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Démarrage rapide de Document Inbound

Une fois que Document Central est licencié et configuré, Document Inbound peut être utilisé. Pour utiliser Document Inbound rapidement et efficacement, les étapes suivantes doivent être suivies.

Info

Veuillez noter que Document Inbound est facturé par transaction.

Installation depuis le catalogue AppSource

Document Inbound peut être installé directement dans Business Central via les applications AppSource. Suivez ces étapes pour installer Document Inbound via le marché des extensions.

  1. Cliquez sur l'icône de recherche, saisissez Marché des extensions et sélectionnez le lien correspondant.
  2. Saisissez Document Inbound dans le champ de recherche à droite.
  3. L'extension Document Inbound apparaît dans les résultats de recherche.
  4. Cliquez sur le bouton Version d'essai gratuite.
  5. Remplissez les informations requises et cliquez sur Suivant.
  6. Sélectionnez la langue préférée et cliquez sur Installer.
  7. L'extension Document Inbound est installée.

Exécution de la liste de vérification de l'expérience guidée

Document Inbound propose une expérience guidée pour une configuration rapide. L'expérience guidée fournit une liste de vérification qui peut être complétée en quelques minutes. Attribuez-vous le rôle d'administrateur Document Inbound pour effectuer les étapes de la liste de vérification.

Suivez ces étapes pour attribuer le rôle d'administrateur Document Inbound.

  1. Cliquez sur Paramètres et sélectionnez Mes paramètres.
  2. Changez le rôle en Document Inbound - Administrateur et cliquez sur OK.
  3. Business Central se recharge et le rôle d'administrateur Document Inbound devrait s'afficher.

La liste de vérification est visible en haut du rôle d'administrateur Document Inbound et comprend les points suivants. Chaque point peut être exécuté étape par étape et coché une fois terminé, ce qui vous permet de suivre facilement les tâches accomplies.

  1. Documentation
  2. Création d’un enregistrement d’application
  3. Configuration d’un compte email
  4. Configuration des listes d’entrée
  5. Importation d’une configuration
  6. Dernières étapes

Importation d’une configuration

Pour démarrer rapidement avec Document Inbound, vous pouvez importer une configuration. Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Cliquez sur Démarrer dans la liste de vérification pour lancer l'importation d'une configuration.
  2. Cliquez sur la page de bienvenue sur Commencer pour démarrer l'assistant.
  3. Sélectionnez En ligne comme source.
  4. Cliquez sur Suivant.
  5. Plusieurs versions de la configuration sont disponibles. Sélectionnez la configuration souhaitée et cliquez sur OK.
  6. Le contenu est répertorié dans la sélection de catégories. Vous pouvez désélectionner des éléments si nécessaire.
  7. Terminez l'assistant en cliquant sur Terminer.

Info

Vous pouvez également importer vos propres configurations ou celles d’un partenaire en sélectionnant le système de fichiers comme source. De plus, vous pouvez supprimer des données dans certaines zones avant l’importation dans la sélection de catégories. Activez pour cela l’option Supprimer avant pour les zones souhaitées.

Enregistrement d’application

Pour utiliser toutes les fonctionnalités de Document Inbound, un enregistrement d’application doit être créé. Sans cet enregistrement, l’accès aux fonctionnalités disponibles n’est pas possible.

  1. Accédez à Enregistrement d’application Document Inbound.
  2. Créez un nouvel enregistrement d’application.
  3. Accordez le consentement à l’enregistrement d’application.
  4. Terminez l’assistant d’enregistrement d’application.

L’enregistrement d’application devrait maintenant être créé avec succès.

Voir aussi