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Calls

Phone Connect gives the user the ability to start an outgoing call and pick up an incoming call.

Incoming Call

When the user receives an incoming call, the CTI Tray Application opens the caller card. CTI makes a difference between incoming contacts, customers, vendors and unknown callers. The CTI Tray displays the first important information of the incoming caller if the caller is existing in Business Central. If the caller is not existing in Business Central, the CTI Tray Application opens the card of the unknown caller. Both types of caller cards are opened when the call comes in. When the call is finished, then the user has the time to write down the information and after that he can close the caller card.

Outgoing Call

When the user wants to start an outgoing call, he has a few options. First, the user can go the way via contact card. In the top right corner the user will find the CTI Factbox to start the call. After clicking on the phone or mobile number, the outgoing caller card will open.

The second option for the user is to navigate to the CTI telephone entry list and start a callback. Also in this case the outgoing caller card opens.

Crear manualmente una entrada de llamada

Phone Connect ofrece la posibilidad de crear una entrada de llamada manualmente. Esto se puede utilizar para documentar una llamada que no se realizó a través de la aplicación Phone Connect Tray. El usuario puede crear una entrada de llamada a través del Historial de Llamadas de Phone Connect o a través de la acción Factbox que está integrada en algunas páginas de Business Central, como la Tarjeta de Cliente o Contacto.

Crear la entrada de llamada a través del Historial de Llamadas

Los siguientes pasos le guiarán sobre cómo crear una entrada de llamada a través de la página de Historial de Llamadas:

  1. Navegue a través del centro de roles de Phone Connect.
  2. Haga clic en la barra de cinta de Gestión de Llamadas.
  3. Haga clic en la acción Historial de Llamadas.
  4. En la página de Historial de Llamadas, habrá una acción llamada Crear Entrada de Llamada, haga clic en esta acción.
  5. Se abrirá una nueva página donde el usuario puede completar la información necesaria para la entrada de llamada.
  6. Complete la información y haga clic en la acción Crear Entrada de Llamada.
  7. La entrada de llamada se creará y se guardará en el sistema.

Crear la entrada de llamada a través del Factbox

Los siguientes pasos le guiarán sobre cómo crear una entrada de llamada a través del Factbox:

  1. Navegue a una página de tarjeta de datos maestros donde el Factbox de Phone Connect está integrado, como Contacto.
  2. En el Factbox de Phone Connect, habrá una acción desplegable llamada Crear Entrada de Llamada, haga clic en esta acción.
  3. Se abrirá una nueva página donde el usuario puede completar la información necesaria para la entrada de llamada.
  4. Complete la información y haga clic en la acción Crear Entrada de Llamada.
  5. La entrada de llamada se creará y se guardará en el sistema.

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