Démarrage Rapide

Gestion des Contrats peut être mise en œuvre et activée très rapidement. Cela permet un retour sur investissement rapide. La Gestion des Contrats offre un haut degré de personnalisation grâce à la configuration. De nombreux domaines peuvent être ajustés individuellement, et les processus peuvent être gérés via une configuration. Cependant, l'objectif des produits Simova est que la mise en service soit très simple et rapide.

Les étapes suivantes doivent être suivies pour commencer rapidement avec la Gestion des Contrats.

1. Installez l'extension Gestion des Contrats depuis le Marketplace.
2. Suivez les étapes de la liste de contrôle de l'Expérience Guidée.

Installation depuis le Marketplace des Extensions

La Gestion des Contrats peut être installée directement dans Business Central via le Marketplace des Extensions. Le Marketplace des Extensions intègre le Marketplace AppSource dans Business Central.

Suivez ces étapes pour installer la Gestion des Contrats via le Marketplace des Extensions.

1. Cliquez sur l'icône de recherche , entrez Marketplace des Extensions, puis sélectionnez le lien correspondant.
2. Entrez Gestion des Contrats dans le champ de recherche sur le côté droit.
3. L'extension Gestion des Contrats du fournisseur Simova GmbH apparaîtra dans les résultats de recherche.
4. Cliquez sur le bouton Essai Gratuit.
5. Entrez les informations requises et cliquez sur Continuer.
6. Sélectionnez la langue souhaitée et cliquez sur Installer.
7. L'extension Gestion des Contrats sera maintenant installée.

Exécuter la Liste de Contrôle de l'Expérience Guidée

La Gestion des Contrats offre une expérience guidée pour une configuration rapide. L'expérience guidée fournit une liste de contrôle qui peut être complétée en quelques minutes. Assignez-vous le rôle d'Administrateur de la Gestion des Contrats pour exécuter les étapes de la liste de contrôle.

Suivez ces étapes pour assigner le rôle d'Administrateur de la Gestion des Contrats.

1. Cliquez sur l'icône des paramètres et sélectionnez Mes Paramètres.
2. Changez le Rôle en Gestion des Contrats - Administrateur et cliquez sur OK.
3. Business Central se rechargera, et le rôle d'Administrateur de la Gestion des Contrats devrait être affiché.

La liste de contrôle est visible en haut dans le rôle de l'Administrateur de la Gestion des Contrats et comprend les éléments suivants. Chaque élément peut être exécuté étape par étape et coché une fois terminé, vous permettant de suivre facilement quelles tâches ont été complétées avec succès.

Info

Si la liste de contrôle n'est pas visible dans le rôle d'Administrateur de la Gestion des Contrats, recherchez Afficher la Liste de Contrôle dans la barre de recherche et exécutez l'action. Cela rechargera le rôle actuel et réactivera la liste de contrôle.

Licenciez votre Gestion des Contrats

Pour utiliser la Gestion des Contrats, une licence doit être activée. Les étapes suivantes vous guideront à travers le processus de licence. Suivez ces étapes :

1. Cliquez sur Démarrer dans la liste de contrôle pour lancer l'assistant de licence.
2. Cliquez sur Démarrer sur la page d'accueil pour commencer l'assistant.
3. Pour utiliser la Gestion des Contrats, veuillez lire les Informations sur la Confidentialité et le Contrat de Licence Utilisateur Final.
4. Acceptez les conditions en cochant la case J'accepte les conditions.
5. Cliquez sur Suivant.
6. Entrez vos informations de licence dans les champs Numéro de Client et Clé d'Activation, ou commencez un essai en cliquant sur Démarrer l'Essai.
7. Cliquez sur Suivant.
8. Ajoutez les utilisateurs que vous souhaitez licencier pour la Gestion des Contrats. Sélectionnez les utilisateurs par leur ID Utilisateur et cliquez sur Activer.
9. Cliquez sur Suivant.
10. Sélectionnez une personne de contact pour la Gestion des Contrats par son ID Utilisateur et cliquez sur Suivant.
11. Complétez l'assistant en cliquant sur Terminer.

Configurer le Compte Email

L'un des types de sortie les plus importants est l'envoi par email. La Gestion des Contrats utilise la fonctionnalité standard de compte email de Business Central. Pour configurer un compte email, suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur Démarrer dans la liste de contrôle pour commencer à configurer un compte email.
2. Cliquez sur Démarrer sur la page d'accueil pour lancer l'assistant.
3. Si un compte email existe, sélectionnez-le. Sinon, cliquez sur Créer un Nouveau Compte Email.
4. Cliquez sur Suivant sur la page d'accueil pour la configuration du compte email pour démarrer l'assistant.
5. Choisissez le type de compte email préféré et suivez les étapes de l'assistant jusqu'à ce que le compte soit créé.
6. De retour sur la page de l'assistant de compte email, cliquez sur Suivant.
7. Complétez l'assistant en cliquant sur Terminer.

Configurer les Langues Supportées

La Gestion des Contrats prend en charge l'envoi d'emails dans plusieurs langues. En fonction de la langue des données maîtresses, le modèle d'email spécifique à la langue correspondante sera utilisé. Pour garantir cette fonctionnalité, vous devez ajouter les langues connues à la Gestion des Contrats. Suivez ces étapes pour ajouter une langue :

1. Cliquez sur Démarrer dans la liste de contrôle pour commencer le processus d'ajout d'une langue.
2. Cliquez sur Démarrer sur la page d'accueil pour lancer l'assistant.
3. Ajoutez une langue en sélectionnant le code de langue à trois lettres dans le champ Code.
4. Complétez l'assistant en cliquant sur Terminer.

Étapes Finales

Dans la dernière étape, vous effectuerez les réglages nécessaires pour activer la Gestion des Contrats. Pour ce faire, suivez ces étapes :

1. Cliquez sur Démarrer la Visite dans la liste de contrôle pour initier la configuration des étapes finales.
2. Vous serez redirigé vers la configuration du module, où vous pourrez faire une visite qui vous guidera à travers toutes les étapes pertinentes pour configurer Flow Path. Cliquez sur Faire une visite pour commencer la visite de configuration du module.
3. Une fois que vous avez terminé la visite, rendez la page modifiable et cochez la case Activer le Module pour activer Flow Path.
4. Félicitations ! La Gestion des Contrats est maintenant activée et prête à être utilisée.