Configuración de Informes

Los informes se pueden archivar automáticamente cuando se crean como PDF o cuando se imprimen. También es posible archivar informes automáticamente cuando se ejecuta un proceso, como la contabilización. Además, Document Central utiliza la función de diseño de documentos a nivel de cliente y proveedor. Estos diseños personalizados se pueden utilizar al imprimir o enviar el informe. El diseño del documento es típicamente una versión estructurada de manera diferente del documento.

Configuración de la lista de informes con autocompletado

Para simplificar la configuración de informes, se pueden importar informes conocidos desde la selección de informes.

Para llenar la lista de informes desde la selección de informes, siga estos pasos:

Navegue a través del rol Document Central - Administrador.
Haga clic en Configuración en la barra de menú y ejecute la acción Informe.
Ejecute la acción Obtener informes de la selección de informes en la barra de menú.
Los informes definidos en la selección de informes se añaden.

Info

Los informes también se pueden agregar manualmente. La ID del informe debe ingresarse en el campo ID del Informe.

Configuración de tipos de contenido para informes

El tipo de contenido para guardar el informe se puede definir para cada informe en la lista de informes.

Para definir los tipos de contenido para los informes, siga estos pasos:

Navegue a través del rol Document Central - Administrador.
Haga clic en Configuración en la barra de menú y ejecute la acción Informe.
Ejecute la acción Editar lista en la barra de menú.
Seleccione el tipo de contenido en el campo Tipo de Contenido para el informe específico.
Los informes ahora se guardarán con los tipos de contenido definidos.

Configuración de tipos de contenido para documentos de devolución de código de barras

En la lista de informes, puede definir el tipo de contenido que se utilizará para el código de barras cuando se añada un código de barras a cada informe.

Para definir el tipo de contenido para un código de barras, siga estos pasos:

Navegue a través del rol Document Central - Administrador.
Haga clic en Configuración en la barra de menú y ejecute la acción Informe.
Ejecute la acción Editar lista en la barra de menú.
Haga clic en la ID del Informe que debe configurarse con el tipo de contenido del código de barras.
Seleccione un tipo de contenido en el campo Tipo de Contenido del Código de Barras.
El código de barras ahora tendrá el tipo de contenido definido.

Configuración del valor del nombre de archivo del informe

El archivo de informe creado recibe un nombre de archivo que se puede modificar a través de la configuración del nombre de archivo del informe. El nombre completo sigue el formato: No. - Nombre del Informe - Código de Diseño del Informe. El valor del nombre del informe se llena desde la configuración del informe, pero se puede reemplazar según sea necesario.

Para reemplazar el valor del nombre de archivo del informe, siga estos pasos:

Navegue a través del rol Document Central - Administrador.
Haga clic en Configuración en la barra de menú y ejecute la acción Informe.
Ejecute la acción Editar lista en la barra de menú.
Especifique el valor del nombre de archivo del informe en el campo Nombre del Archivo del Informe.
El valor del nombre del informe ahora se reemplazará en el nombre completo: No. - Nombre del Informe - Código de Diseño del Informe.

Configuración de la impresión en sombra y prioridad

La impresión en sombra se puede activar para cada informe en la lista de informes. Además, se puede establecer la prioridad de procesamiento en la cola de informes.

Para establecer la impresión en sombra y la prioridad para los informes, siga estos pasos:

Navegue a través del rol Document Central - Administrador.
Haga clic en Configuración en la barra de menú y ejecute la acción Informe.
Ejecute la acción Editar lista en la barra de menú.
Seleccione la opción para el campo Impresión en Sombra si el informe debe archivarse mediante la ejecución manual.
Seleccione la opción para el campo Impresión en Sombra mediante Proceso si el informe debe archivarse mediante la ejecución del proceso.
Seleccione la opción para el campo Prioridad del Informe si el informe debe procesarse con una prioridad mayor o menor.
Seleccione la opción para el campo Prioridad de Impresión si el informe debe procesarse con una prioridad mayor o menor.
La impresión en sombra y la prioridad ahora están establecidas para los informes.

Warning

Es importante que también esté disponible un evento para la ejecución de la impresión en sombra.

Configuración de los ajustes de informes

Para algunos informes, es necesario configurar ajustes. Estos ajustes se pueden predefinir y se aplicarán al informe durante procesos como la contabilización.

Para configurar los ajustes del informe, siga estos pasos:

Navegue a través del rol Document Central - Administrador.
Haga clic en Configuración en la barra de menú y ejecute la acción Informe.
Marque el informe y ejecute la acción Establecer Ajustes del Informe en la barra de menú.
Especifique los ajustes para el informe y haga clic en OK.
Los ajustes ahora están establecidos para el informe.

Configuración de la versionado para un informe

Si un informe ya está cargado en el repositorio, no se cargarán copias adicionales del informe. Para asegurar que cada ejecución del informe se cargue en el repositorio a través de la cola de informes, es necesario habilitar la versionado.

Para habilitar la versionado para informes, siga estos pasos:

Navegue a través del rol Document Central - Administrador.
Haga clic en Configuración en la barra de menú y ejecute la acción Informes.
Ejecute la acción Editar lista en la barra de menú.
Active la casilla de verificación Versionado para el informe específico.
El versionado ahora está habilitado para los informes.

Configuración de papelería

Si el informe se genera sin el encabezado y pie de página de la empresa, es posible agregar una plantilla de papelería antes de que el PDF se cargue en el repositorio.

Para agregar papelería a un informe, siga estos pasos:

Navegue a través del rol Document Central - Administrador.
Haga clic en Configuración en la barra de menú y ejecute la acción Informes.
Marque el informe y ejecute la acción Importar Papelería PDF en la barra de menú.
La casilla de verificación de Papelería se activa cuando el PDF se ha cargado correctamente.

Configuración del procesamiento a través de la cola de informes

Si un informe necesita cargarse en el repositorio durante la contabilización a través de la cola de informes, el archivo PDF se genera durante el proceso de contabilización. Para descargar la creación de PDF del proceso de contabilización, el PDF se puede generar a través de la cola de informes.

Para activar el procesamiento a través de la cola de informes, siga estos pasos:

Navegue a través del rol Document Central - Administrador.
Haga clic en Configuración en la barra de menú y ejecute la acción Informe.
Ejecute la acción Editar lista en la barra de menú.
Active la casilla de verificación Procesar a través de la Cola de Informes para el informe específico.
El PDF ahora se creará a través de la cola de informes.

Warning

Esta opción solo se puede utilizar cuando el objetivo de origen está especificado mientras la cola de informes procesa la entrada.

Configuración de Diseños de Informes Personalizados

En Microsoft Business Central Versión 18, Microsoft agregó la función de diseño de documentos a nivel de cliente y proveedor. Estos diseños personalizados se pueden utilizar al imprimir/enviar el informe. El diseño del documento suele ser una versión estructurada de manera diferente del documento.

Para configurar el uso de los diseños de informes personalizados definidos en los datos maestros para la impresión en sombra, siga estos pasos:

Navegue a través del rol Document Central - Administrador.
Haga clic en Mapping en la barra de menú y ejecute la acción Mappings.
Haga clic en el código de mapeo que debe configurarse con el mapeo de correo electrónico.
Navegue a la sección Mapeo de Campo.
Seleccione el campo de la clave primaria de los datos maestros (generalmente Cliente o Proveedor) y especifique el tipo de datos maestros en el campo Usar Diseño de Informe de.
Los diseños de informes ahora se utilizarán desde el No. del Cliente/Proveedor que está definido en la Entrada de Origen.

Info

No es posible establecer ambos valores estándar (cliente/proveedor) en el mapeo de campos. Al imprimir el informe, solo se archiva el diseño impreso en Document Central. Al contabilizar/convertir un documento, todos los diseños de documentos configurados detrás de los respectivos datos maestros (generalmente Cliente o Proveedor) se archivan en Document Central.