Configuration du module Portails d'affaires
La configuration du portail constitue la base de la configuration technique et fonctionnelle du Portail d'affaires. Dans ce domaine, des paramètres centraux sont définis, qui sont pertinents pour la sélection des clients, la communication par e-mail, la sécurité et le comportement général du portail.
Configuration de la série de numéros de document
La série de numéros de document détermine comment des numéros consécutifs sont attribués automatiquement pour des opérations telles que des commandes ou des demandes dans le portail. Cela garantit que chaque opération peut être identifiée de manière unique. La série de numéros peut être ajustée dans la configuration du portail afin qu'elle corresponde aux processus internes de votre entreprise.
Suivez ces étapes pour configurer une série de numéros de document :
- Démarrez dans le centre de rôles Administrateur du Portail d'affaires.
- Ouvrez la configuration du module en cliquant sur Setup.
- Dans la section Général, vous trouverez la configuration de la série de numéros de document.
- Via le menu déroulant, vous pouvez sélectionner une série de numéros de document existante.
- Si vous souhaitez créer une nouvelle série, cliquez sur + Nouveau.
- Attribuez un code unique ainsi qu'une description significative.
- Dans la colonne Numéro de départ, définissez avec quel numéro la série doit commencer.
- En option, vous pouvez également définir un numéro de fin pour limiter une série de numéros de document.
Point de terminaison URL
Indique le point de terminaison, c'est-à-dire l'adresse Web externe (URL) par laquelle le site Web des Portails d'affaires est accessible. Cette URL est utilisée pour ouvrir le portail depuis Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Enregistrement de l'application
Dans la section Enregistrement de l'application, il est indiqué si l'enregistrement de l'application a été correctement configuré. Vous pouvez accéder à l'enregistrement de l'application pour consulter les dates d'expiration du secret client ou du certificat, ou pour vérifier si le consentement a été accordé.
Info
Le renouvellement de l'enregistrement de l'application ou du secret client ne fonctionne que via les actions correspondantes dans la configuration du module du produit concerné.
Sélection de l'entreprise
La sélection de l'entreprise contrôle si les utilisateurs du portail peuvent choisir une entreprise lors de leur connexion. Si la fonction est active, plusieurs entreprises peuvent être sélectionnées en fonction de la configuration. De plus, il peut être déterminé quel popup est utilisé pour l'affichage et si l'utilisateur est automatiquement connecté à la dernière entreprise utilisée.
Activer la sélection de l'entreprise
Si la fonction est active, l'utilisateur Web peut choisir une entreprise lors de sa connexion, à condition qu'il soit associé à plus d'une entreprise dans la configuration de Business Mapping.
Suivez ces étapes pour activer la sélection de l'entreprise :
- Démarrez dans le centre de rôles Admin Portails d'affaires.
- Ouvrez la configuration du module en cliquant sur Setup.
- Naviguez vers la section Sélection de l'entreprise.
- Activez le commutateur à Activer la sélection de l'entreprise.
Dernière connexion d'entreprise
L'option Dernière connexion d'entreprise contrôle si les utilisateurs du portail sont automatiquement connectés à la dernière entreprise utilisée après leur première connexion. Si cette fonction est active, la sélection de l'entreprise n'est affichée que lors de la première connexion. Ensuite, l'utilisateur est directement redirigé vers la dernière entreprise choisie.
Suivez ces étapes pour activer la Dernière connexion d'entreprise :
- Démarrez dans le centre de rôles Admin Portails d'affaires.
- Ouvrez la configuration du module en cliquant sur Setup.
- Naviguez vers la section Sélection de l'entreprise.
- Activez le commutateur à Dernière connexion d'entreprise.
Popup d'entreprise
Le popup d'entreprise définit quel popup est utilisé pour afficher les informations dans la sélection de l'entreprise.
Suivez ces étapes pour activer le popup d'entreprise :
- Démarrez dans le centre de rôles Admin Portails d'affaires.
- Ouvrez la configuration du module en cliquant sur Setup.
- Naviguez vers la section Sélection de l'entreprise.
- Activez le commutateur à Popup d'entreprise.
Configuration d'un Popup d'entreprise
Suivez ces étapes pour créer un popup d'entreprise :
- Cliquez sur le menu déroulant à Popup d'entreprise.
- Cliquez sur + Nouveau pour créer un nouveau popup.
- Entrez un code significatif dans le champ Code.
- Sélectionnez dans Table la 79. Cette table contient les informations de l'entreprise.
- Naviguez vers la section Lignes.
- Dans la première ligne, sélectionnez dans le champ Champ l'entrée Nom. Dans la sélection de l'entreprise, le nom de l'entreprise sera alors affiché.
- D'autres champs peuvent être ajoutés selon vos besoins.
- Si vous faites défiler la liste vers la droite, d'autres ajustements sont disponibles, par exemple l'affichage de texte en gras.
Étiquettes de la sélection de l'entreprise
Pour la sélection de l'entreprise, différentes descriptions peuvent être définies. Ces descriptions changent dynamiquement en fonction de la langue réglée par l'utilisateur.
Configuration des e-mails
Dans la section Configuration des e-mails pour les notifications générales, vous pouvez stocker des modèles d'e-mails qui envoient automatiquement un e-mail lors de certaines actions, comme par exemple une nouvelle inscription dans votre portail. Vous pouvez également déterminer si l'e-mail doit être envoyé via une file d'attente de tâches ou directement. De plus, vous pouvez choisir par quel compte e-mail les notifications doivent être envoyées.
Envoi d'e-mails via la file d'attente de tâches
L'option Envoi d'e-mails en file d'attente détermine si les notifications par e-mail sont envoyées via la file d'attente de tâches. Si la fonction est active, le système utilise la file d'attente de tâches avec le paramètre String SENT_EMAILS pour envoyer automatiquement des e-mails pour des événements tels que des changements de mot de passe ou des actions des utilisateurs dans le Portail d'affaires.
Suivez ces étapes pour activer l'envoi d'e-mails via la file d'attente de tâches :
- Démarrez dans le centre de rôles Admin Portails d'affaires.
- Ouvrez la configuration du module en cliquant sur Setup.
- Naviguez vers la section Configuration des e-mails – Notifications générales.
- Activez le commutateur à Envoi d'e-mails en file d'attente.
- Dans le champ Envoi d'e-mails différé, vous pouvez définir combien de temps doit s'écouler entre les e-mails envoyés.
- Déterminez de quel compte e-mail les notifications doivent être envoyées. Cela se définit dans le champ Nom du compte e-mail.
Info
Consultez Envoi automatique d'e-mails pour savoir quel code de modèle est utilisé pour le scénario d'envoi respectif et comment configurer les modèles d'e-mails.
Système de gestion de documents
Dans la section DMS, il peut être déterminé comment les documents sont traités dans le portail. Les options disponibles sont Document Central, Fichier et Personnalisé. Selon l'option choisie, soit les fonctions intégrées de Document Central sont utilisées, soit les fichiers sont stockés directement dans le système de fichiers, soit une logique de téléchargement et de téléchargement personnalisée est fournie via des unités de code spécifiques au client.
Fichier
En choisissant l'option Fichier, les documents sont stockés directement dans le système de fichiers ou chargés à partir de celui-ci.
Personnalisé
L'option Personnalisé permet d'utiliser des unités de code de téléchargement et de téléchargement personnalisées. Cela permet d'adapter la gestion des documents de manière flexible aux exigences spécifiques des clients ou aux systèmes DMS externes. L'importation et l'exportation de documents sont effectuées via les unités de code enregistrées.
Document Central
Cette option utilise la gestion de documents intégrée de Document Central. Les processus de téléchargement et de téléchargement sont automatiquement exécutés via les fonctions standard du module.
Suppression des utilisateurs des Portails d'affaires via la file d'attente de tâches
Les paramètres de suppression différée déterminent comment les comptes utilisateurs dans le système sont gérés après qu'un indicateur de suppression a été défini. Les paramètres correspondants permettent de déterminer combien de temps un utilisateur reste actif avant d'être supprimé. Les files d'attente de tâches avec le paramètre String USER_EXPIRED et USER_DELETE prennent en charge le processus de suppression automatisé.
Durée de conservation – suppression différée des utilisateurs
Les paramètres de suppression différée déterminent après combien de temps les utilisateurs sont supprimés, qui ont été précédemment marqués avec un indicateur de suppression. La durée est contrôlée par une formule de date. Avant et après la suppression, des notifications appropriées sont envoyées à l'utilisateur.
Suivez ces étapes pour configurer un délai de suppression d'un utilisateur :
- Démarrez dans le centre de rôles Admin Portails d'affaires.
- Ouvrez la configuration du module en cliquant sur Setup.
- Naviguez vers la section Portails d'affaires – Entrée de file d'attente de suppression des utilisateurs.
- Entrez un format de temps à Durée de conservation – suppression différée des utilisateurs, qui définit combien de temps un utilisateur est marqué pour une suppression différée.
Un exemple de format de temps est 5D (pour 5 jours).
Info
Cette formule de date définit combien de temps l'utilisateur est conservé après sa dernière connexion au portail avant d'être marqué pour suppression. Ici, une valeur négative doit être indiquée, par exemple –6M (–6 mois), car la dernière activité de l'utilisateur est dans le passé.
Échéance – suppression différée des utilisateurs
Le paramètre Échéance pour la suppression différée détermine combien de temps doit s'écouler après qu'un indicateur de suppression a été défini avant qu'un utilisateur ne soit définitivement supprimé. La suppression se fait automatiquement dès que le délai imparti est écoulé.
Suivez ces étapes pour configurer un délai pour la suppression différée :
- Démarrez dans le centre de rôles Admin Portails d'affaires.
- Ouvrez la configuration du module en cliquant sur Setup.
- Naviguez vers la section Portails d'affaires – Entrée de file d'attente de suppression des utilisateurs.
- Entrez un format de temps à Échéance – suppression différée des utilisateurs, qui définit la période jusqu'à la suppression définitive. Un exemple de format de temps est 5D (pour 5 jours).
Politique de mot de passe
Une expression régulière de mot de passe (RegEx) définit les règles qu'un mot de passe doit respecter. Ce modèle vérifie si un mot de passe contient certaines exigences telles que la longueur minimale, les lettres, les chiffres ou les caractères spéciaux.
Suivez ces étapes pour configurer une politique de mot de passe via un RegEx :
- Démarrez dans le centre de rôles Admin Portails d'affaires.
- Ouvrez la configuration du module en cliquant sur Setup.
- Naviguez vers la section Politique de mot de passe.
- Vous pouvez entrer la formule RegEx dans le champ à côté de Expression régulière de mot de passe.
Info
Une formule RegEx standard, qui est insérée avec la configuration par défaut, est : ^(?=.[A-Za-z])(?=.\d)(?=.[@\(!%*#?+_-])[A-Za-z\d@\)!%#?+_-]{6,}$
Configuration de la politique de mot de passe
La politique de mot de passe détermine quelles exigences un mot de passe doit respecter pour garantir la sécurité dans le portail. Cela inclut par exemple la longueur minimale, la complexité (par exemple, majuscules/minuscules, chiffres, caractères spéciaux), la durée de validité ainsi que des restrictions sur la réutilisation des mots de passe déjà utilisés.
Suivez ces étapes pour configurer une politique de mot de passe :
- Démarrez dans le centre de rôles Admin Portails d'affaires.
- Ouvrez la configuration du module en cliquant sur Setup.
- Naviguez vers la section Politique de mot de passe.
- Ici, vous pouvez définir la règle de validation du mot de passe.
- Dans cette section, vous pouvez également configurer des messages lorsque l'utilisateur ne respecte pas les politiques de mot de passe.
Étiquettes - Importer les standards
Suivez ces étapes pour importer des étiquettes standard :
- Ouvrez votre ensemble de données via la Recherche globale ou via Configuration du portail puis Ensembles de données.
- Cliquez sur le nom de votre ensemble de données pour l'ouvrir.
- Cliquez sur Actions dans la barre de menu.
- Exécutez l'action Remplir à partir de l'ensemble de données standard.
- Les étiquettes seront maintenant remplies avec les étiquettes standard.
Authentification
L'authentification garantit que seuls les utilisateurs autorisés ont accès au portail. L'identité de l'utilisateur est vérifiée avant que des fonctions ou des données ne soient libérées.
Important
Pour l'authentification multifactorielle, un modèle d'e-mail doit être configuré, contenant le placeholder %Customer1%. Ce placeholder sera automatiquement rempli avec le code d'authentification dans l'e-mail.
Authentification multifactorielle (avec stockage de l'appareil)
Lorsque l'authentification multifactorielle est activée, l'utilisateur Web doit entrer, en plus du mot de passe, un mot de passe à usage unique généré automatiquement, qui est envoyé par e-mail lors de la connexion. L'appareil peut être enregistré par l'utilisateur, de sorte que l'authentification ne soit pas demandée à chaque nouvelle connexion.
Suivez ces étapes pour activer l'authentification multifactorielle :
- Démarrez dans le centre de rôles Admin Portails d'affaires.
- Ouvrez la configuration du module en cliquant sur Setup.
- Naviguez vers la section Authentification.
- Activez l'authentification multifactorielle à l'aide du commutateur.
Authentification multifactorielle sans stockage de l'appareil
Ce paramètre détermine si l'authentification multifactorielle est utilisée sans stockage de l'appareil. Si l'option est active, l'appareil de l'utilisateur n'est pas enregistré. Par conséquent, le mot de passe à usage unique généré lors de la connexion et envoyé par e-mail doit être saisi à nouveau à chaque connexion.
- Démarrez dans le centre de rôles Admin Portails d'affaires.
- Ouvrez la configuration du module en cliquant sur Setup.
- Naviguez vers la section Authentification.
- Activez l'authentification multifactorielle sans stockage de l'appareil à l'aide du commutateur.
Paramètres de l'application
Dans les paramètres de l'application, des options de présentation et de bienvenue de base pour le portail peuvent être configurées. Cela inclut l'activation de la vue de l'application, l'alignement du logo du portail ainsi que la définition de messages de bienvenue pour différentes heures de la journée. De plus, il peut être déterminé si le nom d'utilisateur doit être automatiquement inséré dans le message de bienvenue.
Vue de l'application
Suivez ces étapes pour activer la vue de l'application :
- Démarrez dans le centre de rôles Admin Portails d'affaires.
- Ouvrez la configuration du module en cliquant sur Setup.
- Naviguez vers la section Paramètres de l'application.
- Activez Activer la vue de l'application à l'aide du commutateur.
Positionnement du logo
Suivez ces étapes pour déplacer le logo dans la vue de l'application à une position spécifique :
- Démarrez dans le centre de rôles Admin Portails d'affaires.
- Ouvrez la configuration du module en cliquant sur Setup.
- Naviguez vers la section Paramètres de l'application.
- Sélectionnez la position souhaitée à côté de Positionnement du logo du portail via le menu déroulant.
Message de bienvenue
Pour Bonjour, Bon après-midi et Bonsoir, une étiquette distincte peut être définie, qui sera affichée dans la vue de l'application. En fonction de l'heure de la journée, le message de bienvenue approprié sera automatiquement affiché. De plus, le nom d'utilisateur peut être automatiquement inséré dans le message de bienvenue si l'option correspondante est activée.