Vue d'ensemble de la configuration des Portails d'Affaires
État : 20.10.2025
La configuration des Portails d'Affaires se fait directement à partir de Microsoft Dynamics 365 Business Central et est divisée en plusieurs étapes claires. Le point de départ est la configuration du module, à partir de laquelle des informations de base peuvent être gérées.
Guide de démarrage rapide
Pour un démarrage rapide, nous recommandons le guide de démarrage rapide, qui vous guide étape par étape à travers les principales étapes d'installation, de l'installation via le marché des extensions, à la licence, jusqu'à l'importation d'une configuration standard.
- Accès au guide de démarrage rapide : Ouvrez le guide de démarrage rapide.
Si vous suivez ces instructions, le Portail d'Affaires sera opérationnel en un rien de temps. Pour un soutien supplémentaire ou des fonctionnalités avancées, veuillez consulter la documentation complète ou contacter notre équipe de support.
Aides à la configuration
L'aide à la configuration vous aide à configurer votre Portail d'Affaires de manière structurée et efficace. Chaque étape s'appuie sur la précédente et doit être complétée dans l'ordre indiqué. L'aperçu suivant montre les différentes étapes et leur fonction dans le processus de configuration.
| À | Voir |
|---|---|
| Démarrez la configuration de votre abonnement Azure avec l'aide du guide Microsoft. | Abonnement Azure |
| L'enregistrement de l'application établit la base pour l'utilisation de toutes les fonctionnalités disponibles dans le Portail d'Affaires. | Configurer les enregistrements d'applications |
| Déterminez le niveau de prix et l'emplacement de votre abonnement en fonction de vos besoins. | Niveau de prix et région |
| Instructions pour la configuration d'un portail | Configurer le portail |
| Configurez les langues disponibles afin que le portail soit affiché aux utilisateurs dans leur langue préférée. | Configurer la langue |
| Configurez les attributions commerciales pour lier les utilisateurs Web à des clients, des fournisseurs et d'autres contacts. | Configuration des attributions commerciales |
| Configurez un ensemble de données pour contrôler le contenu du portail et les actions des utilisateurs. | Configuration de l'ensemble de données |
| Créez un nouvel utilisateur dans Business Central. | Configuration des utilisateurs |
| Créez un nouvel utilisateur Web pour le portail dans Business Central. | Configuration des utilisateurs Web |
Exemple de configuration
Pour vous offrir une introduction simple aux Portails d'Affaires et vous familiariser avec la mécanique de configuration, nous vous montrons dans cet exemple comment afficher des données clients dans votre portail.
Avant de pouvoir commencer ce guide étape par étape, vous devez avoir complété les étapes décrites ci-dessus.
- Ouvrez l'ensemble de données à l'aide du menu sous Configuration du Portail.
- Si vous avez configuré les étapes décrites ci-dessus dans l'ordre indiqué, un ensemble de données déjà configuré s'affichera.
- Ouvrez l'ensemble de données en cliquant sur l'ensemble de données que vous souhaitez configurer.
- Ajoutez des étiquettes standard en cliquant sur Actions dans la barre de menu et en sélectionnant l'action „Remplir à partir de l'ensemble de données par défaut“ (Fill from Default Dataset).
- Naviguez vers la section Table.
- Attribuez un code de table d'ensemble de données. Dans cet exemple, nous configurons les informations clients, choisissez donc Client ou Customer comme code.
- Comme type d'ensemble de données, choisissez „Head“.
- Nous allons maintenant configurer un titre (Caption) pour les informations clients. Cliquez dans le champ Caption puis sur les trois points.
-
Pour créer un nouveau titre pour les informations clients, cliquez sur „+Nouveau“.
-
Le nom du titre est CAP_Customer.
- Cliquez sur le champ dans la colonne „Texte“.
-
Une fenêtre s'ouvre, où vous pouvez configurer le titre pour différentes langues.
-
Revenez à la table de l'ensemble de données et sélectionnez le titre que vous venez de configurer.
- La table Client / Débiteur dans Business Central a le numéro 18.
-
Comme prochaine étape, définissons l'apparence dans le portail :
- Cliquez sur le côté droit sur „Contenu Web“ puis sur „Modifier“.
-
Paramètres :
- Style de vue : Table
- Colonne Span : 10
- Décalage de colonne : 1
-
Faites défiler vers le bas jusqu'à la section „Table“.
- Dans la section „Styles de table“, activez le commutateur „Basique“.
-
Retournez à la table de l'ensemble de données :
- Cliquez sur „Champs“.
- Sélectionnez les champs : No., Nom, Adresse, Ville, Numéro de téléphone.
- Fermez la page.
-
Ouvrez l'onglet „Disposition de la table“ :
- Créez un Groupe en cliquant sur „Groupe“.
- Attribuez le code „Général“.
- Associez tous les champs sélectionnés au groupe „Général“.
-
Revenez à la table de l'ensemble de données.
-
Ouvrez l'onglet „Filtre“ :
- Dans la colonne „Champ“, sélectionnez No.
- Type : Mappage utilisateur
- Filtre de champ : Client
- Si aucun filtre de champ n'est affiché, cliquez sur „Créer un mappage commercial par défaut“ pour créer automatiquement un mappage commercial.
-
Mettez l'ensemble de données sur „Actif“ à la fois dans la table et dans la section „Général“.
- Ouvrez dans le menu les Groupes de tableau de bord.
- Créez deux nouvelles lignes en cliquant sur „Nouvelle ligne“.
- Une ligne reste une Ligne, l'autre vous la changez en „Élément“, en cliquant sur „Ligne“.
-
Donnez un nom à la Ligne dans le champ „Description“.
- Colonne Span : 12 pour utiliser toute la largeur de la page.
-
À l'Élément qui se trouve sous la Ligne, donnez la Description : Données clients ou Informations clients.
- Colonne Span : 6 pour définir la largeur.
-
Attribuez un code de table d'ensemble de données.
- Ouvrez à nouveau le „Contenu Web“ sur le côté droit.
- Sélectionnez le titre que vous avez précédemment créé et fermez à nouveau la page.
- Cliquez sur „Publier“.
- Si vous vous connectez maintenant avec l'utilisateur Web que vous avez créé précédemment, les données clients devraient s'afficher.