Travailler avec les Rappels de Documents

La fonctionnalité de rappels de documents dans Document Central permet une gestion efficace des tâches liées aux documents grâce à des notifications automatiques pour les actions importantes ou les échéances. Grâce à l'assistant de rappels intuitif, les utilisateurs peuvent créer des rappels rapidement et efficacement, assurant ainsi un suivi ponctuel et une meilleure organisation des tâches.

Créer des rappels de documents avec l'assistant de rappel

L'assistant de rappel est un outil pratique qui permet de créer des rappels de documents directement dans le système. Accessible à partir de différentes zones - y compris la recherche de documents, les entrées de documents et la grille de données - l'assistant de rappel simplifie le processus de création d'un nouveau rappel pour un document sélectionné.

Etapes pour créer un rappel de document avec l'assistant de rappel :

Naviguez jusqu'à la zone du document : Accédez à la recherche de documents, aux entrées de documents ou à la grille de données où le document souhaité est affiché.
Sélectionner un document : Sélectionnez le document pour lequel vous souhaitez créer un rappel.
cliquez sur l'action Créer un rappel : Une fois le document sélectionné, l'assistant de rappel s'ouvre pour lancer le processus de configuration.
Sélectionnez un type de rappel :
- Créer à partir d'un catalogue : Sélectionnez un catalogue de rappels prédéfinis pour définir la description de la notification sur la page suivante.
- Créer un rappel personnalisé : Vous permet de saisir un message de notification personnalisé sur la page suivante en fonction de vos préférences.
Configurer les détails du rappel :
- Date du rappel : Définissez la date à laquelle le rappel doit être déclenché.
- Heure du rappel : Spécifiez l'heure exacte à laquelle le rappel doit être envoyé.
- Type de destinataire : Indiquez si le rappel doit être envoyé à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs spécifique.
- Sélectionner le destinataire : En fonction du type de destinataire, sélectionnez l'utilisateur ou le groupe d'utilisateurs qui recevra le rappel.
Finaliser la configuration :
- Passez en revue les détails du rappel et cliquez sur Finish sur la page suivante pour finaliser la configuration du rappel.