Démarrage rapide de Document Central

Document Central peut être mis en œuvre et activé très rapidement. Cela permet de générer un retour sur investissement rapide. Document Central offre un haut niveau de personnalisation via la configuration. De nombreux domaines peuvent être adaptés individuellement et les processus peuvent être contrôlés par une configuration. Mais l'objectif de Simova est que la mise en service soit très simple et rapide.

Les deux étapes suivantes doivent être effectuées pour commencer rapidement avec Document Central :

1. Installez l'extension Document Central depuis le Marketplace.
2. Exécutez les étapes de la liste de contrôle pour l'expérience guidée.

Info

Certains domaines sont exclus de la configuration standard et ne sont pas importés avec l'assistant de configuration. Cela concerne la configuration générale du module et la sélection du référentiel. Ces étapes sont configurées dans un assistant séparé et peuvent être exécutées via la liste de contrôle pour l'expérience guidée.

Installation via le Marketplace des extensions

Document Central peut être installé directement via le Marketplace des extensions dans Business Central. Le Marketplace des extensions intègre le Marketplace AppSource dans Business Central.

Suivez les étapes suivantes pour installer Document Central via le Marketplace des extensions.

1. Cliquez sur l'icône Rechercher, saisissez Marketplace des extensions, puis sélectionnez le lien correspondant.
2. Saisissez Document Central dans le champ de recherche à droite.
3. Dans les résultats de recherche, l'extension Document Central du fournisseur Simova GmbH s'affiche.
4. Cliquez sur le bouton Version d'essai gratuite.
5. Saisissez les informations requises et cliquez sur Suivant.
6. Sélectionnez la langue préférée et cliquez sur Installer.
7. L'extension Document Central est installée.

Liste de contrôle pour l'exécution de l'expérience guidée

Document Central propose une interface guidée pour une configuration rapide. L'expérience guidée propose une liste de contrôle qui peut être complétée en quelques minutes seulement. Attribuez-vous le rôle "Administrateur Document Central" pour exécuter les étapes de la liste de contrôle.

Suivez les étapes suivantes pour attribuer le rôle "Administration Document Central".

1. Cliquez sur Paramètres et sélectionnez Mes paramètres.
2. Modifiez le Rôle en Document Central - Administrateur et cliquez sur OK.
3. Business Central se recharge et le rôle "Administrateur Document Central" devrait maintenant s'afficher.

La liste de contrôle s'affiche en haut du rôle "Administrateur Document Central" et couvre les points suivants. Chaque point peut être exécuté étape par étape et coché une fois terminé, ce qui vous permet de suivre facilement les tâches accomplies avec succès.

1. Documentation
2. Licence de votre Document Central
3. Importation d'une configuration
4. Configuration de votre référentiel
5. Dernières étapes

Info

Si la liste de contrôle ne s'affiche pas dans le rôle Administrateur Document Central, recherchez "Afficher la liste de contrôle" dans la barre de recherche et exécutez l'action. Cela rechargera le rôle actuel et réactivera la liste de contrôle.

Documentation

Accédez à la documentation Simova pour Document Central. C'est une excellente occasion de trouver et consulter des informations importantes dans la documentation.

Licence de votre Document Central

Pour utiliser Document Central, une licence doit être activée. Les étapes suivantes vous guideront dans le processus de licence. Suivez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur Démarrer dans la liste de contrôle pour lancer l'assistant de licence.
2. Cliquez sur Démarrer sur la page de bienvenue pour lancer l'assistant.
3. Pour utiliser Document Central, veuillez lire les informations sur la confidentialité et le contrat de licence utilisateur final.
4. Acceptez les conditions générales en cochant la case "J'accepte les conditions générales".
5. Cliquez sur Suivant.
6. Saisissez vos données de licence dans les champs "Client No." et "Clé d'activation" ou lancez une version d'essai en cliquant sur "Démarrer la version d'essai".
7. Cliquez sur Suivant.
8. Ajoutez les utilisateurs que vous souhaitez licencier pour Document Central. Sélectionnez les utilisateurs via leur ID utilisateur et cliquez sur Activer.
9. Cliquez sur Suivant.
10. Sélectionnez une personne de contact pour Document Central via son ID utilisateur et cliquez sur Suivant.
11. Terminez l'assistant avec Terminer.

Info

Si vous lancez une version d'essai, vous devez saisir les informations d'entreprise pertinentes sur l'écran suivant pour continuer avec succès. Certaines de ces informations sont automatiquement reprises de votre environnement Business Central. La version d'essai permet l'utilisation de Document Central pendant 30 jours et l'activation de jusqu'à 5 utilisateurs pendant cette période.

Importation d'une configuration

Pour commencer rapidement avec Document Central, vous pouvez importer une configuration. Suivez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur Démarrer dans la liste de contrôle pour lancer l'importation d'une configuration.
2. Cliquez sur Démarrer sur la page de bienvenue pour lancer l'assistant.
3. Sélectionnez En ligne comme source.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Plusieurs versions de la configuration sont disponibles. Sélectionnez la configuration souhaitée et cliquez sur OK.
6. Le contenu est répertorié dans la sélection de catégories. Vous pouvez désélectionner des éléments individuels si nécessaire.
7. Terminez l'assistant avec Terminer.

Info

Vous pouvez également importer vos propres configurations ou celles d'un partenaire en sélectionnant le système de fichiers comme source. De plus, vous pouvez supprimer des données dans certaines zones avant l'importation dans la sélection de catégories. Pour ce faire, activez l'option Supprimer avant pour les zones souhaitées.

Configurez votre référentiel

Pour pouvoir utiliser Document Central, vous devez configurer un référentiel. Vous pouvez choisir entre SharePoint Online et Azure Blob Storage. Suivez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur Démarrer la visite dans la checklist pour lancer la configuration du référentiel.
2. Vous serez redirigé vers la liste des référentiels, où vous pourrez participer à une visite guidée qui vous expliquera tout ce qui est pertinent pour la configuration d’un référentiel. Cliquez sur Faire la visite pour démarrer la visite guidée de configuration du référentiel.
3. Une fois la visite terminée, cliquez sur Nouveau pour lancer l’assistant de configuration du référentiel.
4. Cliquez sur Démarrer sur la page de bienvenue pour lancer l’assistant.
5. Saisissez un code dans le champ Code du référentiel et sélectionnez le type de référentiel préféré.
6. Saisissez les données pertinentes pour SharePoint Online ou Azure Blob Storage.
7. Activez le référentiel en cochant la case Définir comme référentiel actif.
8. Terminez l’assistant en cliquant sur Terminer.

Dernières étapes

Dans la dernière étape, effectuez les réglages nécessaires pour activer Document Central. Suivez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur Démarrer la visite dans la checklist pour lancer la configuration des dernières étapes.
2. Vous serez redirigé vers la configuration du module, où vous pourrez participer à une visite guidée qui vous expliquera tout ce qui est pertinent pour la configuration de Document Central. Cliquez sur Faire la visite pour démarrer la visite guidée de configuration du module.
3. Une fois la visite terminée, rendez la page modifiable et cochez la case Activer le module pour activer Document Central.
4. Félicitations ! Document Central est maintenant activé et prêt à l’emploi.