Configuración de un socio comercial

Activación y desactivación de la creación de socios comerciales y funciones asociadas

Los siguientes pasos deben completarse para activar o desactivar la creación de socios comerciales de Document Dispatch.

1. Abra la Configuración del módulo Document Dispatch.
2. Active o desactive la opción Activar creación de socios comerciales en el área Configuración de socios comerciales.

Establecer el código de idioma predeterminado para entregas de socios comerciales sin código de idioma configurado

Los siguientes pasos deben completarse para establecer el código de idioma predeterminado para socios comerciales de Document Dispatch.

1. Abra la Configuración del módulo Document Dispatch.
2. Active la opción Activar creación de socios comerciales en el área Configuración de socios comerciales.
3. Seleccione el código de idioma con la opción Código de idioma predeterminado en el área Configuración de socios comerciales.

Configuración de una dirección de destinatario única

Los siguientes pasos deben completarse para permitir que dos socios comerciales de Document Dispatch no puedan tener la misma dirección de destinatario.

1. Abra la Configuración del módulo Document Dispatch.
2. Active la opción Activar creación de socios comerciales en el área Configuración de socios comerciales.
3. Active la opción Dirección de destinatario única en el área Configuración de socios comerciales.

Configuración de la fusión de documentos dependiente del socio comercial

Los siguientes pasos deben completarse para activar el campo Resultado de fusión. Este campo se muestra en la lista de socios comerciales. Cuando se activa el resultado de fusión para un socio comercial de Document Dispatch, se fusionarán los documentos PDF para ese socio comercial al enviarlos.

1. Abra la Configuración del módulo Document Dispatch.
2. Active la opción Activar creación de socios comerciales en el área Configuración de socios comerciales.
3. Active la opción Fusión dependiente del socio comercial en el área Configuración de socios comerciales.
4. Abra la Lista de socios comerciales.
5. Seleccione un socio comercial y active el campo Resultado de fusión.

Cómo crear un socio comercial

Lista de socios comerciales

Puede crear un socio comercial con la lista de socios comerciales.

Crear un nuevo registro

Los siguientes pasos deben completarse para agregar un nuevo contacto a la lista de socios comerciales creando un nuevo registro.

1. Use la barra de búsqueda para abrir la lista de socios comerciales.
2. Cree un nuevo registro.
3. Seleccione la clave de relación comercial para elegir la tabla de la que proviene el contacto (normalmente Cliente, Proveedor, Contacto).
4. En la siguiente línea, seleccione el número del socio comercial. El nombre y el término de búsqueda se completarán automáticamente.
5. En la línea A, ingrese la dirección de correo electrónico a la que normalmente se envían los correos electrónicos.
6. Para las siguientes dos líneas cc y bcc, puede ingresar direcciones de correo electrónico que recibirán los correos en cc y bcc.
7. En la siguiente línea, seleccione un código de idioma del contacto comercial. Esto determina el idioma de la plantilla de correo electrónico que recibirá el socio comercial.
8. Ahora puede hacer clic en el campo Activar y activar al usuario.

Función de recuperar socio comercial

Los siguientes pasos deben completarse para agregar un nuevo contacto a la lista de socios comerciales utilizando la función de recuperar socio comercial.

1. Use la barra de búsqueda para abrir la lista de socios comerciales.
2. Haga clic en Nuevo en la barra de acciones y use la función Recuperar socio comercial.
3. Seleccione la clave de relación comercial para elegir la tabla de la que proviene el contacto (normalmente Cliente, Proveedor, Contacto).
4. En la siguiente columna, seleccione el número del socio comercial.
5. Active al usuario.
6. En la columna Código de idioma, seleccione un código de idioma del contacto comercial. Esto determina el idioma de la plantilla de correo electrónico que recibirá el socio comercial.
7. En la columna Perfil de envío de Document Dispatch, seleccione un perfil de envío que desee utilizar.

Cajas de hechos

Puede crear un socio comercial desde la caja de hechos de Document Dispatch y la caja de hechos de socios comerciales.

Caja de hechos de Document Dispatch

Los siguientes pasos deben completarse para crear un socio comercial desde la caja de hechos de Document Dispatch:

1. Vaya a la página de Facturas de venta registradas o Notas de crédito de venta registradas o a la pestaña de Oferta o Pedido de venta.
2. Use la acción Configurar socio comercial.

Caja de hechos de socios comerciales

Los siguientes pasos deben completarse para crear un socio comercial desde la caja de hechos de socios comerciales:

1. Vaya a la página de Contacto, Cliente o Tarjeta de proveedor.
2. Use la acción Crear socio.