Travailler avec les Tâches et Obligations Contractuelles
Les Tâches et Obligations Contractuelles permettent d’assigner, de suivre et de gérer des activités et responsabilités spécifiques au sein d’un contrat. Elles offrent une vue claire de ce qui doit être fait, par qui et pour quand, garantissant la responsabilité et l’exécution ponctuelle du contrat.
Objectif des Tâches et Obligations
- Assigner des actions et responsabilités concrètes aux utilisateurs impliqués dans un contrat.
- Suivre les tâches obligatoires et facultatives, y compris les dates d’échéance et le statut d’avancement.
- Fournir aux utilisateurs une vue personnelle de leurs tâches et obligations en cours, directement sur leur Centre de rôle.
Gestion des Tâches Contractuelles
Les tâches sont définies dans la table Tâche de Contrat et liées à un contrat. Pour gérer les tâches et obligations :
- Ouvrez la Fiche du Contrat.
- Utilisez la section Tâches du Contrat en bas de la page pour afficher, ajouter ou modifier des tâches.
- Attribuez chaque tâche à un utilisateur responsable de son exécution.
- Définissez la Date d’échéance et indiquez si la tâche est Obligatoire.
- Les utilisateurs peuvent mettre à jour le Statut de leurs tâches directement depuis leur Centre de rôle.
Vue des Tâches dans le Centre de Rôle
Chaque utilisateur a accès à une liste dédiée de tâches assignées dans son Centre de rôle. Cette liste fournit un aperçu rapide des éléments à traiter.
- La liste est automatiquement filtrée pour l’utilisateur connecté.
- Les tâches avec Statut = Terminé sont masquées de la liste.
- Les utilisateurs standard et les administrateurs ont chacun accès à leurs vues respectives.
- Les tâches sont triées par Date d’échéance, les plus proches apparaissant en premier.
- La Date d’échéance est mise en rouge si la tâche est due ou en retard.
- Les utilisateurs peuvent mettre à jour le Statut de leurs tâches directement depuis le Centre de rôle, sans ouvrir le contrat.
Champs Clés
| Champ | Description |
|---|---|
| N° de Contrat | Le contrat auquel cette tâche est rattachée. |
| Titre de la Tâche | Le titre ou la description de la tâche ou obligation. |
| Assigné à | L’utilisateur responsable de l’exécution de la tâche. |
| Date d’Échéance | La date à laquelle la tâche doit être terminée. |
| Obligatoire | Indique si la tâche est requise pour le respect du contrat. |
| Statut | Le statut actuel de la tâche (ex. : Non commencée, En cours, Reportée, Terminée). |
| Remarques | Notes ou commentaires supplémentaires sur la tâche. |
Statut des Tâches
- Non commencée : La tâche a été attribuée mais n’a pas encore débuté.
- En cours : La tâche est en train d’être effectuée.
- Reportée : La tâche a été différée et sera reprise plus tard.
- Terminée : La tâche a été achevée.
Tâches Obligatoires
Les tâches marquées comme Obligatoires sont nécessaires au respect ou à l’exécution du contrat. Les tâches non obligatoires sont optionnelles, mais peuvent être suivies pour plus de transparence et de traçabilité.
Expérience Utilisateur
- Chaque utilisateur voit une liste personnalisée de ses tâches ouvertes dans le Centre de rôle.
- Les tâches en retard sont visuellement mises en évidence.
- Tous les autres champs sont en lecture seule pour éviter les modifications accidentelles.
Comportement
- Les tâches contractuelles sont visibles à la fois dans la Fiche du Contrat (section Tâches et Obligations) et dans la liste des tâches du Centre de rôle.
- Les règles de filtrage et de visibilité garantissent que chaque utilisateur ne voit que ses propres tâches actives.
- Les administrateurs peuvent consulter les listes de tâches de tous les utilisateurs pour suivre la charge de travail et la progression.