste de contrôle pour commencer la configuration d'un compte e-mail.
2. Cliquez sur Commencer sur la page d'accueil de configuration du compte e-mail pour démarrer l'assistant.
3. Si un compte e-mail existe, sélectionnez-le. Sinon, cliquez sur Créer un nouveau compte e-mail.
4. Cliquez sur Suivant sur la page d'accueil de configuration du compte e-mail pour démarrer l'assistant.
5. Sélectionnez le type de compte e-mail préféré et suivez les étapes de l'assistant jusqu'à ce que le compte soit créé.
6. De retour sur la page de l'assistant de compte e-mail, cliquez sur Suivant.
7. Terminez l'assistant avec Terminer.

Configurer les langues prises en charge

Le Dispatch de Document prend en charge l'envoi d'e-mails dans plusieurs langues. En fonction de la langue des données de base, le modèle d'e-mail spécifique à la langue correspondante sera utilisé. Pour garantir cette fonctionnalité, vous devez ajouter les langues connues au Dispatch de Document. Suivez ces étapes pour ajouter une langue :

1. Cliquez sur Démarrer dans la liste de contrôle pour commencer le processus d'ajout d'une langue.
2. Cliquez sur Commencer sur la page d'accueil pour démarrer l'assistant.
3. Ajoutez une langue en sélectionnant le code de langue à trois lettres dans le champ Code.
4. Terminez l'assistant avec Terminer.

Sélectionner les types de destinataires

Le Dispatch de Document peut déterminer les informations des destinataires de trois manières différentes :

• Configuration de tables dynamiques : Les informations des destinataires sont déterminées dynamiquement à partir d'une table configurée.
• Configuration avancée des destinataires : Les informations des destinataires proviennent d'une table avancée liée aux données de base.
• Partenaire commercial Dispatch de Document : Les informations des destinataires proviennent d'une table spécifique au Dispatch de Document.

Pour garantir la détermination correcte des informations des destinataires, vous devez activer la méthode appropriée. Suivez ces étapes pour activer la détermination des destinataires :

1. Cliquez sur Démarrer dans la liste de contrôle pour commencer le processus d'ajout d'une langue.
2. Cliquez sur Suivant sur la page d'accueil pour démarrer l'assistant.
3. Activez la détermination des destinataires préférée et cliquez sur Suivant.
4. Terminez l'assistant avec Terminer.

Voir aussi

• Aperçu de la configuration du Dispatch de Document