Configuración de un mapeo de socios comerciales
Un mapeo de socios comerciales en el envío de documentos define de qué tabla y qué campos se recuperarán automáticamente los datos del destinatario cuando se envían documentos. Establece qué tipo de entidad comercial (como cliente, proveedor o contacto) se utiliza y determina exactamente dónde el envío de documentos recupera información como la dirección de correo electrónico, el nombre o el idioma.
Configuración del mapeo de socios comerciales
Siga estos pasos para crear un nuevo mapeo de socios comerciales para clientes:
- Utilice la búsqueda global para abrir Envío de documentos – Configuración de mapeo de socios comerciales.
- Seleccione + Nuevo para crear un nuevo mapeo comercial.
- Defina en el campo Código un nombre claro que refleje el propósito del mapeo, por ejemplo, Cliente.
- Ingrese una descripción significativa en el campo Descripción para asegurarse de que el propósito del mapeo sea fácilmente reconocible.
- En la sección Tabla de datos maestros, indique la tabla de la que el mapeo comercial debe recuperar sus datos.
- Seleccione en el campo Tabla la tabla correspondiente, como por ejemplo Cliente.
- Seleccione para Página la página de registro correspondiente, por ejemplo, Tarjeta de cliente.
- Asigne Nr. al Campo Nr..
- Ingrese para el Campo de nombre Nombre.
- Seleccione en el Campo de NIF Número de impuestos.
- Ingrese Código de idioma en el Campo de código de idioma.
- Navegue a la sección Correo electrónico y complete el Campo de correo electrónico.
La sección de datos maestros ahora contiene toda la información esencial. Se pueden completar campos adicionales según sea necesario. Si se utiliza E-Post, también debe completarse la sección correspondiente de E-Post.
Crear asignación de negocio estándar
Puede importar un mapeo de negocio estándar siguiendo estos pasos:
- Utilice la búsqueda global para abrir Envío de documentos – Configuración de mapeo de socios comerciales.
- Ejecute la acción Crear asignación de negocio estándar.
- Se crearán automáticamente mapeos comerciales para Cliente, Proveedor y Contacto.
Configurar contacto
Siga estos pasos para configurar el mapeo de socios comerciales de manera que se utilice un saludo diferente para un contacto en Document Dispatch:
- Utilice la búsqueda global para abrir Envío de documentos – Configuración de mapeo de socios comerciales.
- Abra el mapeo del cual se utilizará el saludo para el contacto.
- Navegue a la Información de contacto.
- En el campo Campo de nombre de contacto, inserte el valor Contacto.
- En el campo Campo de código de contacto, inserte el valor Nr..