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Configuración de la asignación comercial dinámica

Configuración de la Configuración de Document Dispatch Dinámico

La configuración dinámica permite el uso de reglas de destinatarios flexibles. La lista Document Dispatch – Socios Comerciales se utiliza para representar relaciones 1:n (uno a muchos). Cada fila define un tipo de destinatario (por ejemplo, Para, CC o CCO). Todos los registros se fusionan posteriormente, de modo que se pueden enviar correos electrónicos a varios destinatarios definidos dinámicamente.

Activar la Asignación Comercial Dinámica en la Configuración del Módulo

Para poder utilizar la Configuración Dinámica, debe activarse en la configuración del módulo.

Pasos para activar la Configuración Dinámica

  1. Inicie en el centro de roles del Document Dispatch Administrator.
  2. Navegue a la Configuración del Módulo de Document Dispatch a través de Configuración.
  3. Navegue a la pestaña Configuración de Procesos.
  4. Active el interruptor Usar configuración de tabla dinámica.
  5. En el área Identificación de Destinatarios – Establecer Prioridad, puede determinar con qué proceso se realizará primero la identificación de destinatarios.

Activar la Asignación Comercial Dinámica en el Perfil de Envío

Para poder utilizar la asignación comercial dinámica en el proceso de envío, también debe activarse directamente en el perfil de envío correspondiente.

Siga estos pasos para activar la función en un perfil de envío:

  1. Inicie en el centro de roles del Document Dispatch Administrator.
  2. Abra los Perfiles de Envío a través de la búsqueda global o a través de Configuración.
  3. Seleccione el perfil de envío en el que se debe determinar dinámicamente el destinatario.
  4. Active la casilla de verificación Usar configuración dinámica.

Configurar la Asignación Comercial Dinámica

Una vez que se ha activado la opción Configuración Dinámica, se puede configurar la asignación comercial en el perfil de envío.

Siga estos pasos para configurar la asignación comercial dinámica:

  1. La opción Configuración Dinámica ahora se mostrará en el perfil de envío.
  2. Abra la Asignación Comercial Dinámica haciendo clic en el número junto a Asignación de Socios Comerciales Dinámicos.
  3. Seleccione un Tipo de Destinatario. Las opciones son: Dirección de Correo Electrónico, CC y CCO.
  4. Puede marcar un socio comercial como asignación primaria activando la casilla de verificación Asignación Comercial Primaria.
  5. En el campo Código de Asignación Dinámica, ingrese un código de asignación que permita recuperar valores de tablas de referencia de manera dinámica.
  6. En el campo Campo, indique el campo de origen que contiene el valor para identificar al socio comercial. Este campo se pasará a la asignación comercial.
  7. Finalmente, seleccione un Código de Asignación de Socio Comercial.

Configuración de una Asignación Comercial

Una Asignación de Socio Comercial en Document Dispatch establece de qué tabla y qué campos se recuperarán automáticamente los datos de los destinatarios al enviar documentos. Define qué tipo de socio comercial (por ejemplo, cliente, proveedor o contacto) se utilizará y determina exactamente de dónde Document Dispatch extrae información como dirección de correo electrónico, nombre o idioma.

Siga estos pasos para crear una nueva Asignación de Socio Comercial para clientes:

  1. Abra Document Dispatch – Configuración de Asignación Comercial a través de la búsqueda global.
  2. Seleccione + Nuevo para crear una nueva asignación comercial.
  3. Ingrese un nombre único en el campo Código que describa el propósito de la asignación, por ejemplo, Cliente.
  4. Ingrese una descripción significativa en el campo Descripción para que el propósito de la asignación sea claramente reconocible.
  5. En la sección Tabla de Datos Maestros, establezca de qué tabla debe obtener sus datos la asignación.
  6. En el campo Tabla, seleccione la tabla correspondiente, por ejemplo, Deudor.
  7. Para Página, seleccione la página de registro correspondiente, por ejemplo, Tarjeta de Deudores.
  8. Asigne Núm. al campo Núm. Campo.
  9. Ingrese el valor Nombre en el Campo de Nombres.
  10. En el Campo de NIF, seleccione la entrada Núm. de Registro Fiscal.
  11. Ingrese el Código de Idioma en el Campo de Código de Idioma.
  12. Navegue a la sección Email y complete el campo Email.

La sección de datos maestros ahora contiene toda la información importante. Se pueden completar más campos si es necesario. Si se utiliza E-Post, también debe completarse la sección correspondiente de E-Post.

Crear una Asignación Comercial Estándar

Una Asignación Comercial Estándar se puede importar de la siguiente manera:

  1. Abra Document Dispatch – Configuración de Asignación Comercial a través de la búsqueda global.
  2. Ejecute la acción Crear Asignación Comercial Estándar.
  3. Las asignaciones comerciales para Deudor, Acreedor y Contacto se crearán automáticamente.

Ver también: