Configurer le Document Distributor
Ce guide explique comment configurer un Document Distributor pour le routage automatique des documents.
Créer un Document Distributor
- Ouvrez la page Document Distribution Entries.
- Ouvrez la configuration via l’action.
- Choisissez Nouveau.
-
Renseignez les champs :
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Code : par ex. « DIST-INVOICES »
- Description : par ex. « Distribution des factures par fournisseur »
- N° de séquence : par ex. 10 (les numéros plus bas ont la priorité)
- Société de destination : sélectionnez la société
- Liste de réception de destination : sélectionnez la liste de réception
Conseil : Utilisez des numéros de séquence avec un pas de 10 (10, 20, 30) pour anticiper de futurs ajouts.
Ajouter des règles de distribution
- Ouvrez le Document Distributor créé.
- Accédez à Distribution Rules.
- Créez de nouvelles règles (voir Travailler avec les règles de distribution).
Important : Dès qu’une règle correspond, la distribution réussit et le document est routé.
Exemple : distribuer les factures par fournisseur
Objectif : Acheminer les factures ACME vers la société « COMPANY-A ».
Distributor :
- Code :
DIST-ACME - Société de destination :
COMPANY-A - Liste de réception de destination :
EB-INVOICES
Règles :
- Document Classification - Contains "Invoice" ou
- Email Address - Ends With "@acme.com" ou
- Captured Document Data "VendorName" - Equals "ACME Corporation"
Bonnes pratiques
- Règles spécifiques en premier : Donnez-leur des numéros de séquence plus bas
- Pas de 10 : Laissez de l’espace pour des ajouts futurs
- Noms explicites : Facilitent la maintenance
Conseil : Le premier distributeur correspondant est utilisé. Les distributeurs les plus sollicités devraient avoir des numéros de séquence plus faibles.
Activer le distributeur
- Activez "Document Distributor" dans l’Import Configuration.
- Assurez-vous que la file de travaux "Document Inbound - Document Distributor Bot" est en cours d’exécution.
- Testez avec quelques documents d’exemple.