Document Dispatch Actions and Factbox
Document Dispatch puede implementarse y activarse muy rápidamente. Document Dispatch ofrece un alto nivel de personalización mediante configuración. Muchas áreas pueden personalizarse y los procesos pueden controlarse mediante una configuración. Sin embargo, el objetivo de los productos de Simova es que el arranque sea muy sencillo y rápido. El factbox se implementa directamente en su proceso de Business Central en el lado derecho y está disponible...
Los siguientes pasos deben realizarse para comenzar rápidamente con Document Dispatch.
| Para | Ver |
|---|---|
| El primer paso es instalar la extensión Document Dispatch desde el marketplace. | Instalar desde el Marketplace de Extensiones |
| El segundo paso es activar la licencia y asignarla a los usuarios. | Activación y asignación de la licencia |
| El tercer paso es importar una configuración por defecto para las áreas en Business Central donde se implementa Document Dispatch. | Asistente de configuración |
Info
La integración del factbox de Document Dispatch está disponible en las siguientes páginas de Business Central:
| Páginas | Document Dispatch |
|---|---|
| Cliente |  |
| Proveedor | |
| Oferta de Venta | |
| Pedido de Venta | |
| Factura de Venta | |
| Nota de Crédito de Venta | |
| Factura de Venta Registrada | |
| Nota de Crédito de Venta Registrada | |
| Recordatorio Emitido | |
| Ficha de Contacto | |
| Oferta de Servicio | |
| Orden de Servicio | |
| Factura de Servicio | |
| Nota de Crédito de Servicio | |
| Factura de Servicio Registrada | |
Info
Es posible integrar el factbox de Document Dispatch en otras páginas individuales.
Estructura
El factbox de Document Dispatch está diseñado para ser muy simple y claro. El enfoque está en la facilidad de uso. Encontrará varias categorías:
- Activo
- Documento Electrónico
- Configuración de Tabla Dinámica
- Enviado
- Pendiente
- Programado
- Cancelado
- Confirmar
- Error
- Fecha de Última Entrada
- Fecha de Último Envío
- Comentarios
Además, se pueden enviar documentos preconfigurados o documentos con correos electrónicos personalizados a los socios comerciales. Un envío puede programarse y los socios comerciales pueden configurarse/visualizarse utilizando la función de desglose (drilldown).
Funcionalidades
El usuario puede acceder a varias funciones.
- Ver Socio Comercial Activo: El usuario puede ver si un socio comercial está configurado y activo. Si no hay un socio comercial configurado, también se puede configurar a través del Factbox de Document Dispatch.
- Enviar Documentos: El usuario puede enviar documentos al socio comercial que ya están preconfigurados o documentos con correos electrónicos personalizables.
- Ver los Estados: El usuario también puede ver todos los estados de los documentos enviados mediante el Factbox de Document Dispatch para conocer su estado actual. También es posible ver si hay comentarios, así como la fecha de la última entrada o la fecha del último envío. (Los estados existentes son "Enviado", "Pendiente", "Programado", "Cancelado", "Confirmar", "Error")
Grupo de Acciones de Document Dispatch
En las páginas donde está integrado el Factbox de Document Dispatch, también está disponible un grupo de acciones Document Dispatch en la barra de acciones. Este grupo de acciones proporciona acceso rápido a todas las funcionalidades de Document Dispatch, asegurando que los usuarios puedan realizar operaciones de envío de documentos incluso cuando el Factbox no está visible.
Acciones Disponibles
Info
A partir de la versión 25, hay acciones adicionales disponibles, incluida Añadir a la lista de impresión.
El grupo de acciones Document Dispatch incluye:
-
Todas las Acciones del Factbox: Cada acción disponible en el Factbox de Document Dispatch también se puede acceder a través del grupo de acciones, incluyendo el envío de documentos y la visualización de la configuración de socios comerciales.
-
Añadir a la lista de impresión (desde la versión 25): Esta acción añade el o los registros seleccionados a la lista de impresión para la impresión por lotes o la combinación de documentos.
-
Multimail: Esta acción permite a los usuarios enviar múltiples correos electrónicos simultáneamente a diferentes destinatarios. En lugar de enviar documentos uno por uno, los usuarios pueden seleccionar múltiples registros (como Facturas de Venta Registradas, Notas de Crédito de Venta Registradas o Recordatorios Emitidos) y ejecutar la acción Multimail para enviar todos los documentos seleccionados en una operación por lotes. Esto mejora significativamente la eficiencia al manejar grandes volúmenes de documentos. Para información detallada, consulte Uso de la Función Multimail.
Info
La acción Enviar también se puede utilizar para múltiples entradas seleccionadas para enviar documentos de una vez. Sin embargo, la acción Multimail es el enfoque recomendado para operaciones por lotes, ya que ofrece mejores capacidades de control y vista previa.
- Compartir a través de OneDrive: Esta acción genera un enlace seguro de OneDrive para compartir documentos con destinatarios externos. En lugar de enviar documentos como archivos adjuntos de correo electrónico, que pueden estar limitados por restricciones de tamaño de archivo, los usuarios pueden compartir documentos a través de enlaces basados en la nube. Esto proporciona un mejor control sobre el acceso a documentos, evita las limitaciones de tamaño de archivos adjuntos de correo electrónico y permite una gestión centralizada de permisos.