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Configuración de un Socio Comercial

El Socio Comercial de Document Dispatch es una fuente comúnmente utilizada para la información del destinatario dentro del proceso de despacho. El sistema recupera detalles como direcciones de correo electrónico directamente de una tabla de Socios Comerciales predefinida, que sirve como un repositorio central para los datos de los destinatarios. Este enfoque asegura consistencia y reduce el esfuerzo manual, ya que la información del destinatario se integra automáticamente en el flujo de trabajo de despacho de documentos.

Activación y Desactivación de la Creación de Socios Comerciales y Funciones Relacionadas

Los siguientes pasos deben completarse para activar o desactivar la creación de socios comerciales de Document Dispatch.

  1. Abra la Configuración del Módulo de Document Dispatch.
  2. Active o desactive la opción Habilitar Creación de Socios Comerciales en el área de Configuración de Socios Comerciales.

Configuración del Código de Idioma Predeterminado para Entregas de Socios Comerciales Sin un Código de Idioma Configurado

Los siguientes pasos deben completarse para establecer el código de idioma predeterminado para los socios comerciales de Document Dispatch.

  1. Abra la Configuración del Módulo de Document Dispatch.
  2. Active la opción Habilitar Creación de Socios Comerciales en el área de Configuración de Socios Comerciales.
  3. Seleccione el código de idioma con la opción Código de Idioma Predeterminado en el área de Configuración de Socios Comerciales.

Configuración de una Dirección de Destinatario Única

Los siguientes pasos deben completarse para garantizar que dos socios comerciales de Document Dispatch no puedan usar la misma dirección de destinatario. Cuando esta opción está habilitada, el sistema impide que una dirección de correo electrónico se almacene más de una vez como destinatario.

  1. Abra la Configuración del Módulo de Document Dispatch.
  2. Active la opción Habilitar Creación de Socios Comerciales en el área de Configuración de Socios Comerciales.
  3. Active la opción Dirección de Destinatario Única en el área de Configuración de Socios Comerciales.

Configuración de la Fusión de Documentos Dependiente del Socio Comercial

Los siguientes pasos deben completarse para activar el campo Resultado de Fusión. Este campo se mostrará en la lista de socios comerciales. Cuando el resultado de la fusión está activado para un socio comercial de Document Dispatch, los documentos PDF para ese socio comercial se fusionarán al ser enviados.

  1. Abra la Configuración del Módulo de Document Dispatch.
  2. Active la opción Habilitar Creación de Socios Comerciales en el área de Configuración de Socios Comerciales.
  3. Active la opción Fusión Dependiente del Socio Comercial en el área de Configuración de Socios Comerciales.
  4. Abra la Lista de Socios Comerciales.
  5. Seleccione un Socio Comercial y active el campo Resultado de Fusión.

Cómo Crear un Socio Comercial

Lista de Socios Comerciales

Puede crear un socio comercial utilizando la lista de socios comerciales.

Complete los siguientes pasos para agregar un nuevo contacto a la lista de socios comerciales creando un nuevo registro:

Siga estos pasos para crear un nuevo Socio Comercial:

  1. Abra los Socios Comerciales de Document Dispatch a través de la búsqueda global o navegando a Configuración y haciendo clic en Socio Comercial.
  2. Para crear un nuevo Registro, haga clic en una columna libre.
  3. Seleccione un Código de Socio Comercial, que generalmente es Cliente, Proveedor o Contrato.
  4. En la siguiente fila, seleccione el número del socio comercial. El nombre y el término de búsqueda se ingresarán automáticamente.
  5. En la fila llamada Para, complete la dirección de correo electrónico a la que generalmente se enviarán los correos electrónicos.
  6. Para las siguientes dos filas cc y bcc, puede completar las direcciones de correo electrónico que recibirán los correos en cc y bcc.
  7. Elija un código de idioma del contacto comercial en la siguiente fila. Esto determina el idioma de la plantilla de correo electrónico que recibirá el socio comercial.
  8. Ahora puede hacer clic en el campo Activar y activar al usuario.

Función Obtener Socios Comerciales

Utilice la función Obtener Socios Comerciales para agregar rápidamente contactos a la lista de Socios Comerciales sin crear cada registro manualmente.

Siga estos pasos para crear un nuevo Socio Comercial utilizando Obtener Socios Comerciales:

  1. Abra los Socios Comerciales de Document Dispatch a través de la búsqueda global o navegando a Configuración → Socio Comercial.
  2. Para crear un nuevo Socio Comercial, haga clic en Nuevo y seleccione Obtener Socios Comerciales.
  3. Se abrirá el Asistente para Crear Socio Comercial.
  4. Seleccione un Código de Mapeo Comercial — generalmente Cliente, Proveedor o Contacto.
  5. Dependiendo de lo que se haya elegido, obtendrá una selección filtrada basada en la opción seleccionada en el paso 4. Seleccione un Filtro de Número de Socio Comercial y haga clic en Siguiente.
  6. Elija si el socio comercial debe ser activado inmediatamente después de la creación habilitando el interruptor Activo.
  7. Seleccione un Código de Idioma para el contacto comercial. Esto determina el idioma de la plantilla de correo electrónico que recibirá el socio comercial.
  8. Elija un Perfil de Despacho que se debe utilizar.
  9. Haga clic en Ejecutar Crear Perfil de Despacho.
  10. Haga clic en Finalizar.

Agregar un Perfil de Despacho a un Socio Comercial

Puede agregar un Perfil de Despacho a un Socio Comercial existente para definir cómo se deben entregar los documentos para ese socio específico.

Siga estos pasos para agregar un Perfil de Despacho a un Socio Comercial existente:

  1. Abra los Socios Comerciales de Document Dispatch a través de la búsqueda global o navegando a Configuración → Socio Comercial.
  2. Haga clic en el Socio Comercial al que desea agregar un nuevo Perfil de Despacho.
  3. Navegue a la sección Perfil de Despacho del Socio Comercial.
  4. Haga clic en una fila vacía y seleccione un Perfil de Despacho.
  5. Al hacer clic en Nueva Línea, puede agregar una entrada adicional.
  6. Se mostrará información importante sobre el Perfil de Despacho seleccionado (por ejemplo, envío de FactBox o envío automático).

Cajas de Hechos

Puede crear un socio comercial desde la Caja de Hechos de Document Dispatch y la Caja de Hechos de Socios Comerciales.

Info

Debe habilitar Caja de Hechos de Socios Comerciales en la Configuración del Módulo.

Caja de Hechos de Document Dispatch

Los siguientes pasos deben completarse para crear un socio comercial desde la caja de hechos de Document Dispatch:

  1. Abra cualquier página que incluya una Caja de Hechos de Document Dispatch, como Facturas de Ventas Publicadas, Notas de Crédito de Ventas Publicadas, Cotizaciones o Órdenes de Venta.
  2. Utilice la acción Configurar Socio Comercial a través de la Caja de Hechos de Document Dispatch.
  3. Se abrirá el asistente Document Dispatch – Crear Socio Comercial.
  4. Seleccione un Perfil de Despacho.
  5. Seleccione un Idioma.
  6. Si habilita Dirección de Correo Electrónico Manual, puede cambiar manualmente la dirección de correo electrónico.
  7. Haga clic en Aceptar.

Caja de Hechos de Socios Comerciales

Siga los pasos a continuación para configurar un socio comercial utilizando la Caja de Hechos de Socios Comerciales:

  1. Vaya a la página de Contacto, Cliente o Tarjeta de Proveedor.
  2. Utilice la acción Crear Socio.
  3. Se creará un Socio Comercial.
  4. Haga clic en Mostrar Socio Comercial.
  5. Agregue una dirección CC o BCC si es necesario.
  6. Puede agregar un Perfil de Despacho en la sección Perfil de Despacho del Socio Comercial.

Ver también