Relación de Documentos

Document Central establece conexiones cruciales entre documentos a medida que atraviesan diferentes áreas. Estas relaciones documentales desempeñan un papel fundamental en la presentación visual de la interconexión de documentos dentro del sistema, mejorando la accesibilidad y la comprensión. Cuando un documento se somete a procesamiento, sus documentos relacionados se muestran en el Document Central Factbox, proporcionando información valiosa y facilitando una navegación eficiente a lo largo del sistema.

Info

Las siguientes acciones solo están disponibles para usuarios con el permiso de Administrador de Document Central. Para los Usuarios de Document Central, se puede utilizar la búsqueda de documentos para encontrar documentos y sus documentos relacionados. Para más información, consulte Búsqueda de Documentos.

Ver y gestionar una relación de documentos

Para ver qué áreas están conectadas a este registro y presentar documentos de esas áreas, se deben seguir los siguientes pasos.

1. Seleccione una entrada.
2. En el Document Central - Dropzone Factbox, utilice el desplegable.
3. Seleccione Gestión de Relaciones.

Navegar a un registro relacionado en Business Central

Para navegar a un registro relacionado en Business Central, se deben seguir los siguientes pasos.

1. Vaya a la Lista de Relaciones de Documentos de Document Central a través del Document Central - Dropzone Factbox.
2. Seleccione la relación de documentos a la que desea navegar.
3. Use la acción Mostrar Registro de Origen para abrir la página del registro de origen o use Mostrar Registro Destino para abrir la página del registro destino.

Info

La ejecución de las acciones Mostrar Registro de Origen y Mostrar Registro Destino depende de la existencia de los respectivos registros. Por lo tanto, si el registro seleccionado ya no existe, estas acciones no podrán realizarse. Además, es necesario asegurarse de que la información de la página de la tarjeta esté completada dentro de Document Central - Mappings.

Crear una relación de documentos

En algunos casos, es posible que desee conectar diferentes registros manualmente para mostrar los documentos de Document Central de esa área. El establecimiento de una relación de documentos se puede realizar manualmente. Para crear una relación de documentos, siga los siguientes pasos.

1. Vaya a la Lista de Relaciones de Documentos de Document Central a través del Document Central - Dropzone Factbox.
2. Use la acción Agregar Relación de Origen o Agregar Relación de Destino.
3. Elija qué registro se relacionará con el registro actual.

Eliminar una relación de documentos

Para eliminar una relación de documentos, siga los siguientes pasos. Esto eliminará la relación de documentos y ya no se mostrará en el Document Central - Factbox.

1. Vaya a la Lista de Relaciones de Documentos de Document Central a través del Document Central - Dropzone Factbox.
2. Seleccione la relación de documentos que desea eliminar.
3. Use la acción Eliminar Relación.