Configuration des Utilisateurs et Groupes

Les utilisateurs de Document Central sont ajoutés via l'activation et l'attribution de licences. Des options supplémentaires peuvent être activées pour les utilisateurs dans la configuration des utilisateurs de Document Central.

Activer et Désactiver Utilisateur

Les utilisateurs licenciés de Document Central peuvent être activés ou désactivés pour Document Central.

Pour activer et désactiver les utilisateurs, suivez ces étapes :

Naviguez jusqu'au centre de rôle DMS by Simova - Administrateur.
Cliquez sur Configuration dans la barre de menu et exécutez l'action Utilisateurs.
Exécutez l'action Activer/Désactiver Utilisateurs dans la barre de menu.
Marquez l'utilisateur et exécutez l'action Activer ou Désactiver dans la barre de menu.
L'utilisateur sera activé ou désactivé.

Tester l'authentification de l'utilisateur

L'authentification au référentiel peut être testée dans la configuration de l'utilisateur.

Pour tester l'authentification au référentiel, suivez ces étapes :

Naviguez jusqu'au centre de rôle DMS by Simova - Administrateur.
Cliquez sur Configuration dans la barre de menu et exécutez l'action Utilisateurs.
Marquez l'utilisateur et exécutez l'action Modifier dans la barre de menu ou cliquez sur l'ID de l'utilisateur.
Exécutez l'action Authentifier au Référentiel dans la barre de menu.
Le processus d'authentification est effectué pour la configuration spécifique du référentiel.

Choisir la visualisation de la grille de données

La grille de données peut être affichée dans deux visualisations différentes.

Pour choisir la visualisation, suivez ces étapes :

Naviguez jusqu'au centre de rôle DMS by Simova - Administrateur.
Cliquez sur Configuration dans la barre de menu et exécutez l'action Utilisateurs.
Marquez l'utilisateur et exécutez l'action Modifier dans la barre de menu ou cliquez sur l'ID de l'utilisateur.
Dans le champ Visualisation des Documents, sélectionnez entre la visualisation Add-In ou Page.
La grille de données sera affichée dans la visualisation choisie.

Réinitialiser la grille de données de l'utilisateur

La vue de la grille de données peut être réinitialisée dans les paramètres de l'utilisateur si les utilisateurs la modifient.

Pour réinitialiser la vue de la grille de données, suivez ces étapes :

Naviguez jusqu'au centre de rôle DMS by Simova - Administrateur.
Cliquez sur Configuration dans la barre de menu et exécutez l'action Utilisateurs.
Marquez l'utilisateur et exécutez l'action Paramètres dans la barre de menu.
Exécutez l'action Réinitialiser les Paramètres de la Bibliothèque de Documents dans la barre de menu pour réinitialiser la grille de données qui affecte la vue des documents.
Exécutez l'action Réinitialiser les Paramètres de la Liste de Réception dans la barre de menu pour réinitialiser la grille de données qui affecte la liste de réception.
Exécutez l'action Réinitialiser les Paramètres de la Vue Fractionnée de la Liste de Réception dans la barre de menu pour réinitialiser la grille de données qui affecte la vue fractionnée de la liste de réception.
Les vues individuelles pour l'utilisateur sont supprimées lorsque les actions sont exécutées.

Activer les options administratives

Les paramètres administratifs sont cachés pour les utilisateurs dans l'utilisation quotidienne de Document Central. Le mode administrateur peut être activé pour des utilisateurs spécifiques s'ils doivent voir les paramètres administratifs.

Pour activer le mode administrateur pour un utilisateur, suivez ces étapes :

Naviguez jusqu'au centre de rôle DMS by Simova - Administrateur.
Cliquez sur Configuration dans la barre de menu et exécutez l'action Utilisateurs.
Marquez l'utilisateur et exécutez l'action Modifier dans la barre de menu ou cliquez sur l'ID de l'utilisateur.
Activez la case à cocher Administrateur.
L'utilisateur verra alors les options administratives dans différents domaines.

Warning

L'utilisateur doit également disposer du jeu de permissions approprié pour effectuer la configuration.

Activer la notification de la file d'attente des rapports

Les utilisateurs peuvent activer la notification pour eux-mêmes si des erreurs surviennent dans la file d'attente des rapports.

Pour activer la notification, suivez ces étapes :

Naviguez jusqu'au centre de rôle DMS by Simova - Administrateur.
Cliquez sur Configuration dans la barre de menu et exécutez l'action Utilisateurs.
Marquez l'utilisateur et exécutez l'action Modifier dans la barre de menu ou cliquez sur l'ID de l'utilisateur.
Activez la case à cocher Activer la Notification de la File d'Attente des Rapports.
L'utilisateur recevra alors des messages d'erreur dans la zone de notification de Business Central.

Configuration des Groupes

Les métadonnées, les types de contenu et les bibliothèques de documents peuvent être restreints pour des utilisateurs spécifiques. Cela nécessite que les groupes soient définis à l'avance et que les utilisateurs soient assignés aux groupes.

Pour créer des groupes, suivez ces étapes :

Naviguez jusqu'au centre de rôle DMS by Simova - Administrateur.
Cliquez sur Configuration dans la barre de menu et exécutez l'action Groupe d'Utilisateurs.
Exécutez l'action Nouveau dans la barre de menu pour créer un nouveau groupe.
Spécifiez le code du groupe en entrant un code dans le champ Code.
Spécifiez la description du groupe en entrant une description dans le champ Description.
Ajoutez des utilisateurs dans la liste des Membres ci-dessous.

Info

La configuration des groupes dans les domaines spécifiques est expliquée dans les domaines spécifiques.

Ajouter un utilisateur à un groupe

Les utilisateurs peuvent être ajoutés à des groupes existants.

Pour ajouter des utilisateurs à un groupe, suivez ces étapes :

Naviguez jusqu'au centre de rôle DMS by Simova - Administrateur.
Cliquez sur Configuration dans la barre de menu et exécutez l'action Groupe d'Utilisateurs.
Sélectionnez le groupe auquel les utilisateurs doivent être ajoutés.
Ajoutez des utilisateurs dans la liste des Membres ci-dessous.
Les utilisateurs sont maintenant membres du groupe.