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Configuration du Module

Cet article fournit une explication détaillée des différents paramètres généraux disponibles dans la configuration du module de Gestion des Contrats. Ces paramètres affectent la fonctionnalité et le comportement global de l'extension et permettent aux utilisateurs de personnaliser leur expérience.

Activation du Module

Les fonctions et processus de la Gestion des Contrats peuvent être activés et désactivés manuellement. Le module est désactivé dans la configuration par défaut via l'assistant de configuration.

Pour activer la Gestion des Contrats, suivez ces étapes :

  1. Accédez au centre de rôle Gestion des Contrats - Administrateur.
  2. Cliquez sur Configuration dans la barre de menu et effectuez l'action Configuration du Module.
  3. Cochez la case Activer le Module.
  4. Le module de Gestion des Contrats est maintenant activé.

Note

Il est important que la Gestion des Contrats ne soit activée que lorsqu'une licence valide (y compris la version d'essai) et la configuration sont en place.

Séries Numériques pour les Contrats

Dans le champ Série de N° de Contrat, vous spécifiez quelle série de numéros sera utilisée pour les contrats.

Pour configurer la série de numéros :

  1. Accédez au centre de rôle Gestion des Contrats - Administrateur.
  2. Ouvrez Configuration et effectuez l'action Configuration du Module.
  3. Sélectionnez la série de numéros souhaitée dans le champ Série de N° de Contrat.
  4. Enregistrez les modifications.

Contrôle de la Révision, de l'Approbation et de l'Activation

Le module de Gestion des Contrats offre des options flexibles pour la révision et l'activation des contrats :

  • Démarrer l'Approbation Après Révision
    Si activé, le processus d'approbation commence automatiquement après une révision de contrat.

  • Activer le Contrat Après Flux
    Si activé, le contrat est automatiquement activé après l'achèvement de la révision et/ou de l'approbation.

  • Activation Manuelle du Contrat
    Cette option permet d'activer les contrats manuellement.

  • Réinitialisation Manuelle des Contrats
    Si activé, les contrats peuvent être réinitialisés manuellement (par exemple, pour une nouvelle révision).

Contrôle de la Révision, de l'Approbation et de l'Activation

Le module de Gestion des Contrats offre des options flexibles pour la révision et l'activation des contrats :

  • Démarrer l'Approbation Après Révision – Démarre automatiquement le processus d'approbation après une révision.
  • Activer le Contrat Après Flux – Active automatiquement le contrat après révision/approbation.
  • Activation Manuelle du Contrat – Les contrats peuvent être activés manuellement.
  • Réinitialisation Manuelle – Les contrats peuvent être réinitialisés manuellement.

Pour configurer les options :

  1. Accédez au centre de rôle Gestion des Contrats - Administrateur.
  2. Ouvrez Configuration → Configuration du Module.
  3. Activez ou désactivez les cases à cocher souhaitées.
  4. Enregistrez les modifications.

Warning

N'activez les options automatiques que si votre processus d'approbation le permet.

Paramètre de Langue par Défaut

Dans le champ Langue par Défaut, vous définissez la langue par défaut utilisée pour l'envoi d'e-mails ou les notifications lorsque aucune langue n'est spécifiée pour le contact ou l'utilisateur.

Pour définir la langue par défaut :

  1. Accédez au centre de rôle Gestion des Contrats - Administrateur.
  2. Ouvrez Configuration et effectuez l'action Configuration du Module.
  3. Sélectionnez la langue souhaitée dans le champ Langue par Défaut.
  4. Enregistrez les modifications.

Modèles d'E-mail pour Notifications

Des modèles d'e-mail personnalisés peuvent être définis pour différents types de notifications :

  • Notification de Révision
  • Notification d'Approbation
  • Personne Responsable
  • Participants
  • Observateurs
  • Résiliation de Contrat (interne)
  • Résiliation de Contrat (à la contrepartie)
  • Renouvellement de Contrat

Pour configurer les modèles d'e-mail :

  1. Accédez au centre de rôle Gestion des Contrats - Administrateur.
  2. Ouvrez Configuration et effectuez l'action Configuration du Module.
  3. Sélectionnez le modèle souhaité dans le champ respectif (par exemple, E-mail Révision – Code du Modèle).
  4. Enregistrez les modifications.

Note

Tous les modèles d'e-mail doivent être définis dans le Modèle d'E-mail au préalable.

Intervalles par Défaut pour les Contrats

Vous pouvez définir des valeurs par défaut pour les intervalles de contrat qui sont automatiquement suggérées lors de la création d'un nouveau contrat :

  • Intervalle de Renouvellement par Défaut (par exemple, <1Y>)
  • Intervalle de Préavis de Résiliation par Défaut (par exemple, <-3M>)
  • Intervalle de Résiliation par Défaut (par exemple, <-4M>)
  • Intervalle de Délai de Renouvellement par Défaut (par exemple, <-4M>)
  • Intervalle de Délai de Résiliation par Défaut (par exemple, <-4M>)

Pour définir des intervalles par défaut :

  1. Accédez au centre de rôle Gestion des Contrats - Administrateur.
  2. Ouvrez Configuration et effectuez l'action Configuration du Module.
  3. Entrez les valeurs souhaitées dans les champs respectifs.
  4. Enregistrez les modifications.

Info

Tous les intervalles sont stockés sous forme de DateFormulas et peuvent être personnalisés individuellement.

Graphique du Centre de Rôle

Grâce au paramètre Activer le Graphique du Centre de Rôle, vous pouvez déterminer si des graphiques doivent être affichés dans le centre de rôle de Gestion des Contrats.

Pour activer/désactiver le graphique :

  1. Accédez au centre de rôle Gestion des Contrats - Administrateur.
  2. Ouvrez Configuration et effectuez l'action Configuration du Module.
  3. Activez ou désactivez le champ Activer le Graphique du Centre de Rôle.
  4. Enregistrez les modifications.

Compte E-mail

Dans le champ ID de Compte E-mail, vous spécifiez quel compte sera utilisé pour l'envoi d'e-mails.

  • Si aucun compte n'est spécifié, le compte avec le scénario Portails d'Affaires Général est utilisé par défaut.
  • Si aucun compte n'est défini là non plus, le compte par défaut est utilisé.

Pour spécifier le compte e-mail :

  1. Accédez au centre de rôle Gestion des Contrats - Administrateur.
  2. Ouvrez Configuration et effectuez l'action Configuration du Module.
  3. Entrez le GUID souhaité dans le champ ID de Compte E-mail ou sélectionnez un compte.
  4. Enregistrez les modifications.

Note

Assurez-vous que le compte spécifié a accès à toutes les autorisations SMTP/Exchange nécessaires.