Configuration des rapports

Les rapports peuvent être automatiquement archivés lorsqu'ils sont créés au format PDF ou lorsqu'ils sont imprimés. Il est également possible d'archiver automatiquement les rapports lorsqu'un processus, tel que la comptabilisation, est exécuté. De plus, Document Central utilise la fonctionnalité de mise en page des documents au niveau des clients et des fournisseurs. Ces mises en page personnalisées peuvent être utilisées lors de l'impression ou de l'envoi du rapport. La mise en page du document est généralement une version structurée différemment du document.

Configuration de la liste des rapports avec remplissage automatique

Pour simplifier la configuration des rapports, des rapports connus peuvent être importés à partir de la sélection de rapports.

Pour remplir la liste des rapports à partir de la sélection de rapports, suivez ces étapes :

Naviguez à travers le rôle Document Central - Administrateur.
Cliquez sur Configuration dans la barre de menu et exécutez l'action Rapport.
Exécutez l'action Obtenir les rapports de la sélection de rapports dans la barre de menu.
Les rapports définis dans la sélection de rapports sont ajoutés.

Info

Les rapports peuvent également être ajoutés manuellement. L'ID du rapport doit être saisie dans le champ ID du Rapport.

Configuration des types de contenu pour les rapports

Le type de contenu pour la sauvegarde du rapport peut être défini pour chaque rapport dans la liste des rapports.

Pour définir les types de contenu pour les rapports, suivez ces étapes :

Naviguez à travers le rôle Document Central - Administrateur.
Cliquez sur Configuration dans la barre de menu et exécutez l'action Rapport.
Exécutez l'action Éditer la liste dans la barre de menu.
Sélectionnez le type de contenu dans le champ Type de Contenu pour le rapport spécifique.
Les rapports seront maintenant sauvegardés avec les types de contenu définis.

Paramétrage des ID de rapport et des mises en page de rapport

Pour remplir les listes de sélection de rapports à partir de Document Central, les ID de rapport et les mises en page de rapport associées peuvent être importés. Ces actions sont particulièrement utiles lors de l'ajout de nouveaux rapports ou de la mise à jour de rapports existants.

Pour configurer les ID de rapport et les mises en page de rapport, procédez comme suit :

Naviguez dans le rôle Document Central - Administrateur.
Cliquez sur Configuration dans le ruban et exécutez l'action Rapport.
Exécutez l'action Editer la liste dans la barre de menu.
Trois options sont proposées pour configurer les ID de rapport et/ou les mises en page de rapport :
- Mettre à jour les ID et les présentations des rapports : Cette action sur la page importera les ID de rapport et les mises en page de rapport associées, ou les rendra complètement larges s'ils ne sont pas déjà répertoriés.
- Mettre à jour les ID de rapport : Cette action sur la page met à jour les ID des rapports s'ils ne sont pas encore listés ou s'ils ne sont pas complètement listés.
- Mettre à jour la présentation des rapports : Cette action sur la ListPart met à jour les modèles de rapport associés à l'ID de rapport sélectionné s'ils ne sont pas encore présents dans la liste.

Configurer un type de contenu pour une mise en page de rapport spécifique

Vous pouvez définir un type de contenu pour l'archivage d'une mise en page de rapport spécifique.

Si votre sélection de rapports n'est pas configurée, vous pouvez utiliser les instructions suivantes pour configurer la configuration des rapports.

Pour définir un type de contenu pour une mise en page de rapport spécifique, procédez comme suit:

Naviguez dans le rôle Document Central - Administrator.
Cliquez sur Paramètres dans le ruban et exécutez l'action Rapport.
Exécutez l'action Modifier la liste dans la barre de menu.
Sélectionnez d'abord un ID de rapport pour le configurer avec le type de contenu.
Sélectionnez la mise en page du rapport pour lequel le type de contenu doit être défini.
Sélectionnez le type de contenu dans le champ Type de contenu de la Partie de liste de définition de rapport pour le rapport spécifique.
Les rapports avec la conception de rapport spécifique sont maintenant archivés avec les types de contenu définis.

Info

Si un type de contenu est défini pour un rapport spécifique dans la définition de la configuration du rapport, ce type de contenu doit être utilisé. Sinon, le type de contenu du champ de configuration du rapport correspondant ou, s'il est vide, la valeur par défaut de la bibliothèque de documents ou de la liste sera utilisée.

Configuration d'un type de contenu pour une mise en page de rapport spécifique

Un type de contenu peut être défini pour l'archivage d'une mise en page de rapport spécifique.

Pour définir un type de contenu pour une mise en page de rapport spécifique, procédez comme suit :

Naviguez dans le rôle Document Central - Administrator.
Cliquez sur Configuration dans la barre de ruban et exécutez l'action Rapport.
Exécutez l'action Modifier la liste dans la barre de menu.
Cliquez sur l'action Importer les ID de rapport et les mises en page, après quoi l'ID de rapport et les mises en page de rapport associées sont importées.
Sélectionnez d'abord un ID de rapport à configurer avec le type de contenu.
Sélectionnez la mise en page de rapport spécifique dans la section de liste Définition de rapport pour laquelle le type de contenu doit être défini.
Sélectionnez le type de contenu dans le champ Type de contenu.
Les rapports avec la mise en page spécifique sont maintenant archivés avec les types de contenu définis.

Info

Si un type de contenu est défini pour un rapport spécifique dans la définition du paramétrage du rapport, ce type de contenu est utilisé. Dans le cas contraire, le type de contenu du champ de la configuration du rapport correspondant est utilisé ou, s'il est vide, la valeur par défaut de la bibliothèque de documents ou de la liste est utilisée.

Configuration des types de contenu pour les documents de retour de code-barres

Dans la liste des rapports, vous pouvez définir le type de contenu à utiliser pour le code-barres lorsqu'un code-barres est ajouté à chaque rapport.

Pour définir le type de contenu pour un code-barres, suivez ces étapes :

Naviguez à travers le rôle Document Central - Administrateur.
Cliquez sur Configuration dans la barre de menu et exécutez l'action Rapport.
Exécutez l'action Éditer la liste dans la barre de menu.
Cliquez sur l'ID du Rapport qui doit être configuré avec le type de contenu du code-barres.
Sélectionnez un type de contenu dans le champ Type de Contenu du Code-barres.
Le code-barres recevra maintenant le type de contenu défini.

Configuration de la valeur du nom de fichier du rapport

Le fichier de rapport créé reçoit un nom de fichier qui peut être modifié via la configuration du nom de fichier du rapport. Le nom complet suit le format : No. - Nom du Rapport - Code de Mise en Page du Rapport. La valeur du nom du rapport est remplie à partir des paramètres du rapport, mais elle peut être remplacée si nécessaire.

Pour remplacer la valeur du nom de fichier du rapport, suivez ces étapes :

Naviguez à travers le rôle Document Central - Administrateur.
Cliquez sur Configuration dans la barre de menu et exécutez l'action Rapport.
Exécutez l'action Éditer la liste dans la barre de menu.
Spécifiez la valeur du nom de fichier du rapport dans le champ Nom de Fichier du Rapport.
La valeur du nom du rapport sera maintenant remplacée dans le nom complet : No. - Nom du Rapport - Code de Mise en Page du Rapport.

Configuration de l'impression en ombre et de la priorité

L'impression en ombre peut être activée pour chaque rapport dans la liste des rapports. De plus, la priorité de traitement dans la file d'attente des rapports peut être définie.

Pour définir l'impression en ombre et la priorité pour les rapports, suivez ces étapes :

Naviguez à travers le rôle Document Central - Administrateur.
Cliquez sur Configuration dans la barre de menu et exécutez l'action Rapport.
Exécutez l'action Éditer la liste dans la barre de menu.
Sélectionnez l'option pour le champ Impression en Ombre si le rapport doit être archivé par exécution manuelle.
Sélectionnez l'option pour le champ Impression en Ombre par Processus si le rapport doit être archivé par exécution de processus.
Sélectionnez l'option pour le champ Priorité du Rapport si le rapport doit être traité avec une priorité plus élevée ou plus basse.
Sélectionnez l'option pour le champ Priorité d'Impression si le rapport doit être traité avec une priorité plus élevée ou plus basse.
L'impression en ombre et la priorité sont maintenant définies pour les rapports.

Warning

Il est important qu'un événement soit également disponible pour l'exécution de l'impression en ombre.

Configurer l'impression sur événement

La fonction d'impression sur événement permet d'archiver un rapport via la file d'attente des rapports Document Central dès qu'il est imprimé à partir du système. Cette fonction permet d'archiver n'importe quel rapport sans qu'il soit nécessaire d'étendre le code du rapport.

Pour activer la fonction d'impression sur événement, procédez comme suit

naviguez dans le rôle Document Central - Administrateur.
Cliquez sur Paramètres dans le ruban et exécutez l'action Rapport.
Exécutez l'action Modifier la liste dans la barre de ruban.
Activez la case à cocher Imprimer sur événement pour le rapport spécifique. 5.
1. Le rapport sera archivé via la file d'attente des rapports Document Central dès qu'il aura été imprimé à partir du système.

Configuration des paramètres de rapport

Pour certains rapports, des paramètres doivent être configurés. Ces paramètres peuvent être prédéfinis et seront appliqués au rapport lors de processus tels que la comptabilisation.

Pour définir les paramètres du rapport, suivez ces étapes :

Naviguez à travers le rôle Document Central - Administrateur.
Cliquez sur Configuration dans la barre de menu et exécutez l'action Rapport.
Marquez le rapport et exécutez l'action Définir les Paramètres du Rapport dans la barre de menu.
Spécifiez les paramètres pour le rapport et cliquez sur OK.
Les paramètres sont maintenant définis pour le rapport.

Configuration de la version pour un rapport

Si un rapport est déjà téléchargé dans le référentiel, aucune copie supplémentaire du rapport ne sera téléchargée. Pour s'assurer que chaque exécution du rapport est téléchargée dans le référentiel via la file d'attente des rapports, la version doit être activée.

Pour activer la version pour les rapports, suivez ces étapes :

Naviguez à travers le rôle Document Central - Administrateur.
Cliquez sur Configuration dans la barre de menu et exécutez l'action Rapports.
Exécutez l'action Éditer la liste dans la barre de menu.
Activez la case à cocher Version pour le rapport spécifique.
La version est maintenant activée pour les rapports.

Configuration du papier à en-tête

Si le rapport est généré sans en-tête et pied de page de l'entreprise, il est possible d'ajouter un modèle de papier à en-tête avant que le PDF ne soit téléchargé dans le référentiel.

Pour ajouter du papier à en-tête à un rapport, suivez ces étapes :

Naviguez à travers le rôle Document Central - Administrateur.
Cliquez sur Configuration dans la barre de menu et exécutez l'action Rapports.
Marquez le rapport et exécutez l'action Importer Papier à En-tête PDF dans la barre de menu.
La case à cocher Papier à En-tête est activée lorsque le PDF a été téléchargé avec succès.

Configuration du traitement via la file d'attente des rapports

Si un rapport doit être téléchargé dans le référentiel lors de la comptabilisation via la file d'attente des rapports, le fichier PDF est généré lors du processus de comptabilisation. Pour décharger la création de PDF du processus de comptabilisation, le PDF peut être généré via la file d'attente des rapports.

Pour activer le traitement via la file d'attente des rapports, suivez ces étapes :

Naviguez à travers le rôle Document Central - Administrateur.
Cliquez sur Configuration dans la barre de menu et exécutez l'action Rapport.
Exécutez l'action Éditer la liste dans la barre de menu.
Activez la case à cocher Traitement via la File d'Attente des Rapports pour le rapport spécifique.
Le PDF sera maintenant créé via la file d'attente des rapports.

Warning

Cette option ne peut être utilisée que lorsque la cible source est spécifiée pendant que la file d'attente des rapports traite l'entrée.

Configuration des mises en page de rapport personnalisées

Dans Microsoft Business Central Version 18, Microsoft a ajouté la fonctionnalité de mise en page des documents au niveau des clients et des fournisseurs. Ces mises en page personnalisées peuvent être utilisées lors de l'impression/l'envoi du rapport. La mise en page du document est généralement une version structurée différemment du document.

Pour configurer l'utilisation des mises en page de rapport personnalisées définies dans les données de base pour l'impression en ombre, suivez ces étapes :

Naviguez à travers le rôle Document Central - Administrateur.
Cliquez sur Mapping dans la barre de menu et exécutez l'action Mappings.
Cliquez sur le code de mappage qui doit être configuré avec le mappage d'e-mail.
Naviguez vers la section Mapping de Champ.
Sélectionnez le champ de la clé primaire des données de base (généralement Client ou Fournisseur) et spécifiez le type de données de base dans le champ Utiliser la Mise en Page du Rapport de.
Les mises en page de rapport seront maintenant utilisées à partir du No. Client/Fournisseur qui est défini dans l'entrée source.

Info

Il n'est pas possible de définir les deux valeurs standard (client/fournisseur) dans le mapping de champ. Lors de l'impression du rapport, seule la mise en page imprimée est archivée dans Document Central. Lors de la comptabilisation/la conversion d'un document, toutes les mises en page de document configurées derrière les données de base respectives (généralement Client ou Fournisseur) sont archivées dans Document Central.