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Configuration du Document Distributor

Ce guide montre comment configurer un Document Distributor pour le transfert automatique de documents.

Création d'un Document Distributor

  1. Ouvrez la page Document Distribution entries
  2. Ouvrez la configuration via l'action
  3. Sélectionnez Nouveau

  4. Remplissez les champs :

  5. Code : par exemple "DIST-INVOICES"

  6. Description : par exemple "Distribution des factures par fournisseur"
  7. Numéro de séquence : par exemple 10 (numéros plus bas = priorité plus élevée)
  8. Client cible : Sélectionnez le client
  9. Liste d'entrée cible : Sélectionnez la liste d'entrée

Astuce : Utilisez des pas de 10 (10, 20, 30) pour les numéros de séquence afin de permettre des extensions ultérieures.

Ajouter des règles de distribution

  1. Ouvrez le Document Distributor créé
  2. Allez à Règles de distribution
  3. Créez de nouvelles règles (voir Travailler avec des règles de distribution)

Important : Si une règle est remplie, cela est considéré comme un succès et le document est distribué.

Exemple : Distribuer des factures par fournisseur

Objectif : Transférer les factures ACME au client "UNTERNEHMEN-A"

Distributeur :

  • Code : DIST-ACME
  • Client cible : UNTERNEHMEN-A
  • Liste d'entrée cible : EB-RECHNUNGEN

Règles :

  1. Classification de document - Contient "Facture" ou
  2. Adresse e-mail - Se termine par "@acme.com" ou
  3. Données de document capturées "VendorName" - Égal à "ACME Corporation"

Gestion des paquets

Le Document Distributor peut être configuré pour gérer les documents qui font partie d’un paquet (par exemple, un e-mail avec des pièces jointes).

Autoriser le traitement du document principal

Ce paramètre détermine si le document principal (par exemple, l’e-mail) est traité par les règles du distributeur.

Options :

Option Comportement
Oui Le document principal passe par les règles du distributeur. Le document principal et ses pièces jointes sont évalués selon les règles configurées.
Non Le document principal est exclu de l’évaluation des règles. Seules les pièces jointes (membres du paquet) sont évaluées par les règles du distributeur.

Important

Ce paramètre contrôle uniquement si le document principal passe par les méthodes de traitement (comme les règles du distributeur). Il ne contrôle pas si le document principal est transféré vers la destination. Le document principal est toujours transféré vers la liste d’entrée de destination, indépendamment de ce paramètre.

Pour plus d’informations sur le fonctionnement des paquets et sur les options supplémentaires de gestion des paquets, consultez : - Configurer les listes d’entrée

Meilleures pratiques

  • Règles spécifiques d'abord : Attribuez des numéros de séquence bas
  • Pas de 10 : Laissez de la place pour des ajouts ultérieurs
  • Noms significatifs : Facilite la maintenance ultérieure

Astuce : Le premier distributeur correspondant sera utilisé. Les distributeurs fréquemment utilisés devraient avoir des numéros de séquence plus bas.

Activer le distributeur

  1. Activez "Document Distributor" dans la configuration d'importation
  2. Assurez-vous que la file d'attente de tâches "Document Inbound - Document Distributor Bot" fonctionne
  3. Testez avec quelques documents de test

Voir aussi