Solicitudes de devolución
Con Phone Connect, se pueden crear solicitudes de devolución para especificar cuándo y quién debe ser contactado. Estas solicitudes aparecen en el Centro de Roles en cuatro categorías:
| Categoría | Descripción |
|---|---|
| Abiertas | Todas las solicitudes de devolución actualmente abiertas. |
| Lo antes posible | Estas solicitudes de devolución tienen mayor prioridad que otras y no tienen una fecha de devolución fija. |
| Vencidas | Solicitudes de devolución que ya han pasado la fecha de devolución programada. |
| Hechas | Solicitudes de devolución que ya se han completado. |
Las solicitudes de devolución se pueden crear en las siguientes áreas
- Tarjetas de Llamadas
- Phone Connect Factbox
- Historial de Llamadas
Crear una solicitud de devolución
Al crear una solicitud de devolución, se especifica un destinatario que puede ver la solicitud en el Centro de Roles. Luego, se establece una hora de devolución:
- Lo antes posible: La solicitud recibe una mayor prioridad y hace que la alerta del Centro de Roles parpadee en rojo mientras la solicitud de devolución permanezca abierta.
- Hora personalizada: Se puede establecer una fecha y hora para la devolución.
Editar y completar una solicitud de devolución
Después de la creación, una solicitud de devolución puede ser editada en el Centro de Roles. Para iniciar la devolución, haz clic en la solicitud y utiliza el Phone Connect Factbox. Una vez que la devolución esté lista, el estado se cambiará a "Hecho". La solicitud ya no aparecerá en las solicitudes de devolución abiertas.
Advertencia
Una vez que el estado se establece en Hecho, no se puede deshacer.
Configuraciones adicionales
Solicitudes de devolución para presupuestos de ventas
En la configuración del módulo Phone Connect, en la pestaña "devoluciones", se puede activar la opción de crear solicitudes de devolución en los presupuestos de ventas. Cuando esto esté habilitado, completar la fecha de vencimiento en un presupuesto de ventas crea automáticamente una solicitud de devolución. La fecha de vencimiento del presupuesto se establece como la fecha de devolución.
Solicitudes de devolución por correo electrónico
Si la cuenta de correo deseada tiene asignado el escenario "Phone Connect General", el destinatario de una solicitud de devolución con el estado "Lo antes posible" recibirá una notificación por correo electrónico.