Attribution de documents
État : 03.09.2025 • Temps de lecture : ~5 minutes
Avec Smart Processing, vous pouvez utiliser la méthode d'attribution Smart Processing dans la Liste d'entrée (Inbound List). Les métadonnées saisies dans le document sont comparées à un Document Central Mapping pour identifier et attribuer automatiquement des enregistrements cibles tels que des commandes, des réceptions de marchandises ou des enregistrements de données de base.
En résumé : Métadonnées du document + règles de mapping = recherche et attribution automatique de cibles.
Conditions préalables
- Un Document Central Mapping est configuré et actif.
- Les documents dans la liste d'entrée sont classifiés et capturés.
-
Le processus d'attribution est soit :
-
exécuté automatiquement via la Job Queue en arrière-plan, ou
- démarré manuellement via l'action Assign.
Remarque
Les détails sur la configuration du Document Central Mapping se trouvent dans l'article Configurer le Document Central Mapping.
Méthode d'attribution dans la liste d'entrée
Dans la liste d'entrée, sélectionnez l'option Smart Processing dans la colonne Assignment Method. Lors du démarrage du processus, les étapes suivantes se produisent :
- Analyse des métadonnées : Les valeurs pertinentes sont extraites des champs saisis.
- Vérification du mapping : Les champs cibles tels que le numéro de document, le numéro de référence, le partenaire commercial ou le type sont remplis selon les règles définies dans le mapping.
- Recherche de cibles : Smart Processing recherche l'enregistrement correspondant dans Business Central.
- Attribution : Le document est attribué à l'enregistrement trouvé ou reçoit un statut approprié.
États de résultat possibles :
| Statut | Description |
|---|---|
| Assigned | Un seul enregistrement cible correspondant a été trouvé et attribué. |
| Multiple Targets | Plusieurs cibles possibles ont été trouvées ; sélection manuelle requise. |
| No Target Found | Aucune cible n'a pu être identifiée ; vérifiez la configuration et les métadonnées saisies. |
Flux de travail recommandé
- Entrée de document : Les documents sont saisis dans la Liste d'entrée.
- Classification & Capture : Les documents sont classifiés et les champs pertinents sont saisis automatiquement ou manuellement.
- Sélectionner la méthode d'attribution : Dans la colonne Assignment Method, choisissez l'option Smart Processing. Vous pouvez également définir cette méthode comme standard dans le modèle.
-
Démarrer le processus d'attribution :
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Automatiquement : Via la Job Queue pour un traitement continu en arrière-plan.
- Manuellement : Directement via l'action Assign dans la liste d'entrée.
- Vérifier les résultats : Contrôlez le statut. En cas de Multiple Targets, décidez manuellement ou affinez les règles.
Conseils de configuration
- Utiliser des caractéristiques uniques : Les numéros de document, les références externes ou les ID uniques (clients, fournisseurs) augmentent le taux de réussite.
- Définir clairement les priorités des règles : Assurez-vous que les critères uniques ont la priorité sur les logiques de recherche floues.
- Normaliser les formats de champ : Veillez à des formats cohérents, par exemple pour les montants, les dates ou les zéros non significatifs.
- Configurer des scénarios de secours : Définissez des critères supplémentaires tels que date + montant, si des correspondances exactes ne sont pas possibles.
- Utiliser des ensembles de test : Vérifiez le processus avec des exemples réalistes, par exemple des factures, des réceptions de marchandises ou des commandes.