Integración CRM
Cuando el CRM está habilitado, se crea automáticamente una entrada en el CRM cada vez que una llamada es aceptada o rechazada, facilitando el seguimiento de las llamadas.
Ventajas
- Estado de la llamada: Se puede ver si las llamadas fueron perdidas, rechazadas, aceptadas o salientes.
- Mejor trazabilidad: La entrada en el CRM muestra quién llamó y cuándo.
Habilitar la integración de CRM
- Abre el Centro de Rol de Administración de Phone Connect y ve a la pestaña Configuración en la barra de herramientas.
- Haz clic en la acción Configuración del módulo.
- Haz clic en la categoría CRM.
- Asigna la plantilla respectiva a las interacciones.
Info
Añadir los códigos de plantilla de actividad determina qué datos de la llamada se transfieren al CRM en Business Central. Estos datos podrán ser visualizados posteriormente en las tarjetas de contacto después de que se haya realizado la llamada.
| Tipo de llamada | Código de plantilla de actividad | Descripción |
|---|---|---|
| Llamadas entrantes | CALL_IN | Plantilla de Phone Connect para llamadas entrantes |
| Llamadas salientes | CALL_OUT | Plantilla de Phone Connect para llamadas salientes |
| Llamadas perdidas | CALL_MISS | Plantilla de Phone Connect para llamadas entrantes perdidas |
| Llamadas no aceptadas | CALL_REJEC | Plantilla de Phone Connect para llamadas salientes no aceptadas |
Configuración opcional
En la pestaña CRM de la configuración del módulo Phone Connect, se puede habilitar el Asistente de Registro de Interacciones. Cuando esta opción está activada, el Asistente de Registro de Interacciones se abre después de cada llamada, permitiendo editar la entrada del CRM.