Trabajar con Recordatorios de Documentos

La función de recordatorios en Document Central facilita la gestión de tareas relacionadas con documentos mediante notificaciones automáticas para acciones importantes o fechas límite. Con el intuitivo asistente de recordatorios, los usuarios pueden crear recordatorios de manera rápida y eficiente, lo que garantiza un seguimiento oportuno y una mejor organización de las tareas.

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Creación de recordatorios de documentos con el asistente para recordatorios

El asistente de recordatorios es una práctica herramienta para crear recordatorios de documentos directamente en el sistema. Accesible desde varias áreas -incluyendo la búsqueda de documentos, las entradas de documentos y datagrid- el asistente de recordatorios simplifica el proceso de creación de un nuevo recordatorio para un documento seleccionado.

Pasos para crear un recordatorio de documento con el asistente de recordatorios:

1. Navegue hasta el área de documentos: Vaya a la búsqueda de documentos, a las entradas de documentos o a la cuadrícula de datos donde se muestra el documento deseado.
2. Seleccionar un documento: Seleccione el documento para el que desea establecer un recordatorio.

3. Pulse sobre la acción Crear recordatorio: Una vez seleccionado el documento, se abrirá el asistente de recordatorio para iniciar el proceso de configuración.

4. Seleccione un tipo de recordatorio:

   • Crear desde catálogo: Seleccione un catálogo de recordatorios predefinido para establecer la descripción de la notificación en la página siguiente.
   • Crear recordatorio personalizado: Le permite introducir un mensaje de notificación personalizado en la página siguiente según sus preferencias.

5. Configurar los detalles del recordatorio:

   • Fecha del recordatorio: Establece la fecha en la que debe activarse el recordatorio.
   • Hora del recordatorio**: Especifique la hora exacta a la que debe enviarse el recordatorio.
   • Tipo de destinatario**: Seleccione si el recordatorio debe enviarse a un usuario o grupo de usuarios específico.
   • Seleccionar destinatario**: En función del tipo de destinatario, seleccione el usuario o grupo de usuarios específico que debe recibir el recordatorio.

6. Finalizar la configuración:

   • Revise los detalles del recordatorio y haga clic en Finalizar en la página siguiente para finalizar la configuración del recordatorio.