Correspondance de Lignes de Document
Date : 03.09.2025 • Temps de lecture : ~8 minutes
Si la fonctionnalité Correspondance de Document a été activée dans Traitement Intelligent, vous devez ou pouvez effectuer une correspondance des données capturées.
Dans ce guide, vous apprendrez étape par étape comment vérifier le statut de la correspondance, passer à la Page de Correspondance, y travailler et résoudre des problèmes typiques. Vous recevrez également des conseils utiles sur la façon de rendre le processus de correspondance efficace.
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Démarrer dans la Fenêtre de Brouillon
Lorsque vous effectuez l'action Traiter Document dans la Liste Entrante, la Fenêtre de Brouillon s'ouvre. Si la correspondance est active, un Champ de Statut sera affiché en haut. Ici, vous pouvez voir le statut actuel de la correspondance, qui peut déjà être pré-rempli en fonction de vos paramètres.
Messages de Statut et Leur Signification
| Statut | Signification | Prochaines Étapes |
|---|---|---|
| Entièrement correspondue | Toutes les lignes pertinentes sont correctement assignées. | Continuez à traiter le document, par exemple, commencez le Traitement Complet. |
| Partiellement correspondue | Certaines lignes sont assignées, d'autres doivent être vérifiées. | Ouvrez la Page de Correspondance et associez les lignes ouvertes. |
| Correspondance invalide | Il y a des assignations erronées ou contradictoires. | Vérifiez les assignations, corrigez les erreurs ou révoquez la correspondance. |
| Non correspondue | Aucune assignation n'a encore été faite. | Ouvrez la Page de Correspondance et commencez la correspondance. |
Remarque sur le Codage Couleur :
- Vert = tout est correct
- Jaune = partiellement correspondue, des assignations manquent
- Rouge = erreurs ou correspondance obligatoire non remplie
Si Correspondance Obligatoire est activée dans votre modèle, Non correspondue est marqué comme critique (rouge) et le processus de Traitement Complet est bloqué. Un message vous informera à ce sujet.
Passer à la Page de Correspondance :
- Cliquez directement sur le Champ de Statut dans la Fenêtre de Brouillon, ou
- sélectionnez l'action Correspondre Document.
Vue d'Ensemble de la Page de Correspondance
La Page de Correspondance est divisée en trois zones principales :
- Lignes Entrantes (haut) : Toutes les lignes capturées du document.
- Configurations de Correspondance (milieu) : Vos règles préconfigurées par processus ou type de document.
- Panneau de Détails (droite) : Informations supplémentaires sur la ligne actuellement sélectionnée, telles que le statut, les valeurs reconnues ou les écarts.
Autres Zones Utiles :
- À Faire de Correspondance : Vue d'ensemble de toutes les assignations ouvertes. Les correspondances obligatoires sont marquées d'un astérisque.
- Lignes Correspondantes : Lignes déjà correspondantes en comparaison directe. Cela vous permet de reconnaître immédiatement les écarts.
Travailler avec la Page de Correspondance
Actions Globales
- Correspondre automatiquement : Démarre la correspondance automatique selon vos règles enregistrées. Si aucune ligne n'est correspondue automatiquement, un message s'affiche et l'action se termine sans journaliser.
- Réinitialiser la correspondance : Révoque toutes les assignations – utile si les règles ont changé et que vous souhaitez recommencer.
- Modifier le Modèle : Ouvre le modèle de processus pour ajuster les filtres, les champs ou les règles de correspondance.
- Actualiser le Statut de Correspondance : Recalcule manuellement le statut de correspondance pour toutes les lignes en utilisant les données les plus récentes et réévalue le statut de correspondance en fonction de la configuration de correspondance actuelle. Après l'actualisation, un message de confirmation s'affiche. Utilisez cette action lorsque les données sous-jacentes (par exemple, les données maîtresses ou les documents cibles) ont changé et que vous souhaitez vérifier si le statut de correspondance des lignes a été affecté.
Correspondance Manuelle
- Filtrer vers ce document : Si aucun en-tête de document unique n'est reconnu, sélectionnez manuellement l'en-tête approprié.
Astuce : Utilisez des filtres uniques tels que des numéros de document ou des références pour éviter la sélection manuelle.
-
Correspondre avec Ligne Entrante : Lien manuel d'une ligne entrante marquée avec une ligne cible.
-
Révoquer la correspondance : Révoque une assignation existante, par exemple, en cas de non-correspondance ou après des changements de règles.
-
Accepter l'Écart : Disponible sur les lignes correspondantes qui montrent des écarts (statut affiché comme "Défavorable"). Cette action écrase la valeur de la cellule entrante avec la valeur de l'enregistrement correspondant et réévalue le statut de correspondance pour la ligne. Après avoir accepté l'écart, la ligne entrante est mise à jour avec la valeur correspondante, le statut de correspondance de la ligne est recalculé, et la session et la page parente sont mises à jour pour refléter le changement. Utilisez cette action pour résoudre de légères divergences tout en maintenant la correspondance valide.
Procédure Recommandée
Ouvrez la Fenêtre de Brouillon et vérifiez le statut actuel de la correspondance. Si le statut est Entièrement correspondue, vous pouvez procéder directement au Traitement Complet. Dans le cas de Partiellement correspondue, Correspondance invalide, ou Non correspondue, passez à la Page de Correspondance, commencez la correspondance automatique si nécessaire, et traitez les tâches ouvertes. À la fin, vérifiez la zone Lignes Correspondantes pour identifier les divergences, et continuez le processus dans la Fenêtre de Brouillon.
Problèmes Courants et Solutions
Traitement Complet Bloqué
- Cause : La correspondance est obligatoire mais non complétée.
- Solution : Complétez toutes les assignations ouvertes, révoquez les correspondances invalides, réinitialisez la correspondance si nécessaire, et vérifiez les règles.
Pas de Document Cible Unique
- À court terme : Sélectionnez manuellement via Filtrer vers ce document.
- À long terme : Optimisez les filtres dans les configurations, par exemple, par numéro de document ou référence externe.
Assignations Invalides ou Implausibles
- Révoquez les correspondances existantes avec Révoquer la correspondance.
- Vérifiez les règles pour le formatage, la sensibilité à la casse, ou les zéros non significatifs.
- Si nécessaire : Exécutez Réinitialiser la correspondance et redémarrez la correspondance automatique.
Pas ou Trop Peu de Correspondances
- Vérifiez si tous les champs obligatoires dans le document ont été correctement capturés.
- Ajustez les règles de correspondance et les filtres.
- Utilisez des critères uniques tels que des numéros de document.
- Utilisez le paramètre Autoriser Valeur Nulle uniquement de manière sélective.
Conseils & Meilleures Pratiques
- Utilisez des clés uniques : Les numéros de document, les références externes ou les ID de partenaires ont la priorité.
- Correspondance automatique des lignes : Nous recommandons de mettre en place une correspondance automatique, car cela générera la correspondance simultanément à la création du brouillon et pourra être visualisé.
- Faites attention à l'ordre des règles : Appliquez toujours des critères exacts avant les règles floues.
- Optimisez de manière itérative : Ajustez continuellement les règles en fonction des expériences des correspondances précédentes.