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Inicio Rápido

Phone Connect se puede implementar y activar muy rápidamente. Esto permite un rápido retorno de inversión. Phone Connect ofrece un alto grado de personalización a través de su configuración. Muchas áreas pueden ajustarse de manera individual y los procesos pueden gestionarse con una sola configuración. Sin embargo, el objetivo de los productos Simova es hacer que el inicio sea muy simple y rápido.

Los siguientes pasos deben completarse para comenzar rápidamente con Phone Connect.

  1. Instalar Phone Connect desde App Source.
  2. Seguir los pasos de la lista de verificación en el Centro de Roles de Administrador de Phone Connect.
  3. Instalar la aplicación Phone Connect Tray.
  4. Configurar la aplicación Phone Connect Tray.

Instalación desde el Catálogo AppSource

Phone Connect se puede instalar directamente en Business Central a través de Apps de AppSource. Siga estos pasos para instalar Phone Connect a través del mercado de extensiones.

  1. Navegue en Business Central a través de la búsqueda hasta el mercado de extensiones.
  2. Ingrese "Phone Connect" en el campo de búsqueda a la derecha.
  3. La extensión Phone Connect aparecerá en los resultados de búsqueda.
  4. Haga clic en el botón Prueba gratuita.
  5. Complete la información requerida y haga clic en Siguiente.
  6. Elija su idioma preferido y haga clic en Instalar.
  7. La extensión Phone Connect se instalará.

Ejecución de la Lista de Verificación

Phone Connect ofrece una experiencia guiada para una configuración rápida. La experiencia guiada proporciona una lista de verificación que se puede completar en solo unos minutos. Asigne a sí mismo el rol de Administrador de Phone Connect para completar los pasos de la lista de verificación.

Siga estos pasos para asignar el rol de Administrador de Phone Connect:

  1. Haga clic en el ícono de configuración y seleccione Mis Configuraciones.
  2. Cambie el rol a Phone Connect - Administrador y haga clic en Aceptar.
  3. Business Central se recargará y el Centro de Roles de Administrador de Phone Connect debería aparecer.

La lista de verificación aparecerá en la parte superior del Centro de Roles de Administrador de Phone Connect e incluye los siguientes elementos. Cada elemento se puede completar paso a paso y marcar cuando se haya terminado, lo que le permitirá realizar un seguimiento fácil de las tareas completadas.

  1. Documentación
  2. Licenciamiento de Phone Connect
  3. Configuración de Phone Connect
  4. Registro de la Aplicación
  5. Instalación de Phone Connect Tray
  6. Smart Connect

Documentación

Acceda a la documentación de Simova para Phone Connect. Esta es una excelente oportunidad para encontrar y aplicar información importante de la documentación.

Licencie su Phone Connect

Debe activar una licencia para usar Phone Connect. Los siguientes pasos le guiarán a través del proceso de licenciamiento:

  1. Haga clic en Iniciar en la lista de verificación en el paso Licenciamiento de Phone Connect para iniciar el asistente de licencias.
  2. En la página de bienvenida, haga clic en Iniciar para comenzar el asistente.
  3. Para usar Phone Connect, lea la Política de privacidad y el Contrato de licencia de usuario final.
  4. Acepte los términos marcando la casilla "Acepto los términos".
  5. Haga clic en Siguiente.
  6. Ingrese los detalles de su licencia en los campos "Número de cliente" y "Clave de activación" o inicie una prueba gratuita haciendo clic en Iniciar prueba gratuita.
  7. Haga clic en Siguiente.
  8. Agregue los usuarios que desea licenciar para Phone Connect seleccionando a los usuarios por su ID de usuario y haciendo clic en Activar.
  9. Haga clic en Siguiente.
  10. Elija un contacto para Phone Connect por su ID de usuario y haga clic en Siguiente.
  11. Complete el asistente haciendo clic en Finalizar.

Info

Si inicia una prueba gratuita, deberá ingresar la información relevante de la empresa en la siguiente pantalla para continuar con éxito. Parte de esta información se tomará automáticamente de su entorno de Business Central. La prueba gratuita permite usar Phone Connect durante 30 días y activar hasta 5 usuarios durante este período.

Configure su Phone Connect

Para configurar Phone Connect, debe completar los siguientes pasos:

  1. Haga clic en Iniciar en la lista de verificación en el paso Configuración de Phone Connect para iniciar el asistente de configuración.
  2. En la página de bienvenida, haga clic en Iniciar para seguir el asistente.
  3. Ingrese su interfaz. Puede elegir entre TAPI y Microsoft Teams.
  4. Si eligió TAPI, configure el prefijo de su sistema telefónico.
  5. Haga clic en Siguiente.
  6. Active la integración con CRM si desea que se creen automáticamente entradas de registro de interacción para sus llamadas.
  7. Haga clic en Siguiente.
  8. Ajuste la sustitución de números.
  9. Complete el asistente haciendo clic en Finalizar.

Crear un Registro de Aplicación

  1. Haga clic en Iniciar en la lista de verificación en el paso Registro de Aplicación para iniciar el asistente de registro de la aplicación.
  2. En la página de bienvenida, haga clic en Iniciar para seguir el asistente.
  3. Elija Crear un nuevo registro de aplicación.
  4. Haga clic en Siguiente.
  5. Seleccione su cuenta de Microsoft.
  6. Haga clic en Siguiente.
  7. Ingrese un nombre para el registro de la aplicación.
  8. Haga clic en Siguiente.
  9. Otorgue el consentimiento para el registro de la aplicación.
  10. Complete el asistente haciendo clic en Finalizar.

Instalación de Phone Connect Tray

Para instalar Phone Connect Tray, siga estos pasos:

  1. Haga clic en Iniciar en la lista de verificación en el paso Instalar Phone Connect Tray.
  2. En la página de bienvenida, haga clic en Iniciar para comenzar la instalación.
  3. Después de que el tray se haya descargado, haga clic en Phone Connect Tray Setup.exe.
  4. Elija su idioma preferido.
  5. Haga clic en Siguiente.
  6. Cree un acceso directo en el escritorio.
  7. Complete el asistente haciendo clic en Finalizar.

Descargar

Smart Connect

Con Smart Connect, el Phone Connect Tray se puede configurar rápida y fácilmente directamente desde Business Central. Para usar Smart Connect, siga estos pasos:

  1. Haga clic en Iniciar en la lista de verificación en el paso Smart Connect.
  2. En la página de bienvenida, haga clic en Iniciar para comenzar con Smart Connect.
  3. Haga clic con el botón derecho en el icono del tray en su pantalla y seleccione Smart Connect.
  4. Copie el número de conexión que ahora se muestra.
  5. Pegue el número de conexión en el asistente de Smart Connect en Business Central.
  6. Haga clic en Siguiente.
  7. Elija su Interfaz de Tray y el Idioma preferido.
  8. Active Inicio automático.
  9. Haga clic en Siguiente.
  10. Si eligió TAPI, puede ingresar su número TAPI aquí.
  11. Complete el asistente de Smart Connect haciendo clic en Finalizar.