Configuración del Módulo
Activación del Módulo
Las funciones y procesos de Document Dispatch pueden ser activados y desactivados manualmente. El módulo está desactivado en la instalación estándar a través del asistente de configuración.
Activación del Módulo
Los siguientes pasos deben completarse para activar el módulo Document Dispatch.
- Comenzamos en el centro de roles Document Dispatch - Administrador.
- Haga clic en Configuración en la barra de menú y ejecute la acción Configuración del Módulo.
- Marque la casilla Activo.
- El módulo Document Dispatch ahora está activado.
Advertencia
Es importante tener en cuenta que Document Dispatch solo se puede utilizar si el módulo está activado y licenciado.
Configuración del Idioma
Document Dispatch se puede utilizar en todos los idiomas posibles. Para garantizar una experiencia de usuario consistente, es necesario que el idioma deseado se establezca dentro del sistema. Esto evita la posibilidad de encontrarse con configuraciones de idioma mixtas en diferentes áreas de Document Dispatch. La configuración del idioma se puede realizar en la configuración de Document Dispatch. Los siguientes pasos deben completarse para configurar el idioma.
- Navegue a través del centro de roles Document Dispatch - Administrador.
- Vaya a Configuración y luego a la pestaña General.
- Haga clic en Configurar idioma en la sección Inicio de la barra de menú.
- Seleccione y agregue el idioma deseado a través del menú desplegable.
Info
El idioma seleccionado se mostrará en cada área de Document Dispatch que requiera una configuración de idioma.
Configuración del Orden de Búsqueda para Destinatarios
Configuración del Módulo Document Dispatch
En la configuración del módulo encontrará la pestaña de configuración de procesos. En esta pestaña encontrará el grupo de prioridad de identificación de destinatarios.
- Comience en la Configuración del Módulo Document Dispatch.
- Desplácese hacia abajo hasta la pestaña Configuración de Procesos.
- Se mostrarán tres opciones que priorizan el orden de selección de los destinatarios.
Prioridad de Identificación de Destinatarios
Las prioridades están divididas en tres niveles. La función de búsqueda de prioridad de destinatarios se basa en el principio de que, si se encuentra un destinatario en una opción, se utiliza ese. Si no se encuentra un destinatario en una opción, se busca la siguiente prioridad.
Tipos de Destinatarios
Los siguientes tipos de destinatarios están disponibles:
- Socios comerciales de Document Dispatch: Las direcciones de correo electrónico están configuradas de manera estática.
- Configuración de tabla dinámica: Las direcciones de correo electrónico se leen del cliente/proveedor correspondiente.
- Configuración avanzada de destinatarios: Se realiza una configuración directamente en el cliente/proveedor.
Activación de la Vista Previa de Multimail
Los siguientes pasos deben completarse para activar la vista previa de multimail.
- Comenzamos en el centro de roles Document Dispatch - Administrador.
- Abra Configuración de Document Dispatch desde el menú Configuración en la barra de menú y ejecute Configuración del Módulo.
- Desplácese hacia abajo hasta la pestaña Configuración de Procesos.
- En el área de Multimail, marque la casilla Usar vista previa de multimail.
El rendimiento de la vista previa de multimail varía según la cantidad de entradas seleccionadas. Para garantizar un rendimiento óptimo, se puede establecer un límite para la cantidad de entradas mostradas en la vista previa.
Así es como se establece un límite para la cantidad de entradas en la vista previa de multimail:
- Navegue al centro de roles Document Dispatch - Administrador.
- Haga clic en Configuración en el menú y ejecute la acción Configuración del Módulo.
- En el área Multimail, marque la casilla Usar vista previa de multimail.
- Marque la casilla Límite de vista previa de multimail.
- Ingrese la cantidad de documentos que se mostrarán en la vista previa en el campo Cantidad de vista previa de multimail.
Info
La vista previa de multimail ahora está activada y puede ser utilizada. La vista previa permite a los usuarios ver los archivos adjuntos, incluir o excluir archivos adjuntos o cambiar las direcciones de correo electrónico de los destinatarios antes de enviar los correos electrónicos. Si la vista previa de multimail no está activada, los correos electrónicos se envían directamente sin interacción del usuario. El valor predeterminado para la Cantidad de vista previa de multimail está establecido en 100.
Integración CRM
La integración CRM de Document Dispatch permite un seguimiento completo de todos los documentos enviados. Se registra quién, cuándo y qué documento ha sido enviado. Esta información es siempre rastreable y aumenta la transparencia en el contacto con el cliente.
Configuración de la Integración CRM
Para activar la integración CRM, siga estos pasos:
- Navegue al centro de roles del Administrador de Document Dispatch.
- Haga clic en la pestaña Configuración.
- Abra allí la configuración del módulo.
- Active el campo CRM Activo en la configuración del módulo.
- Después de activar el campo, use la función de búsqueda y busque Document Dispatch Business Mapping.
- Abra el Business Mapping. Asegúrese de que en la categoría Contacto los campos Nombre de contacto y Número de contacto estén correctamente completados.
Ahora, todas las entradas enviadas se registrarán a través de la integración CRM. Las entradas de CRM se pueden ver a través del contacto correspondiente o a través de los registros de interacción.
Atención
Asegúrese de que todos los deudores y acreedores tengan el número de contacto primario registrado. Solo así se puede garantizar que las entradas de CRM se generen y asignen correctamente.