Trabajar con Llamadas
Llamadas
Phone Connect diferencia entre dos tipos de llamadas: Llamadas Entrantes y Llamadas Salientes.
Llamada Entrante
Tan pronto como se recibe una llamada entrante, la Aplicación Tray de Phone Connect abre automáticamente la Tarjeta del Llamante. Phone Connect categoriza las llamadas en los siguientes tipos:
| Categoría | Descripción |
|---|---|
| Contactos | Abre la Tarjeta del Llamante del Contacto y muestra información sobre el contacto y, si está disponible, sobre el deudor y acreedor asociados. |
| Deudor | Abre la Tarjeta del Llamante del Deudor y muestra información sobre el deudor. |
| Acreedor | Abre la Tarjeta del Llamante del Acreedor y muestra información sobre el acreedor. |
| Interno | Abre la Tarjeta del Llamante Interno. |
| Desconocido | Si no se encuentra información sobre el llamante, se abre la Tarjeta del Llamante Desconocido. |
| Personalizado | Esta Tarjeta del Llamante se mostrará si hay una extensión personalizada de Business Central presente. |
Una vez que la aplicación Tray reconoce la llamada entrante, muestra una ventana con la información clave sobre el llamante.
Info
En el caso de una llamada desconocida, se puede crear directamente un nuevo deudor, acreedor o contacto, o asignar el número a través de la Tarjeta del Llamante Desconocido.
Llamada Saliente
Existen dos formas de realizar una llamada saliente con Phone Connect:
| Categoría | Descripción |
|---|---|
| Factbox de Devolución de Llamada | El Factbox de Devolución de Llamada es accesible desde la Tarjeta de Contacto, Deudor o Acreedor. Solo se debe hacer clic en el ícono de teléfono en el Factbox para iniciar la llamada saliente. |
| Acción de Devolución de Llamada | Esta acción se encuentra en el historial de llamadas de Phone Connect y puede ser activada allí. |
Entrada Manual de Llamada
Phone Connect permite documentar manualmente una llamada que no se realizó a través de la aplicación Tray de Phone Connect. El usuario puede crear una entrada manual de llamada ya sea a través del Historial de Llamadas de Phone Connect o mediante la acción del Factbox, que está integrada en ciertas páginas de Business Central. Ejemplos de esto son la Tarjeta de Cliente o Contacto.
Crear la Entrada de Llamada a través del Historial de Llamadas
Sigue estos pasos para crear una entrada manual de llamada a través de la página de Historial de Llamadas:
- Navega al Historial de Llamadas mediante la búsqueda.
- Haz clic en Crear Entrada Manual de Llamada.
- Completa los campos requeridos.
- La entrada de llamada se creará y guardará en el sistema.
Crear la Entrada de Llamada a través del Factbox
En el Factbox de Phone Connect, que se puede encontrar en páginas como la Tarjeta de Contacto, también se puede crear una entrada manual de llamada a través de un menú desplegable.