Configuration du Mapping dans Document Central Link

Pour configurer un mapping, Document Central doit d'abord être configuré. Les mappings de Document Central seront utilisés par Document Central Link. Le mapping dans Document Central Link comprend le mapping principal qui est utilisé pour associer les pièces jointes des e-mails entrants à un enregistrement spécifique.

Mapping principal

Par exemple, si vous souhaitez associer un e-mail entrant à un client, sélectionnez le mapping Customer dans Document Central et définissez le champ de relation sur le champ E-Mail. Voici un guide étape par étape pour configurer le client comme mapping principal :

1. Ouvrez la recherche en haut à droite.
2. Recherchez Document Central Link | Mappings et ouvrez la page.
3. Sélectionnez le code de mapping CUSTOMER, fourni dans la configuration par défaut de Document Central.
4. Choisissez le champ Relation Document Central Link. Pour la table client, il s'agit du champ E-Mail (102).
5. Sélectionnez le champ de mapping. Dans la plupart des cas, il s'agit de la clé primaire. Pour le mapping client, il s'agit du champ No..

Séquence

Le mapping est maintenant prêt à être utilisé. Si vous avez plusieurs mappings configurés, vous pouvez les ordonner via le champ Séquence, ce qui influence l'ordre d'affichage des mappings.

Correspondance de domaine

La fonction Correspondance de domaine est très utile pour associer des e-mails spécifiques. Par exemple, si un client utilise l'adresse info@microsoft.com et qu'un e-mail entrant provient de alans@microsoft.com, Document Central Link associera le domaine @microsoft.com au client avec l'adresse info et récupérera les données configurées.

Légendes

Avec cette action, vous pouvez configurer les légendes affichées au premier niveau de l'add-in Outlook. À ce niveau, vous pouvez configurer à la fois du texte multilingue et des valeurs dynamiques de champs.

Enregistrements associés

Vous pouvez configurer des enregistrements associés qui seront affichés dans l'add-in, liés au mapping que vous avez configuré précédemment. Par exemple, en utilisant le mapping client :

1. Ouvrez la recherche en haut à droite.
2. Recherchez Document Central Link | Mappings et ouvrez la page.
3. Sélectionnez l'enregistrement avec le code de mapping Customer.
4. Cliquez sur l'action Enregistrements associés.
5. Dans la page nouvellement ouverte, sélectionnez le code de mapping Document Central à associer, par exemple P-S-INVOICE.
6. Pour le champ de mapping, sélectionnez le champ contenant la clé à associer, par exemple Bill-to Customer No ou Sell-to Customer No.

Légende de l'en-tête de ligne

Avec cette action, vous pouvez configurer les légendes affichées au deuxième niveau de l'add-in Outlook. À ce niveau, vous pouvez uniquement configurer du texte multilingue.

Légende de ligne

Avec cette action, vous pouvez configurer les légendes affichées au troisième niveau de l'add-in Outlook. À ce niveau, vous pouvez configurer à la fois du texte multilingue et des valeurs dynamiques de champs.