Vue d'ensemble de la configuration des Portails d'Entreprise
Statut : 20.10.2025
La configuration des Portails d'Entreprise se fait directement depuis Microsoft Dynamics 365 Business Central et est divisée en plusieurs étapes claires. La configuration du module sert de point de départ, où les informations de base peuvent être gérées.
Guide de Démarrage Rapide
Pour un démarrage rapide, nous recommandons le Guide de Démarrage Rapide, qui vous guide étape par étape à travers les étapes d'installation les plus importantes, de l'installation via le marché des extensions, la licence, à l'importation d'une configuration standard.
- Accéder au Guide de Démarrage Rapide : Ouvrez le Guide de Démarrage Rapide.
En suivant ces instructions, les Portails d'Entreprise seront prêts à être utilisés en un rien de temps. Pour un soutien supplémentaire ou des fonctionnalités avancées, veuillez consulter la documentation complète ou contacter notre équipe de support.
Assistance à la Configuration
L'assistance à la configuration vous aide à configurer vos Portails d'Entreprise de manière structurée et efficace. Chaque étape s'appuie sur la précédente et doit être complétée dans l'ordre spécifié. L'aperçu suivant montre les étapes individuelles et leur fonction dans le processus de configuration.
| À | Voir |
|---|---|
| Commencez à configurer votre abonnement Azure avec l'aide du guide Microsoft. | Abonnement Azure |
| L'enregistrement de l'application pose les bases de l'utilisation de toutes les fonctionnalités disponibles dans le Portail d'Entreprise. | Configurer les Enregistrements d'Applications |
| Déterminez le niveau de tarification et l'emplacement de votre abonnement selon vos besoins. | Niveau de Tarification et Région |
| Guide pour la configuration d'un portail | Configuration du Portail |
| Configurez les langues disponibles afin que le portail soit affiché aux utilisateurs dans leur langue préférée. | Configurer la Langue |
| Configurez des mappages commerciaux pour lier spécifiquement les utilisateurs web avec des clients, des fournisseurs et d'autres contacts. | Configuration des Mappages Commerciaux |
| Configurez un ensemble de données pour contrôler le contenu du portail et les actions des utilisateurs. | Configuration de l'Ensemble de Données |
| Créez un nouvel utilisateur dans Business Central. | Configuration des Utilisateurs |
| Créez un nouvel utilisateur web pour le portail dans Business Central. | Configuration des Utilisateurs Web |
Exemple de Configuration
Pour vous fournir une entrée facile dans les Portails d'Entreprise et vous familiariser avec les mécanismes de configuration, nous allons vous montrer dans cet exemple comment afficher les données clients dans votre portail.
Avant de pouvoir commencer ce guide étape par étape, vous devez avoir complété les étapes décrites ci-dessus.
- Ouvrez l'ensemble de données en utilisant le menu sous Configuration du Portail.
- Si vous avez configuré les étapes décrites ci-dessus dans l'ordre spécifié, un ensemble de données préconfiguré vous sera affiché.
- Ouvrez l'ensemble de données en cliquant sur l'ensemble de données que vous souhaitez configurer.
- Ajoutez des étiquettes standard en cliquant sur Actions dans la barre de menu et en sélectionnant l'action “Remplir à partir de l'Ensemble de Données par Défaut”.
- Naviguez vers la section Table.
- Attribuez un Code de Table d'Ensemble de Données. Dans cet exemple, nous configurons les informations clients, donc choisissez Client comme code.
- Pour le type d'ensemble de données, sélectionnez “Tête”.
- Maintenant, nous allons configurer un titre pour les informations clients. Cliquez dans le champ Titre puis sur les trois points.
-
Pour créer un nouveau titre pour les informations clients, cliquez sur “+Nouveau”.
-
Le nom du titre est CAP_Client.
- Cliquez sur le champ dans la colonne “Texte”.
-
Une fenêtre s'ouvrira où vous pourrez configurer le titre pour différentes langues.
-
Retournez à la table d'ensemble de données et sélectionnez le titre que vous venez de configurer.
- La table Client / Débiteur dans Business Central a le numéro 18.
-
Comme prochaine étape, nous définissons l'apparence dans le portail :
- Cliquez sur “Contenu Web” sur le côté droit puis sur “Modifier”.
-
Paramètres :
- Style de Vue : Table
- Largeur de Colonne : 10
- Décalage de Colonne : 1
-
Faites défiler vers le bas jusqu'à la section “Table”.
- Dans la section “Styles de Table”, activez le commutateur “De Base”.
-
Retour à la table d'ensemble de données :
- Cliquez sur “Champs”.
- Sélectionnez les champs : N°, Nom, Adresse, Ville, N° de Téléphone.
- Fermez la page.
-
Ouvrez l'onglet “Disposition de la Table” :
- Créez un Effondrement en cliquant sur “Effondrer”.
- Attribuez le code “Général”.
- Attribuez le groupe “Général” à tous les champs sélectionnés.
-
Revenez à la table d'ensemble de données.
-
Ouvrez l'onglet “Filtre” :
- Dans la colonne “Champ”, sélectionnez N°.
- Type : Mappage Utilisateur
- Filtre de Champ : Client
- Si aucun Filtre de Champ n'est affiché, cliquez sur “Créer un Mappage Commercial par Défaut” pour créer automatiquement un mappage commercial.
-
Réglez l'ensemble de données sur “Actif” dans la table et la section “Général”.
- Ouvrez les Groupes de Tableau de Bord dans le menu.
- Créez deux nouvelles lignes en cliquant sur “Nouvelle Ligne”.
- Une ligne reste une Ligne, l'autre vous la changez en “Élément” en cliquant sur “Ligne”.
-
Donnez à la Ligne un nom dans le champ “Description”.
- Largeur de Colonne : 12 pour utiliser toute la largeur de la page.
-
Donnez à l'Élément qui est sous la Ligne la Description : Données Clients ou Kundeninformation.
- Largeur de Colonne : 6 pour définir la largeur.
-
Attribuez un code de table d'ensemble de données.
- Ouvrez à nouveau le “Contenu Web” sur le côté droit.
- Sélectionnez le titre que vous avez créé précédemment et fermez à nouveau la page.
- Cliquez sur “Publier”.
- Si vous vous connectez maintenant avec l'utilisateur web créé précédemment, les données clients devraient s'afficher.