Démarrage rapide

Document Central peut être mis en œuvre et activé très rapidement. Cela permet de générer un retour sur investissement rapide. Document Central offre un haut niveau de personnalisation via la configuration. De nombreux domaines peuvent être personnalisés et les processus peuvent être contrôlés par une configuration. Mais l'objectif des produits Simova est que le démarrage soit très simple et rapide.

Les deux étapes suivantes doivent être effectuées pour commencer rapidement avec Document Central.

1. Installez l'extension Document Central depuis le marketplace.
2. Exécutez les étapes de la liste de contrôle de l'expérience guidée.

Info

Certaines zones sont exclues de la configuration par défaut et ne sont pas importées avec l'assistant de configuration. Cela concerne la configuration générale du module et la sélection du référentiel. Ces étapes seront configurées dans un assistant séparé et peuvent être exécutées à partir de la liste de contrôle de l'expérience guidée.

Installer depuis le Marketplace des Extensions

Document Central peut être installé dans Business Central directement via le Marketplace des Extensions. Le Marketplace des Extensions intègre le AppSource Marketplace dans Business Central.

Suivez ces étapes pour installer Document Central via le Marketplace des Extensions.

1. Cliquez sur l'icône de recherche , entrez Marketplace des Extensions, puis sélectionnez le lien correspondant.
2. Entrez Document Central dans le champ de recherche sur la droite.
3. L'extension Document Central du fournisseur Simova GmbH s'affiche dans les résultats de recherche.
4. Cliquez sur le bouton Essai gratuit.
5. Remplissez les informations nécessaires et cliquez sur Continuer.
6. Choisissez la langue préférée et cliquez sur Installer.
7. L'extension Document Central sera installée.

Exécuter la liste de contrôle de l'expérience guidée

Document Central offre une expérience guidée pour une configuration rapide. L'expérience guidée fournit une liste de contrôle qui peut être complétée en quelques minutes seulement. Attribuez-vous le rôle d'Administrateur de Document Central pour effectuer les étapes de la liste de contrôle.

Suivez ces étapes pour vous attribuer le rôle d'Administrateur de Document Central.

1. Cliquez sur l'icône Paramètres et sélectionnez Mes paramètres.
2. Changez le Rôle en Document Central - Administrateur et cliquez sur OK.
3. Business Central se rechargera et le rôle d'Administrateur de Document Central devrait s'afficher.

La liste de contrôle est visible en haut du rôle d'Administrateur de Document Central et couvre les points suivants. Chaque point peut être exécuté étape par étape et coché une fois terminé, ce qui vous permet de suivre facilement quelles tâches ont été accomplies avec succès.

1. Documentation
2. Licencier votre Document Central
3. Importer une configuration
4. Configurer votre Référentiel
5. Dernières étapes

Documentation

Accédez à la documentation de Simova pour Document Central. C'est une excellente occasion de trouver et de consulter des informations clés dans la documentation.

Licencier votre Document Central

Une licence doit être activée pour utiliser Document Central. Les étapes suivantes vous guideront à travers le processus de licence. Suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur Démarrer dans la liste de contrôle pour lancer l'assistant de licence.
2. Sur la page de bienvenue, cliquez sur Commencer pour démarrer l'assistant.
3. Pour utiliser Document Central, veuillez lire les Informations sur la protection des données et l'Accord de licence de l'utilisateur final.
4. Acceptez les termes et conditions en cochant la case "J'accepte les termes et conditions".
5. Cliquez sur Suivant.
6. Entrez vos identifiants de licence dans les champs "N° de client" et "Clé d'activation", ou démarrez un essai en cliquant sur Commencer l'essai.
7. Cliquez sur Suivant.
8. Ajoutez les utilisateurs que vous souhaitez licencier pour Document Central. Pour ce faire, sélectionnez les utilisateurs par leur ID utilisateur et cliquez sur Activer.
9. Cliquez sur Suivant.
10. Sélectionnez une personne de contact pour Document Central par son ID utilisateur et cliquez sur Suivant.
11. Complétez l'assistant avec Terminer.

Info

Lors du démarrage d'un essai, vous devez entrer les informations pertinentes sur l'entreprise sur l'écran suivant pour continuer avec succès. Certaines de ces informations seront automatiquement renseignées à partir de votre environnement Business Central. L'essai permet d'utiliser Document Central pendant 30 jours et d'activer jusqu'à 5 utilisateurs pendant cette période.

Importer une configuration

Pour commencer rapidement avec Document Central, vous pouvez importer une configuration. Suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur Démarrer dans la liste de contrôle pour lancer l'importation d'une configuration.
2. Sur la page de bienvenue, cliquez sur Commencer pour démarrer l'assistant.
3. Sélectionnez En ligne comme source.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Plusieurs versions de la configuration sont disponibles. Sélectionnez la configuration souhaitée et cliquez sur OK.
6. Le contenu sera listé dans la sélection de catégories. Vous pouvez désélectionner des éléments individuels si nécessaire.
7. Complétez l'assistant avec Terminer.

Info

Vous pouvez également importer vos propres configurations ou celles d'un partenaire en sélectionnant Système de fichiers comme source. De plus, vous pouvez effacer les données dans des domaines spécifiques avant l'importation dans la sélection de catégories. Pour ce faire, activez l'option Effacer avant pour les domaines souhaités.

Configurer votre Référentiel

Pour utiliser Document Central, vous devez configurer un référentiel. Vous pouvez choisir entre SharePoint Online et Azure Blob Storage. Suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur Démarrer la visite dans la liste de contrôle pour lancer la configuration du référentiel.
2. Vous serez redirigé vers la liste des référentiels, où vous pourrez faire une visite qui vous guidera à travers tout ce qui est pertinent pour configurer un référentiel. Cliquez sur Faire une visite pour démarrer la visite de configuration du référentiel.
3. Une fois la visite terminée, cliquez sur Nouveau pour lancer l'assistant de configuration du référentiel.
4. Sur la page de bienvenue, cliquez sur Commencer pour démarrer l'assistant.
5. Entrez un code dans le champ Code du référentiel et sélectionnez le type de référentiel préféré.
6. Entrez les données pertinentes pour SharePoint Online ou Azure Blob Storage.
7. Activez le référentiel en cochant la case "Définir comme référentiel actif".
8. Complétez l'assistant avec Terminer.

Dernières étapes

Dans la dernière étape, complétez les paramètres pertinents pour activer Document Central. Suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur Démarrer la visite dans la liste de contrôle pour lancer la configuration des dernières étapes.
2. Vous serez redirigé vers la configuration du module, où vous pourrez faire une visite qui vous guidera à travers tout ce qui est pertinent pour configurer Document Central. Cliquez sur Faire une visite pour démarrer la visite de configuration du module.
3. Une fois la visite terminée, rendez la page éditable et cochez la case Activer le module pour activer Document Central.
4. Félicitations ! Document Central est maintenant activé et prêt à l'emploi.