Configuration du Document Distributor
Ce guide montre comment configurer un Document Distributor pour le transfert automatique de documents.
Création d'un Document Distributor
- Ouvrez la page Document Distribution entries
- Ouvrez la configuration via l'action
- Sélectionnez Nouveau
-
Remplissez les champs :
-
Code : par exemple "DIST-INVOICES"
- Description : par exemple "Distribution des factures par fournisseur"
- Numéro de séquence : par exemple 10 (numéros plus bas = priorité plus élevée)
- Client cible : Sélectionnez le client
- Liste d'entrée cible : Sélectionnez la liste d'entrée
Astuce : Utilisez des pas de 10 (10, 20, 30) pour les numéros de séquence afin de permettre des extensions ultérieures.
Ajouter des règles de distribution
- Ouvrez le Document Distributor créé
- Allez à Règles de distribution
- Créez de nouvelles règles (voir Travailler avec des règles de distribution)
Important : Si une règle est remplie, cela est considéré comme un succès et le document est distribué.
Exemple : Distribuer des factures par fournisseur
Objectif : Transférer les factures ACME au client "UNTERNEHMEN-A"
Distributeur :
- Code :
DIST-ACME - Client cible :
UNTERNEHMEN-A - Liste d'entrée cible :
EB-RECHNUNGEN
Règles :
- Classification de document - Contient "Facture" ou
- Adresse e-mail - Se termine par "@acme.com" ou
- Données de document capturées "VendorName" - Égal à "ACME Corporation"
Meilleures pratiques
- Règles spécifiques d'abord : Attribuez des numéros de séquence bas
- Pas de 10 : Laissez de la place pour des ajouts ultérieurs
- Noms significatifs : Facilite la maintenance ultérieure
Astuce : Le premier distributeur correspondant sera utilisé. Les distributeurs fréquemment utilisés devraient avoir des numéros de séquence plus bas.
Activer le distributeur
- Activez "Document Distributor" dans la configuration d'importation
- Assurez-vous que la file d'attente de tâches "Document Inbound - Document Distributor Bot" fonctionne
- Testez avec quelques documents de test