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Démarrage rapide de Document Central Link

Document Central Link permet une intégration rapide et simple dans Outlook pour importer des documents depuis Outlook vers Microsoft Dynamics 365 Business Central via Document Central.

Info

Pour utiliser Document Central Link, une licence valide de Document Central est requise. De plus, la fonctionnalité doit être activée.

Installation du complément Outlook

Document Central Link peut être installé via Appsource ou manuellement à l’aide d’un fichier manifeste. Les droits d’administrateur sont requis

Installation via Appsource

  1. Accédez à appsource.microsoft.com.
  2. Recherchez Document Central Link.
  3. Cliquez sur Obtenir maintenant.
  4. Sur la page suivante, sélectionnez comment vous souhaitez déployer l’application.
  5. La page suivante vous demandera d’accepter les demandes d’autorisation (les autorisations nécessaires pour Document Central Link sont expliquées ci-dessous).
  6. Cliquez sur Terminer le déploiement sur la page suivante pour finaliser l’installation.

Installation manuelle

  1. Accédez à admin.microsoft.com.
  2. Cliquez sur Télécharger des applications personnalisées.
  3. Sélectionnez le type d’application Complément Office.
  4. À l’étape Comment souhaitez-vous télécharger l’application ?, sélectionnez Télécharger le fichier manifeste (.xml) depuis l’appareil et choisissez le fichier manifeste fourni.
  5. Sur la page suivante, sélectionnez comment vous souhaitez déployer l’application.
  6. La page suivante vous demandera d’accepter les demandes d’autorisation (les autorisations nécessaires pour Document Central Link sont expliquées ci-dessous).
  7. Cliquez sur Terminer le déploiement sur la page suivante pour finaliser l’installation.

Autorisations

Les autorisations suivantes sont requises pour utiliser Document Central Link :

  • Business-central - API.ReadWrite.All :

    • Accorde un accès complet aux API de services Web de Business Central. Ces API permettent d’appeler les services Web et de modifier les données dans Business Central. Document Central Link a besoin de cette autorisation pour communiquer avec Business Central et télécharger des documents dans Document Central.

  • Microsoft Graph - offline_access :

    • Permet à l’application de consulter et de mettre à jour les données auxquelles vous avez accordé l’accès, même lorsque vous n’utilisez pas l’application. Cela ne donne pas d’autorisations supplémentaires à l’application.

  • Microsoft Graph - profile :

    • Permet à l’application de voir votre profil de base (nom, image, nom d’utilisateur, adresse e-mail). Ces informations sont utilisées pour télécharger les données dans le contexte de l’utilisateur.

Info

Lors du premier démarrage, une fenêtre contextuelle apparaît demandant des autorisations supplémentaires pour les API Business Central.
1. Confirmez la fenêtre contextuelle
2. Accordez les autorisations demandées
3. Redémarrez ensuite le complément

Document Central Link est une fonctionnalité de Document Central et doit être achetée.

Étapes d’activation :

  1. Accédez au centre de rôle administrateur de Document Central.
  2. Cliquez sur Setup dans la barre de menu et exécutez l’action Licensing.
  3. Accédez à la zone de licence.
  4. Cochez l’option Fonctionnalité Document Central Link dans la zone de licence.
  5. Cliquez sur Acheter/Annuler dans la barre de menu de la licence et exécutez l’action Acheter.
  6. Confirmez avec Oui si vous souhaitez confirmer l’achat de la fonctionnalité sélectionnée.
  7. Sélectionnez comment vous souhaitez activer la fonctionnalité et confirmez avec Oui.
  8. Saisissez CONFIRM pour confirmer la commande et cliquez sur Oui.
  9. Cliquez sur Activer/Désactiver dans la barre de menu de la licence et exécutez Activer.
  10. Confirmez avec Oui si vous souhaitez activer la fonctionnalité sélectionnée.
  11. Si vous souhaitez activer la fonctionnalité pour toutes les entreprises, confirmez avec Oui.
  12. La fonctionnalité Document Central Link est maintenant activée.

Création d’une liste d’entrée

Pour utiliser Document Central Link, une liste d’entrée dans Document Inbound est requise. Cette liste d’entrée peut ensuite être utilisée pour transférer des documents et des e-mails vers Document Central.

Étapes pour créer une nouvelle liste d’entrée :

  1. Accédez au centre de rôle administrateur de Document Inbound.
  2. Cliquez sur Setup dans la barre de menu et exécutez l’action Listes d’entrée.
  3. Cliquez sur Nouveau pour créer une nouvelle liste d’entrée.
  4. L’assistant de liste d’entrée s’ouvre, cliquez sur Démarrer.
  5. Choisissez un code et un nom pour votre liste et cliquez sur Suivant.
  6. Dans la fenêtre du processus de document, cliquez sur Suivant.
  7. Dans la zone de téléchargement, cliquez sur Suivant.
  8. Dans la fenêtre de confirmation de l’attribution, sélectionnez la méthode d’attribution ''Attribution via Document Central Link'' et cliquez sur Suivant.
  9. Dans la fenêtre des options de séparation, cliquez sur Suivant pour continuer l’assistant.
  10. En cliquant sur Terminer, la liste d’entrée est maintenant créée.

Info

Vous ne pouvez créer qu’une seule liste d’entrée avec l’attribution Document Central Link.

Sélection de l’environnement et de l’entreprise

Après une authentification réussie :
1. Sélectionnez l’environnement et l’entreprise dans lesquels Document Inbound est installé.
2. Cette sélection est enregistrée et ne doit être effectuée qu’une seule fois.
3. Seuls les environnements et entreprises auxquels l’utilisateur a accès sont affichés.

Sélection d’une liste d’entrée

Pour utiliser une liste d’entrée, elle doit être sélectionnée dans le complément Outlook. Si une liste d’entrée a déjà été configurée, elle sera automatiquement sélectionnée.

Pour sélectionner une liste d’entrée, suivez ces étapes :

  1. Ouvrez Outlook.
  2. Accédez aux trois points pour ouvrir le complément Document Central Link.
  3. Sélectionnez une liste d’entrée.

Info

À partir de la version 1.1.0 de Document Central Link, il est possible de sélectionner des listes d’entrée. Vous pouvez sélectionner n’importe quel type, à l’exception de Courier. La liste des enregistrements n’est affichée que si le type est Document Central Link ou RecordID. Pour le type Barcode, il est uniquement possible de télécharger des fichiers PDF.

Si le menu déroulant est désactivé, sélectionnez à nouveau l’entreprise.
S’il ne peut pas être modifié, mettez à jour votre version de Document Inbound.