Configuration de la Recherche Supplémentaire
Les mappages représentent le lien de données entre une zone de Business Central et une bibliothèque de documents. Dans certaines zones, il peut être nécessaire de visualiser des fichiers et des documents d'une autre zone via des valeurs liées. Par exemple, si les fichiers et documents d'un processus doivent être visibles dans les données maîtres, le numéro de client peut être utilisé comme valeur liée.
Créer une recherche supplémentaire
Une recherche supplémentaire utilise un lien de données pour se connecter à une autre zone, permettant ainsi d'afficher des documents de cette zone. Par exemple, les documents d'un processus peuvent être affichés dans les données maîtres.
Pour créer une recherche supplémentaire sur un mappage, suivez ces étapes :
- Naviguez vers le centre de rôle DMS by Simova - Administrateur.
- Cliquez sur Mappage dans la barre de menu et exécutez l'action Mappages.
- Cliquez sur le Code du mappage qui doit être configuré avec une recherche supplémentaire.
- Exécutez l'action Recherche Supplémentaire dans la barre de menu.
- Exécutez l'action Cibles de Recherche Supplémentaire dans la barre de menu.
- Spécifiez le code de la cible de recherche supplémentaire en entrant un code dans le champ Code.
- Sélectionnez un code de bibliothèque de documents dans le champ Bibliothèque de Documents où les fichiers et documents cibles sont également stockés.
- Sélectionnez les métadonnées dans le champ Nom d'Affichage qui seront utilisées comme valeur liée.
- Activez la case à cocher Cycle Activé si la bibliothèque de documents cible est créée dans un cycle.
- Revenez à Sources de Recherche Supplémentaire.
- Sélectionnez la cible de recherche supplémentaire créée dans le champ Code Cible.
- Spécifiez la description en entrant une description dans le champ Description.
- Sélectionnez le champ source correspondant dans la table de mappage dans le champ Champ Source.
- La recherche supplémentaire est maintenant activée sur le mappage.
Filtrer la recherche supplémentaire par type de contenu
Si une recherche supplémentaire a été configurée, plus de documents que souhaité peuvent être affichés. Vous pouvez utiliser un filtre pour n'afficher que des types de contenu spécifiques.
Pour filtrer les types de contenu dans une recherche supplémentaire, suivez ces étapes :
- Naviguez vers le centre de rôle DMS by Simova - Administrateur.
- Cliquez sur Référentiel dans la barre de menu et exécutez l'action Recherche Supplémentaire.
- Exécutez l'action Modifier la Liste dans la barre de menu.
- Spécifiez le type de contenu dans le champ Filtre de Type de Contenu.
- Les résultats de la recherche supplémentaire seront maintenant filtrés.
Info
Plusieurs types de contenu peuvent être spécifiés dans un format séparé par des virgules.
Utiliser le mappage de valeurs
Dans certains cas, il est nécessaire de remplacer des valeurs source spécifiques et de les remplacer par d'autres valeurs. Le mappage de valeurs dans la Recherche Supplémentaire peut être utilisé à cet effet.
Pour utiliser le mappage de valeurs dans une recherche supplémentaire, suivez ces étapes :
- Naviguez vers le centre de rôle DMS by Simova - Administrateur.
- Cliquez sur Référentiel dans la barre de menu et exécutez l'action Recherche Supplémentaire.
- Exécutez l'action Mappage de Valeurs dans la barre de menu.
- Spécifiez la Valeur Source et la Valeur Cible. La valeur source est ensuite traduite en valeur cible. La case à cocher Ignorer la Valeur Source doit être activée s'il est nécessaire que toutes les valeurs source soient traduites en une valeur spécifique.
Prendre en compte la relation entre les documents
Si une recherche supplémentaire a été configurée, les documents de la destination configurée sont affichés. Cependant, la destination peut également avoir d'autres relations de documents qui peuvent être prises en compte.
Pour afficher les fichiers trouvés via la relation de documents pour les enregistrements trouvés, suivez ces étapes :
- Naviguez vers le centre de rôle DMS by Simova - Administrateur.
- Cliquez sur Référentiel dans la barre de menu et exécutez l'action Recherche Supplémentaire.
- Exécutez l'action Modifier la Liste dans la barre de menu.
- Activez la case à cocher Utiliser la Relation de Documents.
- Les relations à la destination seront maintenant prises en compte.