Traitement des Documents

État : 03.09.2025 • Temps de lecture : ~10 minutes

Le flux de travail du processus de document dans Smart Processing simplifie considérablement le traitement des documents entrants dans Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Conditions préalables

Avant de travailler avec le flux de travail du processus de document, assurez-vous que :

tous les flux de travail sont entièrement configurés.
les listes entrantes ont été correctement configurées.

Remarque

Une configuration et une validation complètes des flux de travail garantissent un déroulement sans accroc.

Guide étape par étape

1. Vérifier le document dans la liste entrante

Tous les documents entrants sont affichés dans la liste entrante. Selon votre configuration, la classification peut déjà être effectuée automatiquement lors du téléchargement ou doit être déclenchée manuellement.

2. Classifier le document

Si la classification ne se fait pas automatiquement :

Sélectionnez le document dans la liste entrante.
Choisissez l'action Classify.
Le service de classification analyse le document et lui attribue un type de document approprié.

Remarques sur la classification

Classification incertaine : Si le service ne peut pas déterminer le type de manière claire, la classification doit être effectuée manuellement.
Niveau de confiance : Si la valeur déterminée est inférieure au seuil prédéfini, une notification est émise. Vous pouvez alors confirmer manuellement le type de document.
Capture automatique : En cas de classification réussie, le processus de capture démarre automatiquement pour extraire les données pertinentes du document.

Après cette étape, la colonne Classification de la liste entrante indique à quel type de document le document a été attribué.

3. Démarrer le processus de document

Une fois qu'un document est classifié, vous pouvez démarrer le processus de traitement :

Dans la liste entrante, choisissez l'action Process Document.
Un Draft (brouillon) est créé, basé sur le modèle de processus enregistré.
Toutes les données automatiquement reconnues sont transférées dans le brouillon.

4. Travailler dans le brouillon

Dans la fenêtre de brouillon, plusieurs vues et fonctions sont disponibles :

Données préremplies : Tous les champs saisis sont affichés comme ils apparaîtraient plus tard dans le document final.
Modifier les champs : Vous avez la possibilité de modifier facilement les champs dans la vue de brouillon, il vous suffit de cliquer dans le champ souhaité et de choisir une valeur. Si votre champ a une validation de recherche configurée, vous avez également la possibilité de sélectionner une valeur dans la fenêtre de brouillon via la recherche.
Remarques :
- Pas d'entrées → Pas d'anomalies.
- Avertissements ou erreurs → Suivez les instructions pour résoudre le problème.
- Si Smart Master Data Creation est activé, les données de base manquantes peuvent être créées intelligemment via Create Data.
Aperçu : Via View Extracted Fields, vous pouvez examiner toutes les données reconnues en détail. Astuce : Vous pouvez marquer un champ dans la vue de brouillon, puis cliquer sur un champ marqué dans l'aperçu pour importer la valeur.

5. Vérifier ou réinitialiser les modifications

Si des ajustements dans le brouillon sont nécessaires :

Utilisez Recreate Draft pour réinitialiser le brouillon actuel.
Passez au modèle de processus associé si des modifications doivent être apportées au modèle lui-même.

Remarque

Après des ajustements au modèle, l'action Recreate Template doit toujours être exécutée pour s'assurer que toutes les modifications sont prises en compte.

6. Finaliser le processus

Après avoir vérifié et approuvé toutes les données :

Cliquez sur Complete Process.
En cas de données erronées ou de problèmes dans le modèle, un message d'erreur détaillé est affiché.
Après une finalisation réussie, le statut du processus est mis à jour :

Archivage	Statut
Sans archivage	Processed
Avec archivage actif (Document Central)	Archived

Tous les travaux et résultats peuvent être consultés dans le journal.