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Téléversement et téléchargement de documents

Cette page explique comment utiliser le connecteur Document Central pour Portails afin de téléverser et de télécharger des documents entre Business Portals, Document Central et Business Central.

Configuration dans Business Portals

Suivez les étapes suivantes pour rediriger toutes les opérations de fichiers dans Business Central via Document Central :

  1. Dans Business Central, cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite, puis sélectionnez le Centre de rôle Administrateur Business Portals.
  2. Dans le centre de rôle, accédez à Paramétrage du module via la barre de navigation.
  3. Dans le paramétrage du module, cliquez sur DMS, puis sélectionnez Document Central by Simova.

Une fois ces étapes terminées, l’intégration est activée et toutes les opérations de fichiers sont gérées via Document Central.

Téléversement de documents

Pour téléverser des documents dans Document Central :

  • Ajoutez un élément de téléversement sur la page du portail (par exemple, pour les factures de vente enregistrées).
  • Lors du téléversement, le fichier est d’abord enregistré dans la liste de téléversement dans Business Central.
  • Un utilisateur doit ensuite exécuter manuellement le téléversement pour transférer le fichier vers la destination finale dans Document Central (par ex. Azure Blob Storage, SharePoint ou base de données).
  • Ce n’est qu’après l’exécution que le fichier est correctement lié à l’enregistrement correspondant dans Business Central.

Info

Ce processus en deux étapes permet d’éviter que des fichiers non autorisés ou du spam n’atteignent immédiatement le DMS et offre une meilleure visibilité et un meilleur contrôle sur les fichiers téléversés.

Téléchargement de documents

Pour afficher des documents depuis Document Central :

  • Ajoutez un élément de téléchargement qui fait référence à un type de contenu spécifique.
  • Les documents sont chargés depuis Document Central et affichés dans Business Portals.
  • Ces fichiers sont également accessibles dans Business Central via Document Central.

Voir aussi