Configuration de l'intégration CRM

Document Central offre une intégration prédéfinie avec le module CRM de Business Central. Cette intégration CRM peut créer automatiquement des entrées de journal d'interaction pour les contacts, déclenchées par diverses actions au sein de Document Central, telles que le classement par glisser-déposer ou le téléchargement via la file d'attente d'archivage. Le numéro de contact des métadonnées sert d'élément de connexion clé.

Le journal d'interaction est une fonctionnalité de Microsoft Dynamics 365 Business Central, utilisée par Document Central pour enregistrer et suivre efficacement les téléchargements de documents effectués par les utilisateurs. Cette fonctionnalité offre aux administrateurs un outil puissant pour obtenir des informations sur les activités se déroulant dans leur environnement. En enregistrant les interactions des utilisateurs, telles que les téléchargements, les administrateurs peuvent surveiller et suivre ces interactions, améliorant ainsi la transparence et facilitant une gestion plus efficace des processus et des données de l'entreprise.

Pour activer l'intégration CRM, suivez ces étapes :

Naviguez dans le Centre de rôles - Administrateur de DMS by Simova.
Cliquez sur Configuration dans la barre de menu et exécutez l'action Configuration du module.
Ouvrez l'onglet CRM.
Activez la case à cocher CRM actif.
Les déclencheurs individuels sont configurés avec les modèles standard lorsque la fonctionnalité CRM est activée.
L'intégration CRM est maintenant activée et configurée.

Info

Des modèles standard pour le journal d'interaction sont créés lorsque l'intégration CRM est activée. Il est également possible de définir des modèles individuels. Les modèles de journal d'interaction doivent être créés à l'avance.

Définir les métadonnées CRM dans le mapping

Les déclencheurs prédéfinis s'appliquent lorsque l'intégration CRM est activée. Une liste de modèles d'interaction peut être définie en utilisant le mapping des métadonnées CRM. Cette liste de modèles d'interaction stockés est alors affichée lors du processus de glisser-déposer dans les métadonnées.

Pour mapper l'intégration CRM aux métadonnées, suivez ces étapes :

Naviguez dans le Centre de rôles - Administrateur de DMS by Simova.
Cliquez sur Référentiel dans la barre de menu et exécutez l'action Gestion des métadonnées.
Activez la case à cocher Champ CRM pour les métadonnées à mapper avec la fonction CRM.
La configuration des Modèles CRM s'affiche dans la zone ci-dessous.
Sélectionnez les modèles d'interaction qui doivent être affichés dans le champ Valeur.
L'intégration CRM est maintenant configurée pour une métadonnée.

Note

Un modèle d'interaction peut être défini avec les cases à cocher comme valeur par défaut, comme valeur fixe ou pour le dépôt silencieux comme valeur par défaut.

Possibilité de réviser le journal d'interaction à l'avance

Naviguez dans le Centre de rôles - Administrateur de DMS by Simova.
Cliquez sur Mapping dans la barre de menu et exécutez l'action Mappings.
Sélectionnez et ouvrez le mapping où les téléchargements doivent être suivis.
Ouvrez l'onglet Configuration CRM.
Activez la case à cocher Ouvrir l'entrée du journal d'interaction.
L'entrée du journal d'interaction sera désormais ouverte pour cette zone de mapping.

Note

Pour utiliser cette fonctionnalité dans plusieurs zones, elle doit être activée individuellement pour chaque mapping.