Travailler avec des tâches et obligations contractuelles
Les tâches et obligations contractuelles permettent d'attribuer, de suivre et de gérer des activités et responsabilités spécifiques au sein d'un contrat. Elles offrent une vue d'ensemble claire de ce qui doit être fait, par qui et d'ici quand — garantissant ainsi la traçabilité et le respect des délais d'exécution du contrat.
Objectif des tâches et obligations
- Attribution de tâches et responsabilités concrètes aux utilisateurs impliqués dans un contrat.
- Suivi des tâches obligatoires et optionnelles, y compris des délais et des statuts de traitement.
- Fourniture d'une vue personnelle des tâches et obligations ouvertes directement dans le centre de rôle.
Gestion des tâches contractuelles
Les tâches sont définies dans le tableau Tâche contractuelle et associées à un contrat. Voici comment gérer les tâches et obligations :
- Ouvrez la carte du contrat.
- Utilisez la section Tâches contractuelles en bas de la page pour afficher, ajouter ou modifier des tâches.
- Attribuez à chaque tâche l'utilisateur responsable.
- Définissez la date d'échéance et indiquez si la tâche est obligatoire.
- Les utilisateurs peuvent mettre à jour le statut de leurs tâches attribuées directement dans le centre de rôle.
Vue d'ensemble des tâches dans le centre de rôle
Chaque utilisateur a accès à une liste personnelle de tâches attribuées dans le centre de rôle. Cette liste offre un aperçu rapide des points ouverts nécessitant une attention.
- La liste est automatiquement filtrée par l'utilisateur actuel.
- Les tâches avec le statut = Terminé sont masquées.
- Tant les utilisateurs normaux que les administrateurs peuvent consulter leurs listes de tâches respectives.
- Les tâches sont triées par date d'échéance, les dates les plus proches apparaissant en premier.
- La date d'échéance est mise en surbrillance en rouge lorsque la tâche est due ou en retard.
- Les utilisateurs peuvent modifier le statut de leurs tâches directement dans le centre de rôle sans avoir à ouvrir le contrat.
Champs importants
| Champ | Description |
|---|---|
| Numéro de contrat | Le contrat auquel cette tâche appartient. |
| Titre de la tâche | Le titre ou la description de la tâche ou de l'obligation. |
| Attribué à | L'utilisateur responsable de l'exécution de la tâche. |
| Date d'échéance | La date à laquelle la tâche doit être terminée. |
| Obligatoire | Indique si la tâche est obligatoire pour l'exécution du contrat. |
| Statut | Le statut actuel de la tâche (par exemple, Non commencé, En cours, Reporté, Terminé). |
Statut des tâches
- Non commencé : La tâche a été attribuée, mais n'a pas encore été commencée.
- En cours : La tâche est actuellement en cours de traitement.
- Reporté : La tâche a été mise en attente et sera poursuivie ultérieurement.
- Terminé : La tâche a été complétée.
Tâches obligatoires
Les tâches marquées comme obligatoires sont nécessaires pour exécuter correctement le contrat. Les tâches non obligatoires sont optionnelles, mais peuvent être suivies pour la transparence et la traçabilité.
Expérience utilisateur
- Chaque utilisateur voit une liste individuelle de ses tâches ouvertes dans le centre de rôle.
- Les tâches en retard sont visuellement mises en évidence pour attirer l'attention.
- Tous les autres champs sont protégés en écriture pour éviter les modifications accidentelles.
Comportement
- Les tâches contractuelles sont visibles à la fois dans la carte du contrat (dans la section Tâches & Obligations) et dans la liste des tâches du centre de rôle.
- Les règles de filtrage et de visibilité garantissent que chaque utilisateur ne voit que ses propres tâches actives dans le centre de rôle.
- Les administrateurs peuvent consulter les listes de tâches de tous les utilisateurs pour surveiller l'avancement et la répartition du travail.